CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 26, 2021

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4 页

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合兴汽车电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明 如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监《关于合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（〔2020〕3600 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君 安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010.00 万股，发行价为每股人民币6.38 元，共计募集资金25,583.80 万元，坐扣承销 费2,900.00 万元后的募集资金为22,683.80 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公 司于2021 年1 月13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息 披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,532.11 万元后，公司本次募集资金 净额为21,151.69 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2021〕7 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建筑工程费	设备购置及安装工程费	其他费用（含预备费等）	铺底流动资金	项目备案或核准文号
合兴股份年产1,350 万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	32,500.00	10,000.00	6,012.30	22,074.92	800.00	3,612.78	2018-330382-36-03-74548-000

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项目名称	总投资额	募集资金投资额	建筑工程费	设备购置及安装工程费	其他费用（含预备费等）	铺底流动资金	项目备案或核准文号
合兴太仓年产600 万套汽车电子精密零部件技术改造项目	11,000.00	6,500.00		9,595.56	330.00	1,074.44	2018-320585-36-03-656619
合兴电子年产5,060 万套精密电子连接器技术改造项目	4,000.00	3,000.00		3,268.31	180.00	551.69	2018-330382-39-03-074461-000
智能制造信息系统升级技术改造项目	5,000.00	1,651.69		5,000.00			2018-330382-36-03-074479-000
合 计	52,500.00	21,151.69	6,012.30	39,938.79	1,310.00	5,238.91

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年1 月13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为117,362,345.47 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
		建筑工程费	设备购置及安装工程费	合 计
合兴股份年产 1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目	32,500.00	1,293.93	4,233.82	5,527.76	17.01
合兴太仓年产 600万套汽车电子精密零部件技术改造项目	11,000.00		3,933.92	3,933.92	35.76
合兴电子年产 5,060万套精密电子连接器技术改造项目	4,000.00		1,247.55	1,247.55	31.19
智能制造信息系统升级技术改造项目	5,000.00		1,027.01	1,027.01	20.54
合 计	52,500.00	1,293.93	10,442.3	11,736.24	22.35

合兴汽车电子股份有限公司

二〇二一年二月九日

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