AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Investor Presentation Oct 28, 2024

9115_rns_2024-10-28_72a05696-97cc-48e9-9362-3349224e71e3.pdf

Investor Presentation

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Türkiye'nin Cevheri

YATIRIMCI SUNUMU 2Ç 2024

28.10.2024

Borçluluk: Düşük Finansal Borçluluk Borçlanma Kapasitesi Yaratmakta

Şirket Alımları: İki büyük polimetalik maden projesi satın alındı.

Maden Portföyü: Ruhsat satın almaları sonrası portföy çeşitlendirildi.

Genel Bakış*

Genel Bakış (Yıllıklandırılmış)

Net Satış, FAVÖK ve Net Kar tutarları, 30.06.2024 itibarıyla son 4 çeyrek yıllıklandırılmış verilerdir.

2024/06 Performans Özeti

*FAVÖK = Brüt Kar – Faaliyet Giderleri + Amortisman FAVÖK Tutarı, 2024/06 dönemi itibarıyla son 4 çeyrek yıllıklandırılmış veridir.

Hüseyin Çevik YK Başkanı Mehmet B. Telcioğlu Bağımsız YK Üyesi Begüm Çevik YK Üyesi Ahmet Can Çevik YK Üyesi İhsan Küçükgençay YK Üyesi Murat Yıldız Bağımsız YK Üyesi Ortaklık Yapısı (30.06.2024) Yönetim Kurulu Hüseyin Çevik 80% Diğer 20%

30.06.2024 itibarıyla halka arzdan bu yana TL bazlı %344, USD bazlı %161 getiri.

Ruhsat Dağılımı

Firma Bölge (İl / İlçe) Maden Cinsi Ruhsat
Safhası
Ruhsat Alanı
(ha.)
Rezerv / Kaynak
Miktarları
Çanakkale, Yenice Kurşun - Çinko İşletme 1.944,80 0,90 milyon ton
Çanakkale, Yenice Kurşun - Çinko İşletme 1.609,14 2,60 milyon ton
Balıkesir, Altıeylül Altın - Gümüş İşletme 1.562,84 0,54 milyon ons
Balıkesir, İvrindi Kurşun - Çinko Arama 1.398,46 -
Erzincan, Merkez Krom Arama 1.983,09 -
İzmir, Bayındır Kurşun - Çinko İşletme 941,20 2,60 milyon ton
Bursa, Harmancık Krom, Manyezit İşletme 6.306,87 5,73 milyon ton
Bursa, Orhaneli Krom İşletme 170,80 0,01 milyon ton
Bursa, Orhaneli Krom İşletme 174,32 0,06 milyon ton
Bursa, Orhaneli Krom İşletme 1.007,67 0,06 milyon ton
Bursa, Orhaneli Krom İşletme 2.008,69 0,06 milyon ton
Bursa, Orhaneli Krom İşletme 2.008,01 -
Bursa, Mustafakemalpaşa Krom İşletme 397,14 0,06 milyon ton
Kütahya, Tavşanlı Krom, Kömür İşletme 442,14 0,03 milyon ton
Kütahya, Tavşanlı Krom, Manyezit İşletme 326,56 0,07 milyon ton
Kayseri, Pınarbaşı Krom İşletme 68,71 -
Yozgat, Yenipazar Polimetal (Altın, Gümüş, Bakır,
Kurşun, Çinko)
İşletme 9.239,00 3.47 milyon ons
Orta Truva Madencilik
Sanayi Ticaret A.Ş.
Çanakkale, Merkez/Bayramiç Polimetal (Altın, Gümüş, Bakır,
Kuvars, Demir)
İşletme 8.625,88 4,58 milyon ons

* Ruhsat bilgileri 30.06.2024 itibarıyla sunulmakta olup, 30.06.2024 itibari ile Virtus (Aldridge) ve Orta Truva'nın devir işlemleri tamamlanmamıştır..

** UMREK Raporu tarihinden sonra gerçekleştirilen 0,62 milyon ton krom üretimi bu rakamdan düşülecektir.

• Şirket'in faaliyet konusu; krom, gümüş, altın, kurşun, çinko, bakır ve manyezit başta olmak üzere maden cevherlerinin üretilmesi, pazarlaması ve satışıdır.

• 23.05.2024 tarihli UMREK raporuna göre Sarıalan Altın Madeni Sahasında bulunan maden rezervi 0,56 milyon ons'tur.

