Earnings Release • Mar 30, 2023
Earnings Release
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Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. approva i Risultati consolidati FY2022
Valore della Produzione a € 17,6 milioni, in aumento del 67,6% Ricavi Cyber Security a € 11,01 milioni, con crescita record del 155,6% EBITDA a € 6,7 milioni, in crescita del 174% Utile Netto a € 2,8 milioni, in crescita del 1536% PFN a € - 1,9 milioni (Cassa), rispetto a € 0,27 milioni del periodo 2021
Reggio Emilia, 30 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A., società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan e specializzata in Cyber Security per le imprese, ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022.
Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo S.p.A. commenta: "Abbiamo ottenuto risultati straordinari. La struttura è ben avviata e corre veloce, grazie all'impegno e agli investimenti profusi negli anni in innovazione e nell'organizzazione. Il nostro percorso, il nostro trend è ben delineato e confermato.
I numeri del bilancio sono esponenzialmente positivi, cresciamo rapidamente e accompagniamo la crescita con miglioramenti organizzativi e strutturali costanti. La nostra determinazione ci porta a desiderare di fare ancora di più e meglio, per consolidare ulteriormente la nostra posizione sul mercato e produrre valore. Vogliamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.
Il mercato è dalla nostra parte. Nonostante il 2022 per le aziende sia stato un anno turbolento, caratterizzato da crisi e difficoltà, la cybersecurity è infatti ormai imprescindibile e fondamentale per tutte le aziende, che la stanno affrontando in modo sempre più strutturato e attento ai servizi evoluti, come ampiamente previsto.
Grazie a questo, abbiamo registrato ancora maggiore e crescente interesse per le nostre soluzioni. La nostra ricerca e sviluppo sui servizi di Incident Response e Automatic Remediation, evidenziati da Gartner nella Market Guide anche nel 2023, ci ha permesso di consolidare la leadership nel segmento MDR.
Continuiamo quindi ad investire in tutte le direzioni con grande fiducia, per offrire ai nostri clienti un servizio impeccabile e diventare sempre più il punto di riferimento del settore.
La Cyber Security, che costituisce già il 70% dei nostri ricavi totali (contro il 48% dell'anno scorso), continuerà ad essere al centro dei nostri progetti di sviluppo, in Italia e all'estero.
La nostra traiettoria di crescita è quella giusta, anche gli investitori ci stanno premiando, e continueremo a correre veloci. Le prospettive per il 2023, così come per gli anni a venire, sono di un'ulteriore forte crescita".
Il 2022 è stato estremamente positivo, nonostante il perdurare delle complessità geopolitiche legate alla crisi russo-ucraina. Nel periodo, gli attacchi informatici sono ulteriormente aumentati e si è riscontrata una conseguente forte attenzione alla cyber security.
In linea con il trend di crescita degli anni passati, sono proseguiti gli investimenti in ricerca e sviluppo che, oltre al costante miglioramento degli algoritmi e delle features esistenti, hanno portato al lancio delle nuove soluzioni Cypeer Pure e Cypeer Sonic, avvenuto nel mese di luglio.
Nel corso del 2022, sono inoltre proseguiti gli investimenti anche nella struttura commerciale, nel network di partner e nella prevendita, nonché e soprattutto nel perfezionamento della qualità del servizio. In particolare, nell'ambito del progetto MDR, è stata creata la divisione Security Advisor Management, la cui missione è garantire la piena soddisfazione dei clienti e aiutarli a proteggere le loro infrastrutture in modo efficiente. Sempre al fine di supportare la crescita del progetto MDR, è stata destinata una parte rilevante degli investimenti alla struttura commerciale e al network di prevendita. Tuttavia, solo nella seconda metà dell'anno sono stati liberati la gran parte degli investimenti da parte dei clienti, determinandosi così un risultato commerciale per Cyberoo leggermente inferiore alle stime, ancorché eccellente. Il perdurante e crescente aumento di interesse per i servizi messi a disposizione dimostra, in ogni caso, l'ulteriore forte potenziale di crescita. Va inoltre sottolineato come le peculiarità dell'anno abbiano influenzato i risultati, pur mantenendosi la traiettoria di crescita decisamente quella giusta.
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 delle società Cyberoo S.p.A., Cyberoo51 S.r.l., MFD International S.r.l., Cyber Division S.r.l. (ora Cyberoo Docetz S.r.l.) rientranti nel perimetro di consolidamento del Gruppo Cyberoo.
