CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-047

合兴汽车电子股份有限公司

关于公司2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将合兴汽车电子股份 有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,100 万股，发行价格为6.38 元/股。 公司本次发行募集资金总额为25,583.80 万元，扣除各项发行费用4,432.11 万 元后，实际募集资金净额为21,151.69 万元，上述募集资金已于2021 年1 月13 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健验字〔2021〕7 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

	单位：万元
项目名称	金额
截止2021 年1 月13 日募集资金	22683.80
减：发行费用	1526.82
募投项目使用金额（募集资金到账后）	3415.43

11,736.24 置换预先投入募投项目的自筹资金 4,000.00 部份暂时闲置募集资金进行现金管理 0.10 手续费 0.00 暂时补充流动资金 47.24 加：银行存款利息及现金管理收益 2052.45 截止2021 年06 月30 日募集资金专户余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规划募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合兴汽车电子股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。2021 年1 月，合兴股份分别于中国银行股份有限公司乐清市支行、 中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招 商银行股份有限公司温州分行乐清支行设立了募集资金专项账户，并与上述银行 及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议对募集资金进行 管理及使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021 年06 月30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

			单位：万元
公司名称	开户银行	银行账号	2021 年6 月 30 日余额
合兴汽车电子股	中国银行股份有	353278974975	225.28

份有限公司	限公司乐清市支 行
浙江合兴电子元 件有限公司	中国工商银行股 份有限公司乐清 支行	1203282429200668688	640.75
合兴汽车电子（太 仓）有限公司	中国建设银行股 份有限公司乐清 支行	33050162756209778899	720.61
合兴汽车电子股 份有限公司	招商银行股份有 限公司温州分行 乐清支行	577903187210888	465.80
合计			2052.45

注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此 存在尾差。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见 附表一）所示。

（二）募投项目先期投入项目及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务 发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021 年1 月13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计117,362,345.47 元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177 号《关于合兴汽车电子 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021 年1 月13 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

单位：万元

				单位：万元
序 号	募集资金投资项目名称	实施主体	募集资金投资 额	自筹资金已预 先投入金额
1	合兴股份年产1,350 万套汽	合兴股份	10,000.00	5,527.76

	车电子精密关键部件技术改 造项目
2	合兴太仓年产600 万套汽车 电子精密零部件技术改造项 目	合兴太仓	6,500.00	3,933.92
3	合兴电子年产5,060 万套精 密电子连接器技术改造项目	合兴电子	3,000.00	1,247.55
4	智能制造信息系统升级技术 改造项目	合兴股份	1,651.69	1,027.01
	合计		21,151.69	11,736.24

截至2021 年1 月13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用425.58 万（不 含税），其中承销费及保荐费100 万元，审计费及验资费214.43 万元，律师费 33.02 万元，发行手续费及材料制作费78.13 万元。

2021 年2 月26 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,736.24 万元置换预先投入 募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.58 万元置换预先支付的发行费 用，合计共12,161.82 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表 了明确的同意意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021 年2 月26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不 超过8,000 万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金 可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券 股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

单位：万元

序号	受托 方名 称	产品名称	产品收 益（%）	起止日期	购买金额	产品期 限	是否 赎回	利息收 入
1	中国 银行 股份 有限 公司	挂钩型结 构性存款 （机构客 户）	1.5-3.5	2021.3.1 1-2021.6 .9	4,000.00	90 天	是	34.52
2	中国 银行 股份 有限 公司	挂钩型结 构性存款 （机构客 户）	1.5-3.2 3	2021.6.1 1-2021.7 .12	4,000.00	31 天	否	/

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集 资金的情形。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年8 月20 日

附表一： 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	21151.69	21151.69	报告期内投入募集资金总额：	报告期内投入募集资金总额：	报告期内投入募集资金总额：		3415.43	3415.43
变更用途的募集资金总额：-					/	已累计投入募集资金总额：				15151.67
变更用途的募集资金总额比例：-					/
序号	承诺投资项 目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	报告期内 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可用状 态日期	报告期 内实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1	合兴股份年 产1,350 万 套汽车电子 精密关键部 件技术改造 项目	否	10000.00	10000.00	10000.00	1286.30	6814.06	3185.97	68.14	2022.2	不适用	不适用	不适用
2	合兴太仓年 产600 万套	否	6500.00	6500.00	6500.00	849.24	4783.16	1716.86	73.59	2022.2	不适用	不适用	不适用

	汽车电子精 密零部件技 术改造项目
3	合兴电子年 产5,060 万 套精密电子 连接器技术 改造项目	否	3000.00	3000.00	3000.00	1113.90	2361.45	638.58	78.71	2022.1	不适用	不适用	不适用
4	智能制造信 息系统升级 技术改造项 目	否	1651.69	1651.69	1651.69	166.09	1193.08	458.61	72.23	2022.6	不适用	不适用	不适用
合计			21151.69	21151.69	21151.69	3415.53	15151.77	6000.02	71.63
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、（二）募投项目先期投入项目及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金其他使用情况	无