• 17.05.2024 tarihinde Virtus Mining Ltd. paylarının %70'i satın alınmış olup, devir süreçleri devam etmektedir. Virtus'un sahibi olduğu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'ye ait Yozgat ili Yenipazar ilçesinde bir adet işletme ruhsatlı polimetalik maden sahası bulunmaktadır. UMREK raporuna göre ilgili sahada bulunan maden cevherlerinin rezerv/kaynak tahmini 3,46 milyon ons'tur (altın eşleniği).

• 10.06.2024 tarihinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. paylarının %100'ü satın alınmış olup, 08.10.2024 tarihi itibari ile devir süreçleri tamamlanmıştır. Orta Truva bünyesinde Çanakkale ili dahilinde dört adet işletme ruhsatlı maden sahası bulunmaktadır. UMREK raporuna göre ilgili sahada bulunan maden cevherlerinin rezerv/kaynak tahmini 4,58 milyon ons'tur (altın eşleniği).

İşletmeler

• Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin portföyünde 10 adet krom cevheri işletme ruhsatı ve Bursa-Harmancık bölgesinde krom zenginleştirme (konsantre) tesisi bulunmaktadır.

• Bursa-Harmancık bölgesindeki krom madeninde üretimin çok büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenörlü krom cevheri direkt olarak ihraç edilmektedir.

• Düşük tenörlü krom cevheri ise krom zenginleştirme (konsantre) tesisinde işlenerek, tenörü yükseltilmekte ve satılabilir hale getirilmektedir.

• Bursa-Harmancık bölgesinde krom cevheri ile birlikte manyezit cevheri de üretilmektedir.

Kalkım Kurşun

-

  • Çinko İşletmesi • Çanakkale-Yenice bölgesinde 2012 yılında tüvenan cevheri üretimine başlanmıştır.
  • Üretilen tüvenan cevherin işlenebilmesi için en son teknolojiye sahip tam otomasyonlu makinelerle donatılmış yıllık 300.000 ton besleme kapasiteli kurşun-çinko flotasyon tesisi kurulmuş ve atık havuzu inşaa edilmiştir.
  • Kurşun ve çinko konsantresi üretilen flotasyon tesisi için kapasite artırıcı çalışmalar yapılmış, 2017 yılında Çanakkale-Yenice ve İzmir-Bayındır bölgelerinde yeni ruhsat sahaları devir alınarak kurşun-çinko cevheri işletme ruhsatı portföyü zenginleştirilmiştir.
  • Flotasyon tesisinin mevcut atık havuzunun dolması nedeniyle tüvenan cevheri üretim faaliyetlerine ara verilmiş, yeni atık havuzu yapımı için ÇED başvurusu yapılmıştır.

İşletmeler

Sarıalan Altın İşletmesi

•Şirket'in Balıkesir/İvrindi-Sarılaan bölgesinde kısmi rezerv tespiti tamamlanmış altın ve gümüş madeni lisansı bulunmaktadır. •Altın madeni üretimi için 16.04.2021 tarihinde madencilik Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") olumlu raporu temin edilmiştir.

•Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu ("Umrek") yetkililerince Mayıs 2024 tarihli "Maden Kaynak ve Rezerv Raporu"na göre rezerv miktarı 563.781 ons olarak tespit edilmiştir.

•Altın madeni üretim tesisinin yapımı ve çalıştırılması için 05.09.2022 tarihinde tesis Çevre Etki Değerlendirme ("ÇED") olumlu raporu alınmıştır.

•Şirket halka açılma süreciyle birlikte altın madeni yatırımlarını hızlandırmış, Sarıalan Projesi ile birlikte ülkemizdeki önemli altın üreticileri arasına dahil olmayı hedeflemiştir.

•T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi onaylamıştır. (2,26 milyar TL)

Bayındır Kurşun -Çinko İşletmesi

•Çanakkale-Yenice-Kalkım bölgesinde yer alan kurşun-çinko flotasyon tesisi için yapılan kapasite artırıcı çalışmalar kapsamında, 2017 yılında İzmir-Bayındır bölgesinde yer alan iki adet işletme izinli kurşun-çinko maden ruhsatı devir alınmıştır.

•İzmir-Bayındır bölgesinde üretilen tüvenan cevheri, Çanakkale-Yenice-Kalkım bölgesinde yer alan kurşun-çinko flotasyon tesisine taşınmakta ve burada işlenerek kurşun ve çinko konsantresi üretilmektedir.

•Çanakkale-Yenice-Kalkım bölgesinde yer alan kurşun-çinko flotasyon tesisinin mevcut atık havuzunun dolması nedeniyle, yeni atık havuz yapılana kadar İzmir-Bayındır bölgesindeki tüvenan cevheri üretimine ara verilmiştir.