I Ricavi complessivi ammontano a € 15,5 milioni, in aumento del 76% rispetto a € 8,82 milioni nel 2021. Nello specifico si sottolinea la crescita dell'area di business Cyber Security & Device Security che apporta un aumento dei Canoni ricorrenti relativi, il tutto grazie all'acquisizione di nuovi importanti clienti.
Ad oggi le aree di business Cyber Security & Device Security e Managed Services valgono complessivamente il 99% dei ricavi, coerentemente con la strategia di focalizzarsi sulle attività a maggiore marginalità e con un pricing che è quello dei ricavi ricorrenti.
Di seguito la suddivisione dei ricavi per linea di business che evidenziano la crescita delle linee Cyber Security e Managed Services:
| Suddivisione dei Ricavi | 31/12/2022 | % | 31/12/2021 | % |
|---|---|---|---|---|
| Cyber Security & Device Security | 11.013 | 71% | 4.309 | 49% |
| Managed Services | 4.362 | 28% | 4.321 | 49% |
| Digital Transformation | 178 | 1% | 188 | 2% |
| Totale | 15.554 | 100% | 8.818 | 100% |
Il Valore della Produzione ammonta a € 17,5 milioni, +68% rispetto a € 10,5 milioni nel 2021, e include "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" per € 1,73 milioni.
L'EBITDA ammonta a € 6,7 milioni, con un EBITDA margin superiore al 38% (23% nel 2021).
| Valori in € mln | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Valore della Produzione | 17.563 | 10.479 |
| EBITDA | 6.735 | 2.456 |
| % margine | 38,35% | 23,44% |
Il Risultato ante imposte, pari a € 4,1 milioni, registra un incremento del 1371% rispetto a € 0,3 milioni del 2021.
L'Utile Netto pari a € 2,8 milioni registra un incremento del 1502% rispetto al 2021 e si attesta al 18% del totale Ricavi.
| Conto Economico | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 15.554.152 | 8.817.781 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.733.756 | 1.436.495 |
| Altri ricavi e proventi | 275.268 | 225.075 |
| Valore della Produzione | 17.563.176 | 10.479.351 |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 3.812.124 | 2.825.289 |
| Per servizi | 2.025.766 | 1.381.905 |
| Per godimento di beni di terzi | 338.781 | 260.712 |
| Per il personale | 4.589.142 | 3.540.893 |
| Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie e di merci | - 171.211 |
- 53.396 |
| Oneri diversi di gestione | 233.143 | 67.865 |
| Costi della Produzione | 10.827.744 | 8.023.268 |
| Ebitda | 6.735.432 | 2.456.083 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.389.809 | 2.040.526 |
| Ebit | 4.345.623 | 415.557 |
| Proventi e Oneri Finanziari | - 243.628 |
- 87.895 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - 48.770 |
| Risultato Ante Imposte | 4.101.994 | 278.892 |
| Imposte sul reddito | 1.311.687 | 108.337 |
| Utile (perdita) consolidati dell'esercizio | 2.790.307 | 170.555 |
| Risultato di pertinenza di terzi | 2.367 | - 3.467 |
| Risultato di pertinenza del gruppo | 2.787.941 | 174.022 |
L'Attivo fisso netto al 31 dicembre 2022 ammonta a Euro 10,02 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente del 5% per effetto, principalmente, dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito di importanti investimenti in tecnologie software e ricerca e sviluppo realizzati nel corso dell'anno. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ammontano a Euro 2,47 milioni (nel 2021 pari a Euro 2,59 milioni) e sono rappresentati da software (registrati presso la SIAE) volti al miglioramento dell'offerta e dei servizi prestati. In particolare, si fa riferimento ai progetti "OSINT Open source intelligence", "CYPEER" e "DATA MINING" – PROGETTO "TITAAN". Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano a Euro 4,04 milioni (nel 2021 pari a Euro 2,98 milioni) e sono
imputabili a costi capitalizzati per lo studio e lo sviluppo dei software "OSINT", "TITAAN" e "CYPEER".
