CWB Automotive Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获得中国证券监督管 理委员会证监许可 [2020]3600 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。本次发行数量 4,010 万股，其中，网下初始发行数量为 2,807 万股，为本次初始发行数量的 70.00% ； 网上初始发行数量为 1,203 万股，为本次初始发行数量的 30.00% 。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上 路演，敬请广大投资者关注。

1 、网上路演时间： 2021 年 1 月 6 日（星期三） 14:00-17:00

2 、网上路演网址：上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构的相关人员。

《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2020 年 12 月 29 日（ T-6 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网 站（ http://www.sse.com.cn ）查询。

发行人：合兴汽车电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2021 年 1 月 5 日

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（此页无正文，为《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 盖章页）

发行人：合兴汽车电子股份有限公司

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（此页无正文，为《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 盖章页）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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