Sarıalan Altın İşletmesi

1.562 ha.

İşletme İzinli Ruhsat Alanı

563.781 ons

Altın Eşleniği

913 ha.

ÇED Temin Edilen Ruhsat Alanı

2,26 milyar TL

Yatırım Teşvik Tutarı

Yatırımlar/Projeler

Balıkesir/Altıeylül-Sarıalan Altın Madeni Projesi

Altın Madeni Projesinde 2024 yılı sonuna atık havuzu ve üretim tesislerinin tamamlanması ve 2025 yılı içerisinde ilk üretimin başlaması akabinde yıllar itibari ile üretimin artırılarak devam etmesi planlanmaktadır.

Bağlı Ortaklık Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin Paylarının Halka Arzı

2024 yılı itibarı ile halka arz çalışmalarına başlanmıştır. Halka arzın 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Bağlı Ortaklık Ferrokrom Üretim Tesisi Projesi

Ferrokrom Üretim Tesisi için gerekli fizibiliteler yapılmış, yatırımın gerçekleşmesi için finansman alternatifleri değerlendirilmektedir. Ultra-düşük / Düşük / Yüksek Karbonlu Ferrokrom üretimleri planlanmaktadır.

Bursa-Harmancık Açık Kömür Projesi

Bursa-Harmancık bölgesindeki krom ruhsat sahasında tespit edilen kömür madeni için açık ocak şeklinde üretim yapılması planlanmaktadır.

Bursa-Harmancık Manyezit Projesi

Bursa-Harmancık bölgesindeki krom ruhsat sahasında manyezit cevheri üretimine yönelik proje geliştirilmektedir.

Yatırımlar/Projeler

Bursa Harmancık Krom İşletmesi

Harmancık Krom İşletmesinde yürütülmekte olan yer altı maden ocaklarını tünellerle birleştirilme proje kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 0,46 km uzunluğunda ana galeri açılmış, yan bağlantılarla ve yeni açılan ocaklarla birlikte yaklaşık 7,23 km ilerleme sağlanmıştır.

Kalkım Kurşun-Çinko İşletmesi Yeni Atık Havuzu Projesi

Yeni atık havuzu yapımı için ÇED raporu başvurusu yapıldı. ÇED Raporunun alınması akabinde inşaatına ivedilikle başlanıp 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesi ve tüvenan cevheri üretimine yeniden başlanması planlanmaktadır.

Yeni Ruhsat Sahası Alımları

Krom, Çinko, Kurşun, Altın, Antimuan başta olmak üzere yeni maden sahalarının devralınması için çalışmalar yürütülmektedir.

GES Projeleri

GES projeleri için yatırım fırsatları değerlendirilmekte, çalışmalar yürütülmektedir.

Yeni Şirket Alımları

17.05.2024 tarihinde Virtus Mining Ltd. paylarının %70'i satın alınmış olup, devir süreçleri devam etmektedir.

10.06.2024 tarihinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. paylarının %100'ü satın alınmış olup, 08.10.2024 tarihi itibari ile devir süreçleri tamamlanmıştır.

Her iki şirketin sahip olduğu ruhsat sahalarında bulunan maden kaynaklarının toplam altın eşleneği 8,04 milyon ons'tur.

Bilanço Sonrası Gelişmeler

MAPEG ihalelerinden yeni Ruhsat Sahası alımları

Yeni Şirket Alımları

Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere Sermayenin 42 milyon TL'den 1,4 milyar TL'ye artırılması için başvurular yapıldı.

100 milyon TL'lik Borçlanma Aracı ihracı gerçekleştirildi. 1 milyar TL'lik yeni tavan başvurusu yapıldı.

Sarıalan Projesinde Acele Kamulaştırma Kararı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 06.08.2024 tarihinde yayınlanan 289. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere; Kayseri ilinde yer alan iki adet IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahaları için düzenlenen ihalelere katılım sağlanmış olup, söz konusu ihaleler toplam 1.600.000 TL bedelle Şirket tarafından kazanılmıştır. Söz konusu ruhsat sahalarının MAPEG nezdinde devir işlemleri 04.10.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 22.10.2024 tarihinde yayınlanan 295. Grup İhale Sonuçları ilanında yer verildiği üzere; Kütahya ilinde yer alan IV. Grup Arama Ruhsatlı madeni sahası için düzenlenen ihaleye katılım sağlanmış olup, söz konusu ihale 1.000.000 TL bedelle Şirket tarafından kazanılmıştır.