Il Capitale circolante netto è passato da Euro 3,22 milioni al 31 dicembre 2021 ad Euro 3,45 milioni al 31 dicembre 2022 principalmente per effetto dell'aumento dei crediti verso clienti connesso alla crescita del fatturato su nuovi importanti clienti.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (Cassa) risulta pari a Euro 1,89 milioni (cassa) con un miglioramento di circa Euro 2,2 milioni rispetto al 2021 (Euro 0,27 milioni).
| Stato Patrimoniale | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 8.431.865 | 7.842.531 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.559.745 | 1.518.109 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 24.665 | 162.384 |
| Attivo Fisso netto | 10.016.275 | 9.523.024 |
| Crediti Commerciali | 10.378.465 | 6.407.084 |
| Debiti Commerciali | - 4.095.284 |
- 1.943.348 |
| Altre attività correnti | 1.808.550 | 1.383.232 |
| Altre passività correnti | - 4.637.339 |
- 2.630.122 |
| Capitale circolante netto | 3.454.392 | 3.216.846 |
| Fondi rischi e oneri | - 24.623 |
- 16.912 |
| Fondo TFR | - 438.098 |
- 385.915 |
| Altri crediti e debiti non correnti | 143.448 | 92.583 |
| Attività e passività non correnti | - 319.272 |
- 310.244 |
| Capitale investito netto | 13.151.395 | 12.429.626 |
| Capitale sociale | 998.401 | 988.238 |
| Riserve | 11.180.972 | 10.981.848 |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 57.260 | 418 |
| Utile (Perdite) portati a nuovo | - | - |
| Utile (perdita) d'esercizio | 2.787.941 | 174.023 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 15.024.574 | 12.144.527 |
| Patrimonio netto di terzi | 19.690 | 17.323 |
| Totale Patrimonio Netto | 15.044.263 | 12.161.850 |
| Disponibilità liquide | - 4.448.757 |
- 1.607.171 |
| Debiti finanziari | 2.364.779 | 2.586.956 |
| Titoli | - | - 1.053.837 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 191.110 | 341.828 |
| Posizione finanziaria netta | - 1.892.867 |
267.776 |
| Fonti finanziamento | 13.131.706 | 12.412.303 |
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
|---|---|---|---|
| A | Disponibilità liquide | 4.447.224 | 1.606.407 |
| B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 1.532 | 764 |
| C | Altre attività finanziarie correnti | - | 1.053.837 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 4.448.757 | 2.661.008 |
| E | Debito finanziario corrente | 1.157.952 | 870.900 |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - |
4
| G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 1.157.952 | 870.900 |
|---|---|---|---|
| H | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | - 3.290.805 | - 1.790.108 |
| I | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) | 1.206.827 | 1.716.056 |
| J | Strumenti di debito | - | - |
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 191.110 | 341.828 |
| L | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 1.397.937 | 2.057.884 |
| M | Totale indebitamento finanziario (H + L) | - 1.892.867 | 267.776 |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.790.307 | 170.555 |
| Imposte sul reddito | 1.311.687 | 108.337 |
| Interessi passivi/(attivi) | 243.628 | 87.895 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | -20.741 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
4.324.882 | 366.787 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
2.389.809 | 2.093.095 |
| Accantonamenti ai fondi | 51.971 | 31.094 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.337.837 | 2.009.432 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari |
52.569 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 6.714.691 | 2.459.882 |
| Variazioni del capitale circolante netto | -374.577 | -1.647.665 |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | -171.211 | -53.396 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | -3.971.380 | -3.430.481 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 2.151.936 | 658.380 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -120.239 | -242.610 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 741.913 | 746.076 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 994.404 | 674.365 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | ||
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 6.340.113 | 812.217 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | -243.628 | -87.895 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -1.311.687 | -108.337 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | 0 | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | -1.555.316 | -196.232 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 4.784.798 | 615.985 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | -836.468 | -831.510 |
| Disinvestimenti | 350.218 | 150.039 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | -2.497.028 | -2.640.610 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | -2.439 | |
| Disinvestimenti | 137.719 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | -1.053.837 | |
| Disinvestimenti | 989.285 | 1.100.000 |
| (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide) | ||
| Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -1.856.274 | -3.278.357 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 281.291 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 150.000 | 280.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | -553.489 | -167.361 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 385.156 | 809.829 |
| (Rimborso di capitale) | 0 | 0 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | -349.896 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -86.938 | 922.468 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 2.841.586 | -1.739.905 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 1.606.407 | 3.346.104 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 764 | 972 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 1.607.171 | 3.347.076 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 4.448.757 | 1.607.171 |
| Depositi bancari e postali | 4.447.224 | 1.606.407 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 1.532 | 764 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 4.448.757 | 1.607.171 |
L'8 febbraio 2022 è stato avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini e condizioni previste dalla delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2021. La società ha conferito mandato ad Intermonte Sim S.p.A., quale intermediario indipendente,
di eseguire il programma di acquisto di azioni proprie, in piena indipendenza e senza interferenze da parte della società.
