Cybergun

Capital/Financing Update • Jan 10, 2020

LEVÉE DE FONDS DE 2 MEUR POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT

10 janvier 2020.

CYBERGUN annonce une levée de fonds de 2 MEUR destinée à financer son développement.

Les fonds sont destinés à couvrir les besoins en fonds de roulement dans le cadre de l'activité courante.

L'opération porte sur l'exercice par European High Growth Opportunities Securitization Fund géré par le groupe Alpha Blue Ocean (ABO) de 200 bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), entrainant la souscription par ce dernier de deux tranches. Ces tranches correspondent au tirage de 200 OCEANE d'une valeur nominale de 10 000 EUR chacune représentant un emprunt obligataire de 2 000 000 EUR (1 960 000 EUR net) pouvant donner lieu à l'émission de 541 176 400 actions nouvelles.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCEANE sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

	Participation de l'actionnaire
Avant émission de 541 176 400 actions nouvelles provenant de la conversion des 200 OCEANE	1,00%
Après émission de 541 176 400 actions nouvelles provenant de la conversion des 200 OCEANE	0,54%

Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.

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