17.05.2024 tarihinde Virtus Mining Ltd. paylarının %70'i satın alınmış olup, devir süreçleri devam etmektedir.

10.06.2024 tarihinde Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. paylarının %100'ü satın alınmış olup, 08.10.2024 tarihi itibari ile devir süreçleri tamamlanmıştır.

Şirket'in 2022-2026 yılları için geçerli olan 175.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı, 25.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 12.500.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Şirket'in 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından, 1.158.000.000 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak üzere 1.358.000.000 TL artırılmak sureti ile 1.400.000.000 TL'ye çıkarılması için 11.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Şirket, 100.000.000 TL nominal değerli, 29 Kasım 2024 itfa tarihli, %54 sabit basit faizli (Yıllık bileşik %63,66), finansman bonosunun ihracını 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirmiş ve 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, 2 (iki) yıla kadar çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve / veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiş ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

19.10.2024 tarihli 32697 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 18.10.2024 tarihli 9050 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; Şirketimize ait Balıkesir ili, Sarıalan mevkiinde yer alan Sicil: 200903319 sayılı IV. Grup maden (altın, gümüş, bakır) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu madenlerin üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların MAPEG tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi gereğince karar verilmiştir.

TMS29 Dahil Performans (Yıllıklandırılmış)

TMS 29 Etkisi Dahil Finansallar

  • ▀ 2023/12'de 1.779 mn TL ciroya ulaşan Şirket gelirleri, 2024/06 4Ç döneminde gelirlerini %31,5 oranında artırarak 2.340 mn TL satış rakamına ulaşmıştır. Enflasyon muhasebesi nedeniyle söz konusu büyüme reel olarak %31,5 oranında büyümeye işaret etmektedir.
  • ▀ 2023/12'de 707,6 mn TL FAVÖK rakamına ulaşan Şirket, 2024/06 4Ç döneminde 792 mn TL FAVÖK elde etmiştir. İfade edilen rakamlar %11,9 reel bazlı büyümeye işaret etmektedir.
  • ▀ 2023/12'de 301,8 mn TL net kar rakamına ulaşan Şirket, 2024/06 4Ç döneminde net kar anlamında %44,4 oranında gerileme yaşamıştır. Net kar rakamında görülen gerilemenin en nedenleri brüt kar marjında görülen kısmi azalma, pazarlama giderlerinde görülen enflasyon üstü büyüme ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisidir.
  • ▀ 2023/12'de özkaynak rakamı 4.406 mn TL iken bu rakam 2023 yılında %2,1 oranında artarak 4.500 mn TL seviyesine yükselmiştir. Söz konusu artışın en önemli nedeni 2024/06 yılı içerisinde oluşan net kar ve enflasyon muhasbesinin bileşik etkisidir.

2023/12 2024/06

4.000

Yurtdışı Satış Oranı Brüt Kar Marjı (%)

Yurtdışı Satış Tutarı ve Oranı (mTL,%)

Artan Yurtdışı Satış Tutarı

  • ▀ Yurtdışı satışlar Şirket'in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin Bursa-Harmancık'taki krom madenindeki üretiminin çok büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenorlü krom cevherini direkt olarak ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.
  • ▀ Yurtdışı satış gelirleri 2023/06 döneminde 653 mn TL olarak gerçekleşirken ifade edilen tutar 2024/06 döneminde gerçekleşen 943 mn TL olan yurtdışı satış tutarının yaklaşık olarak %44,4 altındadır. 2023/06 ve 2024/06 döneminde yurtdışı satışların toplam gelire oranı sırası ile %81 ve %69 olarak gerçekleşmiştir.

Maden Gelirlerinde Krom Cevheri Başı Çekiyor

  • ▀ Şirket, 2020 yılında Krom madenciliğinde yerli üreticilerden olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'yi devralmış ve krom madenciliğinde pazar gücünü artırmıştır. Hayri Ögelman'ın Grup bünyeye katılması ile Şirket'in satışlar içerisindeki krom cevheri oranının %70'li seviyelerden % 80-90 seviyelerine yükselmiştir.
  • ▀ Satışlar içerisinde kayda değer oranda yer alan diğer gelir türü redevans gelirleridir.
  • ▀ Diğer madenlerden olan kurşun ve çinkonun ise satışlar içerisinde 2023/06 ve 2024/06 dönemlerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

FAVÖK & Net Kar Köprüsü

Gelir Artışı FAVÖK'e yansıdı

  • ▀ 2023/06'da 380 mn TL FAVÖK rakamına ulaşan Şirket, 2024/06 döneminde reel olarak %22,2 oranında büyüme kaydederek 464,9 mn TL FAVÖK rakamına ulaşmıştır. Söz konusu reel büyümenin nedeni brüt kar marjındaki kısmi gerilemeye rağmen satışlardaki kuvvetli büyümedir.
  • ▀ 2023/06'da 275,9 mn TL net kar rakamına ulaşan Şirket, 2024/06 döneminde karlılıkta %47 oranında gerileme yaşamıştır. Söz konusu gerilemenin yatırım faaliyetlerden gelirlerdeki azalış ile enflasyon muhasebesinin bir sonucu olan net parasal kayıptaki artıştır.