Il 25 febbraio 2022, in relazione ai gravissimi avvenimenti scoppiati in Ucraina, dove l'azienda è presente con sedi operative, Cyberoo S.p.A. ha confermato la piena continuità operativa, provvedendo anche a riorganizzare e rafforzare le attività in Italia. In linea con i migliori standard internazionali e la certificazione ISO 27001, i Security Operation Center (SOC) di Cyberoo S.p.A. sono disegnati secondo il concetto di security by design, allo scopo di fornire sempre servizi ad elevata affidabilità, grazie a una loro diversificazione geografica su quattro diverse aree geografiche, due in Ucraina e due in Italia. Una misura adottata per tutelare sempre la continuità del servizio anche in caso di eventi estremi non prevedibili (terremoti, eventi climatici avversi, guerre, ecc.) in grado di minacciare l'operatività di una o più sedi. Le infrastrutture e il personale presenti in Italia sono quindi perfettamente in grado di garantire la piena continuità operativa di Cyberoo S.p.A., a prescindere dalla situazione ucraina. In aggiunta e solo nell'ottica di ulteriori rassicurazioni, il lavoro delle persone in Italia è stato comunque preventivamente riorganizzato e rafforzato.
La continuità operativa e i piani di crescita e sviluppo di Cyberoo S.p.A. sono stati pienamente confermati.
L'11 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria la proposta di frazionamento delle azioni in circolazione (c.d. Stock Split) nel rapporto di n.2 azioni ogni n.1 azione detenuta
L'operazione, approvata in data 29 aprile 2022, ha comportato il ritiro di n. 9.882.383 azioni ordinarie e l'assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata di n.2 azioni di nuova emissione.
Il frazionamento ha comportato la riduzione del valore contabile di ciascuna azione ma non ha determinato alcun effetto sulla consistenza del capitale della società né sulle caratteristiche delle azioni.
La proposta di frazionamento nel rapporto 2:1 è stata fatta tenendo in considerazione il valore di mercato del titolo nell'ottica di facilitare la negoziazione del titolo stesso, favorendo una maggior liquidità e rendendo quindi il titolo apprezzabile ad una più ampia platea di investitori.
L'approvazione del frazionamento ha comportato anche la variazione del regolamento dei "Warrant Cyberoo 2019-2023".
Alla fine del mese di maggio si è svolto l'evento annuale dei partner Cyberoo, che ha visto il coinvolgimento diretto del network nelle strategie 2022 e il consolidamento del rapporto con ciascuno di loro.
Nel mese di luglio, in occasione dell'incontro annuale tra l'azienda e i partner, è stato presentato il nuovo MDR che integra funzioni di Automatic Remediation potenziate e all'avanguardia. Cypeer Pure e Cypeer Sonic sono le due configurazioni del nuovo MDR che funziona con ampio ricorso all'intelligenza artificiale e al machine learning, e che segna un ulteriore importante cambio di passo per le attività di Response e Automatic Remediation. Algoritmi che semplificano il processo di mitigazione delle minacce e autorizzano decisioni in totale autonomia secondo logiche condizionali. Un'innovazione che permette azioni di bonifica istantanea senza l'intervento dell'operatore. L'integrazione uomo-macchina, già presente in ambito detection con il lavoro congiunto di analisti dell'i-SOC e intelligenza artificiale, si estende così anche ai servizi di response. Un'innovazione resa possibile grazie a investimenti straordinari, circa 1,5 milioni di euro, e al lavoro di una task force internazionale che ha visto anche la partecipazione di Gartner.
