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M&A Activity • Aug 1, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 싸이버원 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 8월 1일
회 사 명 :	(주)싸이버원
대 표 이 사 :	육 동 현
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 39
	(전 화)02-3475-4900
	(홈페이지)http://www.cyberone.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사	(성 명)김희망
	(전 화)02-3475-4900

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)엑스큐어넷대한민국박용우1,064,332,500-2,128,665보안솔루션해당사항없음1,277,26815,150,000,00032,625,851,69446.4428,729,917,72452.731,277,26860.00기존사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력확보2023년 08월 21일협진커넥터 주식회사4,000,000,000전자부품 제조경기도 안산시 단원구 엠티브이 12호 16(성곡동)-1) 지급형태 : 현금지급(구주 취득)2) 지급시기 및 금액: 가. 계약금 : 2023년 8월1일 \3,000,000,000 나. 잔 금 : 2023년 8월21일 \12,150,000,000 예(1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성되었습니다(2) 사유: 주식양수도와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 회사가 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성되었습니다.대주회계법인2023년 07월 03일 ~ 2023년 08월 01일본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산(1,277,268주, 지분율 60.00% 기준)은 14,950백만원에서 15,768백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 15,150백만으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 08월 01일1-참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.(2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022말 재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 상기5. 양수예정일자는 거래종결일자로 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되어야 하며 양수대금의 잔금은 거래종결일자로 지급할 예정입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.(4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

18,3011,67616,6241,0648,6342,935적정한빛회계법인15,9512,26213,6881,0649,5422,558적정한빛회계법인13,3002,17011,1301,0647,6401,309적정한빛회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 발행회사의 요약 재무사항의 당해연도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준입니다.주2)

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항협진커넥터대한민국경기도 안산시 단원구 엠티브리12로전자부품 제조최대주주박진우6,320,00079.00

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2022년도12월110,7144,00025,75594,60884,95919,114한빛회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도