Özkaynak Değişimi

Cari dönem karının etkisi ile özkaynaklarda sınırlı artış

  • ▀ 2023/06 itibari ile 4.406 mn TL olan ana ortaklık özkaynak rakamı 2024/06 itibari ile 4.499 mn TL'ye ulaşmıştır.
  • ▀ Söz konusu artışın en önemli nedeni enflasyon muhasebesi uygulanmasına rağmen 2024/06 yılı içerisinde oluşan net kar rakamıdır.
Isletme Sermayesi
İşletme Semayesi Analizi
TLm 2023/12 2024/06
Ticari Alacak 232,8 192,4
Stoklar 452,0 188,0
Diğ. Dön. Var. 118,5 85,2
Peşin Öd. Gid. 36,9 86,7
Ticari Borç (526,7) (240,1)
Ertelenmiş Gelir (34,4) (40,6)
Diğer KV Yük. (78,1) (79,4)
İşletme Sermayesi 200,9 192,3
İşletme Sermayesi/Net Satış 11,3% 8,2%
Net Satışlar 1.778,8 2.339,8
İşletme Semayesi Gün Süreleri
Gün 2023/12 2024/06
Ticari Alacak 47,8 30,0
Stoklar 167,7 50,8
Diğ. Dön. Var. 44,0 23,0
Peşin Öd. Gid. 13,7 23,4
Ticari Borç (195,5) (64,8)
Ertelenmiş Gelir (7,1) (6,3)
Diğer KV Yük. (16,0) (12,4)
Nakit Döngü Süresi 54,6 43,6

İşletme Sermayesi İşletme Sermayesi Köprüsü

Gün Süreleri & İşletme Sermayesi Gelişimi

Net Borç Pozisyonu
Net Borç & Özkaynak & Finansal Kaldıraç
TLm 2023/12 2024/06
Nakit ve Nakit Benzerleri 972,6 396,4
Finansal Yatırımlar 5,2 0,0
Diğer Alacak 39,6 59,0
Kısa Vad. Fin. Borç 236,15 297,74
Diğer Borç 10,8 13,3
Uzun Vad. Fin. Borç 12,4 96,3
Net Borç (757,9) (48,2)
Özkaynak 4.406,1 4.499,6
Net Borç/Özkaynak -17,2% -1,1%
FAVÖK 680,6 680,6
Net Borç/FAVÖK -1,1 -0,1

Yabancı Para Pozisyonu Yatırımlar (mTL)

2024/06 Döneminde 435,4 mn TL Yatırım

  • ▀ Maden satışlarının doğası gereği döviz bazlı olması nedeniyle Şirket nette artı döviz pozisyonuna sahiptir. 2023/12 dönemi itibari ile Şirket'in net döviz pozisyonu 81,9 mn TL'dir.
  • ▀ Gerçekleşen yatırımların büyük bölümü maden varlıkları olarak sınıflandırılmış olan maden araştırma maliyetleri ile maden sahası hazırlık ve geliştirme maliyetlerinden meydana gelmektedir. Söz konusu harcamaların önemli bölümü Sarıalan bölgesi için yapılan yatırım harcamalarıdır.
  • ▀ Yatırımların satışlara oranının 2023/12 ve 2024/06 döneminde sırası ile %31,3 ve %18,6 olarak gerçekleşmiştir.
Yatırımlar
mTL 2023/12 2024/06
Maden Araştırma Maliyetleri 84,5 101,2
Maden Sahası Hazırlık ve Geliştirme Maliyeti 203,9 111,8
Arsa ve .Araziler 6,3 2,2
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 2,4 0,9
Binalar 121,5 -
Makine, tesis ve cihazlar 76,9 83,6
Taşıtlar 49,9 60,6
Demirbaşlar 10,4 9,3
Diğer 86,1 167,1
Toplam Yatırımlar 557,3 435,4
Satışlar 1.778,77 2.339,75
Yatırım/Satışlar 31,3% 18,6%