Ancora nel mese di luglio, dopo i rallentamenti legati alla situazione pandemica, è ripreso il percorso di internazionalizzazione in particolare verso il mercato tedesco. Lo sbarco dei servizi evoluti MDR di Cyberoo in Germania è stato reso possibile grazie al partner distributore ICOS, che ha fatto registrare un sostanziale sviluppo della sua organizzazione sul territorio tedesco. Sempre nello stesso periodo è stata avviata la realizzazione, su base volontaria e in conformità alle Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) e ai requisiti del D. Lgs 254/2016, del primo Bilancio Cyberoo ESG. Percorso avviato con l'obiettivo di dare massima trasparenza e rilevanza non solo alle performance aziendali, sia finanziarie che non, ma anche al modo in cui la Società gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione. La pubblicazione del documento è prevista nel mese di aprile del 2023. Il 6 settembre è stata annunciata l'importante partnership con WindTre, attraverso il suo brand WindTre Business, che grazie alla sua fortissima capillarità sul territorio nazionale sta consentendo e consentirà ancora di più in prospettiva a Cyberoo di rafforzarsi ulteriormente, soprattutto nel segmento dei servizi MDR. Nello stesso periodo sono state siglate ulteriori significative partnership.
Sempre nel mese di settembre Gartner Inc. in uno studio sul mercato dei servizi di MDR ha citato Cyberoo tra le circa 50 principali aziende mondiali specializzate in questo specifico segmento.
Con riferimento al perdurare della crisi russo-ucraina, la Società ha provveduto a riorganizzare la propria presenza in Ucraina concentrando le attività locali a Ternopil, in un'area non coinvolta dal conflitto, vicino alla Polonia.
Il 27 settembre 2022 Cyberoo si è confermata tra i principali player internazionali nel segmento dei servizi di Managed Detection and Response (MDR). La conferma è arrivata da Gartner, tra le più autorevoli società di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo delle tecnologie dell'informazione, che in uno studio sul mercato dei servizi di MDR (la parte più evoluta della cyber sicurezza) – Emerging Tech: Adoption Growth Insights for Managed Detection and Response - ha citato Cyberoo tra le circa 50 principali aziende mondiali specializzate in questo specifico segmento. Per Gartner quello degli MDR è uno dei settori più dinamici del mercato della cybersecurity. Cresciuti del 48,9% dal 2020 al 2021, i servizi di Managed Detection and Response dovrebbero raggiungere la loro massima diffusione entro i prossimi cinque anni, andando a coinvolgere soprattutto settori a forte regolamentazione quali government, education, manufacturing, healthcare, energy and utilities.
Il 10 novembre del 2022 la controllata MFD International S.r.l. ha perfezionato la cessione del 100% del capitale sociale della società ucraina DFM Virtual Service LLC ubicata a Kiev a Cyberoo Globl S.p.A., azionista della quotata Cyberoo S.p.A. e controllata al 100% da Sedoc Digital Group S.r.l., per un controvalore pari a Euro 135.930.
L'operazione, che si configura come operazione tra parti correlate di minore rilevanza, rientra all'interno di una più ampia visione strategica e riorganizzativa che vedrà DFM Virtual Service LLC dedicata esclusivamente ad attività legate ai servizi MSP (Managed Service Provider), erogati da Cyberoo Globl S.p.A., e la focalizzazione delle attività e delle risorse dedicate alla cyber security all'interno della società ucraina Hublaze LLC ubicata a Ternopil, controllata indirettamente da Cyberoo S.p.A. tramite Cyberoo51 S.r.l..
Il bilancio civilistico di Cyberoo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto di Euro 2.995.381. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non procedere ad alcuna distribuzione di dividendi, preferendo così reinvestire le risorse generate nel rafforzamento
della patrimonializzazione del Gruppo e di destinare a riserva legale il 5% pari a Euro 134.584 e a riserva Straordinaria il 95% pari a Euro 2.860.797. In questo modo il Gruppo si troverà nelle migliori condizioni patrimoniali e finanziarie per cogliere le nuove opportunità che si genereranno dal crescente bisogno di soluzioni di cybersecurity del mercato.
Al momento della predisposizione del presente comunicato stampa non si segnalano fatti o situazioni di natura straordinaria o di tipo previsionale dovuti all'emergenza COVID-19, tali da ipotizzare eventuali rivisitazioni dei valori di budget.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, non si evidenziano fatti di rilievo, diversi da quelli di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ad esclusione dell'attività di ricerca e sviluppo che è proseguita anche per l'esercizio 2022.
Con delibera del 21 marzo 2023 la società ha provveduto a confermare il consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR con la seguente società consolidante Sedoc Digital Group S.r.l. Sede legale: Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 37 Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02424560353 e le consolidate Core Solution S.r.l. Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02650710359, Cyberoo51 S.r.l. Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02642250357 e Cyberoo Global S.p.A. S.r.l., Via Brigata Reggio n. 37 Reggio Emilia C.F. 02826390359. Questo determina un'unica base imponibile per il gruppo di società aderenti al consolidato fiscale.
Il 17 gennaio del 2023 Cyberoo S.p.A. ha comunicato di aver rilevato il restante 49% di Cyber Division S.r.l., azienda novarese specializzata nelle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test ed Ethical Hacking oltre a quelle di Incident Response, della quale, in data 27 luglio del 2021, aveva acquisito il 51%. Contestualmente all'acquisizione la società è stata ridenominata "Cyberoo Docetz S.r.l.". La decisione di effettuare questa operazione risiede nel desiderio di Cyberoo, di velocizzare la crescita strutturale per dare sempre maggior risposta alle attività in ambito di cyber security e consulenza aziendale.
Cyberoo Docetz S.r.l. sarà strutturata in differenti business unit delle quali la prima, sarà specializzata nelle attività di "Incident Response" e di consulenza volte alla definizione di incident response plan, in grado di dare risposta anche a diversi incident contemporanei.
A questa saranno affiancate le attività di una seconda business unit, quella di "Cyber Security e Risk Assessment", che fornirà supporto alla rete di rivenditori del gruppo e alle aziende già dotate di un MDR Cyberoo, al fine di ottimizzarne l'impiego e ridurre ulteriormente il rischio residuo "di attacco", migliorando costantemente la postura di sicurezza aziendale.
Cyberoo Docetz comprenderà anche una terza business unit, dedicata alla "Compliance", specializzata nella consulenza per tutto quanto attiene le necessità delle aziende di dotarsi di sistemi di protezione certificati secondo lo standard ISO 27001, esigenza sempre più richiesta dal mercato e dalla quale potranno essere colte nuove importanti opportunità di crescita, grazie alle competenze interne sviluppate da Cyberoo in questo specifico campo.
Il 28 febbraio 2023 Gartner ha inserito Cyberoo nella "Market Guide for Managed Detection & Response Services 2023", la più autorevole guida internazionale sui servizi avanzati di cyber sicurezza, e l'ha riconosciuta a livello globale come "Representative Vendor". Nella Market Guide 2023 sono state selezionate, oltre a quelle statunitensi, solo 12 aziende europee, tra cui appunto Cyberoo, grazie soprattutto alla qualità della suite proprietaria di Cyber Security (la Cyber Security Suite), del nuovo servizio Cypeer Sonic, del servizio erogato dai diversi i-SOC e all'investimento in Automatic Remediation.
Nonostante la complessità della situazione geopolitica ed economica, non si registrano in questa fase segnali di recessione nel nostro settore quanto piuttosto una maggiore e crescente sensibilità delle aziende rispetto agli attacchi e la conseguente volontà di proteggersi per garantire la continuità del business. Di conseguenza, i Board aziendali stanno sempre più riconoscendo l'importanza di una solida strategia di cyber security.
Lo sviluppo in particolare delle due nuove soluzioni MDR di Cyberoo, Cypeer Pure e Cypeer Sonic, e quindi dell'Automatic Remediation mette Cyberoo nella condizione ideale di poter fornire ai clienti sistemi all'avanguardia, in linea con le loro esigenze.
La società Gartner stima che il mercato della sicurezza delle informazioni crescerà con un tasso annuale pari all'11,2% fino al 2025 per raggiungere un valore globale di circa 233 miliardi di dollari1 .
In particolare, sempre secondo Gartner aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni la domanda di soluzioni di rilevamento e risposta gestita basata su cloud (MDR).
Secondo Gartner i servizi MDR, che offrono il rilevamento e la risposta chiavi in mano delle minacce informatiche (tramite moderne funzionalità e tecnologie e con un centro operativo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7), hanno un valore inestimabile per le medie-grandi imprese, in cui queste operazioni di sicurezza non sono solitamente disponibili all'interno o sono tecnologicamente immature. Per Gartner entro il 2025 il 60% delle organizzazioni (rispetto all'attuale 30%) utilizzerà attivamente le funzionalità di interruzione e di contenimento delle minacce fornite direttamente dai fornitori di MDR.