Yatırımlar & Yatırımlar/Satışlar

Azalan Borçluluk sonucu yükselen borç ödeme kabiliyeti

  • ▀ Bilançonun likidasyon derecesi her geçen dönem referans seviyelerinin üzerindedir.
  • ▀ Net Borç/FAVÖK (-) 0,1x ile riskli seviyenin oldukça altında.
  • ▀ Düşük borçluluk, Şirketin yüksek borçlanma kapasitesine sahip olduğu anlamına gelmekte. FAVÖK/Finansman Gideri ve Net Borç/FAVÖK rasyoları yatırım yapılabilir nota işaret etmekte.
Özkaynak
Karlılığı
Finansal Rasyolar
Likidite Rasyoları 2023/12 2024/06 Referans
Cari Oran 2,10 1,50 1,0-1,5
Likidite Oranı 1,59 1,22 0,8-1,0
Borçluluk Oranları 2023/12 2024/06 Referans
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 25,0% 23,0% <%40
Kısa Vad. Fin. Borç/Özkaynak 4,7% 3,8% <100%
FAVÖK/Finansal Giderler 3,4 5,7 >3
Net Borç/FAVÖK -1,1 -0,1 <4
Kısa Vad. Yab. Borç/Pasif 14,9% 11,3% Sektör
Uzun.Vad.Yab.Borç/Pasif 10,1% 11,8% Sektör
Özkaynak/Pasif 74,0% 75,8% Sektör
Toplam Borçlar/Özkaynaklar 33,8% 30,4% Sektör
Finansal Borçlar/Toplam Borçlar 14,8% 19,4% Sektör
Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış) 2023/12 2024/06 Referans
Brüt Marj 44,7% 42,2% Sektör
Esas Faliyet Marjı 32,2% 26,6% Sektör
FAVÖK Marjı 38,3% 30,7% Sektör
Net Kar Marjı 17,0% 7,2% Sektör
>Tahvil
Özkaynak Karlılığı 6,9% 3,7% Getirisi
Finasman Gid./Net Satış 11,2% 5,4% <%3
Yatırım Rasyoları (Yıllıklandırılmış) 2023/12 2024/06 Referans
Yatırım/Amortisman 518,0% 447,8% >%100
Yatırım/Net Satış 31,3% 18,6% Sektör
ROIC (Yatırımın Getirisi) 12,1% 11,9% >%AOSM
CRR 207,0% 173,9% <%100

Bilanço

TFRS Bazlı Bilanço 2023/12 2024/06
CVK Maden mTL mTL
DÖNEN VARLIKLAR 1.857,5 1.007,8
Nakit ve Nakit Benzerleri 972,6 396,4
Finansal Yatırımlar 5,2 -
Ticari Alacaklar 232,8 192,4
Diğer Alacaklar 39,6 59,0
Stoklar 452,0 188,0
Peşin Ödenmiş Giderler 36,9 86,7
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - 1,8
Diğer Dönen Varlıklar 118,5 83,4
DURAN VARLIKLAR 4.100,0 4.932,3
Diğer Alacaklar 3,0 2,5
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47,2 47,2
Maddi Duran Varlıklar 3.625,7 4.038,0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0,0 30,9
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10,3 10,5
Peşin Ödenmiş Giderler 413,7 803,2
TOPLAM VARLIKLAR 5.957,5 5.940,0
TFRS Bazlı Bilanço 2023/12 2024/06
CVK Maden mTL mTL
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 886,3 671,1
Kısa Vadeli Borçlanmalar 207,8 169,4
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28,4 128,3
Ticari Borçlar 526,7 240,1
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10,0 15,9
Diğer Borçlar 10,8 13,3
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 34,4 40,6
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32,5 31,9
Kısa Vadeli Karşılıklar 35,6 31,6
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 602,7 698,1
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12,4 96,3
Diğer Borçlar 0,8 0,7
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 0,3 0,1
Uzun Vadeli Karşılıklar 43,2 45,4
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 546,0 555,6
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.489,0 1.369,2
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.468,4 4.570,9
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.406,1 4.499,6
Ödenmiş Sermaye 42,0 42,0
Sermaye Düzeltme Farkları 215,0 215,0
Geri Alınmış Paylar (-) - 44,2
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 1.268,6 1.268,6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 455,7 455,4
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15,2 59,4
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.033,1 2.365,4
Net Dönem Karı veya Zararı 376,5 137,9
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 62,3 71,3