Con riferimento allo scenario delineato, Cyberoo S.p.A. si trova nelle condizioni di poter intercettare, grazie alla propria offerta di servizi, le innumerevoli richieste provenienti dal mercato, in una fase storica favorevole dove le scelte di investimento in cyber security occupano posizioni sempre più cruciali nell'ambito delle strategie aziendali.
Grazie alle attività di consolidamento del canale distributivo, al presidio commerciale oramai esteso a tutto il territorio nazionale, oltre agli investimenti in R&D, tecnologia e risorse umane, le prospettive per il 2023 di Cyberoo S.p.A. sono di un'ulteriore forte crescita.
Di seguito si allegano i prospetti contabili civilistici di Cyberoo S.p.A. al 31 dicembre 2022 comparati con il 31 dicembre 2021.
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | % ricavi | € | % ricavi | |
| (+) Ricavi dalle vendite e prestazioni | 13.983.282 | 100,0% | 7.402.519 | 100,0% |
| (+/-) Var. rimanenze prodotti | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| (+) Incrementi di imm.ni per lav. interni | 1.330.553 | 9,5% | 1.016.365 | 13,7% |
| (+) Altri ricavi | 245.063 | 1,8% | 175.002 | 2,4% |
| Valore della produzione operativa | 15.558.898 | 111,3% | 8.593.886 | 116,1% |
| (-) Acquisti di merci | (3.635.367) | 26,0% | (2.677.964) | 36,2% |
| (-) Acquisti di servizi | (1.962.458) | 14,0% | (1.253.043) | 16,9% |
| (-) Godimento beni di terzi | (270.526) | 1,9% | (195.357) | 2,6% |
1 Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2019-2025, 4Q21 Update - 21 December 2021
| (-) Oneri diversi di gestione | (196.694) | 1,4% | (36.161) | 0,5% |
|---|---|---|---|---|
| (+/-) Var. rimanenze materie | 171.211 | -1,2% | 53.396 | -0,7% |
| Costi della produzione | (5.893.834) | 42,1% | (4.109.129) | 55,5% |
| VALORE AGGIUNTO | 9.665.064 | 69,1% | 4.484.757 | 60,6% |
| (-) Costi del personale | (3.231.585) | 23,1% | (2.489.637) | 33,6% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) | 6.433.479 | 46,0% | 1.995.120 | 27,0% |
| (-) Ammortamenti | (1.928.556) | 13,8% | (1.600.838) | 21,6% |
| (-) Accantonamenti e svalutazioni | (47.163) | 0,3% | (27.344) | 0,4% |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 4.457.760 | 31,9% | 366.938 | 5,0% |
| (-) Oneri finanziari | (198.594) | 1,4% | (71.924) | 1,0% |
| (+) Proventi finanziari | 9.850 | 0,1% | 20.764 | 0,3% |
| Saldo gestione finanziaria | (188.744) | -1,3% | (51.160) | -0,7% |
| RISULTATO CORRENTE | 4.269.016 | 30,5% | 315.778 | 4,3% |
| (-) Altri costi non operativi | 0 | 0,0% | (67.805) | 0,9% |
| (+) Altri ricavi non operativi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Saldo altri ricavi e costi non operativi | 0 | 0,0% | (67.805) | -0,9% |
| RISULTATO PRIMA IMPOSTE | 4.269.016 | 30,5% | 247.973 | 3,3% |
| (-) Imposte sul reddito | (1.273.635) | 9,1% | (26.428) | 0,4% |
| RISULTATO NETTO | 2.995.381 | 21,4% | 221.545 | 3,0% |
| 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| € | % | € | % |
| 1.545.390 | 6,20% | 1.502.342 | 8,30% |
| 5.341.254 | 21,50% | 4.752.671 | 26,20% |
| 2.447.660 | 9,90% | 2.449.449 | 13,50% |
| 1.619.659 | 6,50% | 92.583 | 0,50% |
| 10.953.963 | 44,10% | 8.797.045 | 48,50% |
| 567.647 | 2,30% | 396.436 | 2,20% |
| 927.782 | 3,70% | 2.012.584 | 11,10% |
| 7.093.059 | 28,60% | 3.649.580 | 20,10% |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 343.162 | 1,40% | 276.981 | 1,50% |
| 651.918 | 2,60% | 555.159 | 3,10% |
| 9.015.921 | 36,30% | 6.494.304 | 35,80% |
| 53.311 | 0,20% | 1.064.704 | 5,90% |
| 4.246.440 | 17,10% | 1.384.142 | 7,60% |
| 4.299.751 | 17,30% | 2.448.846 | 13,50% |
| 13.883.319 | 55,90% | 9.339.586 | 51,50% |
| 24.837.282 | 100,00% | 18.136.631 | 100,00% |
| 15.455.243 | 62,20% | 12.386.782 | 68,30% |
| 14.723 | 0,10% | 10.098 | 0,10% |
| 280.885 | 1,10% | 277.208 | 1,50% |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 693.247 | 2,80% | 1.006.015 | 5,60% |
| 19.121 | 0,10% | 32.011 | 0,20% |
| 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Debiti commerciali a lungo verso gruppo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|---|---|---|---|---|
| Debiti finanziari a lungo verso gruppo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Altri debiti finanziari a lungo termine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Altri debiti a lungo termine | 25.143 | 0,10% | 115.907 | 0,60% |
| TOTALE DEBITI A LUNGO | 1.033.119 | 4,20% | 1.441.239 | 8,00% |
| TOTALE DEBITI A LUNGO + PN | 16.488.362 | 66,40% | 13.828.021 | 76,20% |
| Obbligazioni | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Obbligazioni convertibili | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Debiti verso banche entro i 12 mesi | 622.203 | 2,50% | 625.870 | 3,50% |
| Debiti verso altri finanziatori a breve | 12.889 | 0,10% | 12.634 | 0,10% |
| Debiti commerciali a breve termine | 2.407.703 | 9,70% | 1.606.918 | 8,90% |
| Debiti commerciali a breve verso gruppo | 1.391.175 | 5,60% | 157.586 | 0,90% |
| Debiti finanziari a breve verso gruppo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Altri debiti finanziari a breve termine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Altri debiti a breve termine | 3.914.950 | 15,80% | 1.905.602 | 10,50% |
| TOTALE DEBITI A BREVE | 8.348.920 | 33,60% | 4.308.610 | 23,80% |
| TOTALE PASSIVO | 24.837.282 | 100,00% | 18.136.631 | 100,00% |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.995.381 | 221.545 |
| Imposte sul reddito | 1.273.635 | 26.428 |
| Interessi passivi/(attivi) | 175.728 | 59.665 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 20.741 | 19.014 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e | ||
| plus/minusvalenze da cessione | 4.465.485 | 326.652 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel | ||
| capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 4.625 | 3.517 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.924.568 | 1.600.386 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari | ||
| derivati che non comportano movimentazione monetarie | 0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 81.772 | 168.729 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel | ||
| capitale circolante netto | 2.010.965 | 1.772.632 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 6.476.450 | 2.099.284 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | -171.211 | -53.396 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | -2.358.677 | -2.976.186 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 2.034.374 | 672.506 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -96.758 | -257.048 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 635.016 | 732.438 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 1.152.044 | 636.885 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.194.788 | -1.244.801 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 7.671.238 | 854.483 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | -175.728 | -59.919 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -1.117.528 | -26.425 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
|---|---|---|
| (Utilizzo dei fondi) | 0 | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | -1.695.935 | -337.902 |
| Totale altre rettifiche | -2.989.191 | -424.246 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 4.682.047 | 430.237 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | -597.129 | -964.743 |
| Disinvestimenti | 151.829 | 149.040 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | -2.093.822 | -2.893.603 |
| Disinvestimenti | 0 | 981.438 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | 0 | -152.439 |
| Disinvestimenti | 1.789 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Disinvestimenti | 1.011.393 | 35.611 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -1.525.940 | -2.844.696 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | -3.668 | 110.079 |
| Accensione finanziamenti | 23.773 | 250.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | -349.175 | -321.325 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 385.157 | 809.832 |
| (Rimborso di capitale) | 0 | 0 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | -349.896 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -293.809 | 848.586 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 2.862.298 | -1.565.873 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 1.384.044 | 2.949.689 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 98 | 326 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 1.384.142 | 2.950.015 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 4.245.389 | 1.384.044 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 1.051 | 98 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 4.246.440 | 1.384.142 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
Cyberoo S,p,A,, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell'ecosistema IT. Cyberoo S.p.A. si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, sviluppate tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa.
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