TOPLAM KAYNAKLAR 5.957,5 5.940,0

Gelir Tablosu

TFRS Bazlı Gelir Tablosu 2023/06 2023/12 2024/06
CVK Maden mTL mTL mTL
Hasılat 806,2 1.778,8 1.367,1
Satışların Maliyeti (431,5) (983,6) (800,2)
Brüt Kar (Zarar) 374,7 795,1 567,0
Faaliyet Giderleri (-) 85,3 195,2 182,8
Genel Yönetim Giderleri (25,3) (60,3) (49,7)
Pazarlama Giderleri (60,0) (134,9) (133,0)
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - - -
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı 289,4 600,0 384,2
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 83,2 100,4 38,0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (93,4) (127,3) (93,8)
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 279,2 573,1 328,3
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 57,5 69,0 5,0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (1,9) (46,4) (2,4)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) 334,7 595,6 331,0
Finansman Gelirleri 117,6 230,7 92,5
Finansman Giderleri (21,0) (31,0) (70,3)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (67,1) (393,5) (141,6)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) 364,2 401,9 211,6
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (Geliri) 88,4 88,5 64,7
Dönem Vergi Gideri (Geliri) (51,8) (125,0) (55,0)
Ertelenmiş Vergi Gideri (Geliri) (36,6) 36,5 (9,7)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı) 275,9 313,4 146,9
Dönem Karı (Zararı) 275,9 313,4 146,9
Kontrol Gücü Olmayan Paylar (3,9) (11,5) (9,0)
Ana Ortaklık Payları 272,0 301,8 137,9
Makro Parametreler
-- --------------------
Türkiye 2021 2022 2023 2024T 2025T 2026T 2027T
Gayrı Safi Milli Hasıla Büyüme 11,4% 5,4% 4,5% 3,4% 4,0% 4,5% 4,5%
Enflasyon Yıllık TÜFE 36,1% 64,3% 64,8% 45,0% 26,0% 20,4% 15,0%
Enflasyon Yıllık ÜFE 79,9% 97,7% 44,2% 35,3% 31,3% 22,6% 16,4%
Enflasyon Yıllık Ortalama TÜFE 19,4% 72,0% 53,9% 58,6% 29,3% 22,9% 17,4%
USDTRL, kapanış 13,30 18,71 29,40 37,30 50,31 59,29 66,82
∆ y/y 78,8% 40,6% 57,1% 26,9% 34,9% 17,8% 12,7%
USDTRL, ortalama 8,90 16,01 23,75 33,07 43,79 54,51 62,86
∆ y/y 26,7% 79,9% 48,4% 39,2% 32,4% 24,5% 15,3%
EURTRL, kapanış 15,08 19,98 32,69 40,97 56,40 66,52 74,97
∆ y/y 66,1% 32,5% 63,6% 25,3% 37,7% 17,9% 12,7%
EURTRL, ortalama 10,49 17,53 25,68 36,08 48,60 61,16 70,53
∆ y/y 30,4% 67,2% 46,5% 40,5% 34,7% 25,8% 15,3%
Satış Miktarları 2021 2022 2023 2024T 2025T 2026T 2027T 2028
Krom (ton) 111.476 145.866 156.000 240.000 260.000 280.000 280.000 280.000
Kurşun (ton) 1.396 2.258 - - 1.000 2.000 3.000 4.500
Çinko (ton) 1.694 3.765 - - 1.000 2.000 3.000 4.500
Altın (ons) - - - - 25.000 35.000 45.000 45.000
Manyezit (ton) 1.980 1.593 - 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Net Satışlar (TL) 31.12.2024T 31.12.2025T 31.12.2026T 31.12.2027T
Yurtiçi Satışlar 822.500.000 650.653.188 741.306.399 822.401.392
Krom Satışları
Redevans Gelirleri
Çinko Çevheri
Kurşun Cevheri
Manyezit Cevheri
Diğer Satışlar
450.000.000
262.500.000
-
-
110.000.000
-
-
229.903.188
288.750.000
-
-
132.000.000
-
286.181.399
317.625.000
-
-
137.500.000
-
330.013.892
349.387.500
-
-
143.000.000
-
Yurtdışı Satışlar 2.328.135.564 6.062.875.488 9.165.981.377 11.996.790.716
Krom Satışları
Çinko Cevheri
Kurşun Cevheri
Altın
2.328.135.564
-
-
-
3.755.085.396
61.307.517
56.928.408
2.189.554.167
5.055.871.381
152.630.079
141.727.931
3.815.751.986
5.830.245.423
264.011.113
245.153.177
5.657.381.003
Net Satışlar 3.150.635.564 6.713.528.675 9.907.287.776 12.819.192.108

* Altın satış tahminleri sadece Sarıalan için olup Yenipazar ve TV Tower kaynaklı altın satış potansiyeli projeksiyonda yer almamaktadır. Gelecek beklentileri TMS29 içermemektedir.

TEMEL PARAMETRELER

Beklentiler
TEMEL PARAMETRELER
T
L
31.12.2024T 31.12.2025T 31.12.2026T 31.12.2027T
Net Satışlar 3.150.635.564 6.713.528.675 9.907.287.776 12.819.192.108
Satışların Maliyeti (-) (1.790.644.049) (3.854.867.205) (5.657.901.038) (7.357.184.719)
Brüt Kar 1.359.991.514 2.858.661.470 4.249.386.738 5.462.007.389
Brüt Marjı 43% 43% 43% 43%
Faaliyet Giderleri (374.771.643) (694.646.974) (1.050.627.460) (1.332.964.450)
FAALİYET KARI (FVÖK) 985.219.871 2.164.014.496 3.198.759.278 4.129.042.939
FAVÖK 1.077.408.879 2.279.117.801 3.343.584.447 4.305.916.088
FAVÖK Marjı 34% 34% 34% 34%
Yatırım 551.361.224 469.947.007 594.437.267 640.959.605
Yatırım/Net Satış 17,5% 7% 6% 5%

*Altın satış tahminleri sadece Sarıalan için olup Yenipazar ve TV Tower kaynaklı altın satış potansiyeli projeksiyonda yer almamaktadır. Gelecek beklentileri TMS29 içermemektedir. ** Yatırım tahminleri Yenipazar ve TV Tower projelerini kapsamamaktadır. Yenipazar Projesi yatırımları için finansman temini konusunda görüşmeler devam etmektedir.

Grafik:1 Artan kur ve miktarsal büyüme satışları desteklemekte...

Grafik:2 EBITDA marjında beklenen gerileme büyümeyi desteklemekte...

Kaynak: Şirket Tahminleri

2024 yılında doların enflasyon gerçekleşmesinin altında yükselmesi kuru ve tüm ihracatçıları olduğu gibi Şirket'i de olumsuz etkilemiştir. Bu durum 2024 yılı beklentileri ve kar marjlarını aşağı yönlü düzeltmeyi beraberinde getirmiştir. 2024 yılı beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrası sonraki yıllarda da beklentiler kısmen aşağıya çekilmiştir.

,

Yatırım Tezi

Düşük borçluluğun yüksek borçlanma kapasitesi yaratması; Türkiye krom ihracatının önemli bir kısmının Şirket tarafından gerçekleştirilmesi; İhracatın satış payının %69 olması; Yükselen döviz ortamında 81,9 mn TL pozitif döviz pozisyonu; 2024 yılında FAVÖK'te %50'ye yakın büyüme beklentisi; Yüksek brüt kar marjı ile katma değeri yüksek iş modeli; Yenipazar polimetalik maden projesinin satın alınmasının oluşturduğu yüksek EBITDA potansiyeli; Likit bilanço yüksek temettü potansiyeli anlamına gelmektedir.

CVK Madencilik güçlü mali verileri, büyüme potansiyeli, sahip olduğu teşvikler ve stratejik bir sektörde faaliyet göstermesi ile yatırımcılar nezdinde önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Uyarı

Bu sunum CVK Madencilik ile ilgili bilgiler içermektedir, yeniden dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir kişiye aktarılamaz, tamamen veya kısmen başka bir amaçla kullanılamaz. Bu belgeye CVK Madencilik web sayfasından da erişerek, bu belgede belirtilen sınırlamalara uymayı kabul edersiniz.

Bu belge yalnızca bilgi amaçlı sunulmuştur. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli, herhangi bir değerlendirme veya menkul kıymet için temel oluşturması amaçlanmamalı ve herhangi bir kişinin herhangi bir hisse veya diğer menkul kıymetleri satın alması, elinde tutması veya elden çıkarması yönünde bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.

Bu sunum, CVK Madencilik yönetimi tarafından yapılan güncel varsayımlara ve tahminlere ve CVK Madencilik'in halihazırda kullanabileceği diğer bilgilere dayanan ileriye dönük beyanlar içerebilir. Çeşitli bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin gelecekteki fiili sonuçları, mali durumu, gelişimi veya performansı ile burada verilen tahminler arasında önemli farklılıklara yol açabilir. CVK Madencilik, verdiği bu bilgiler için herhangi bir sorumluluk ve beyan kabul etmez.

Ne CVK Madencilik, ne de herhangi bir CVK Madencilik temsilcisi alıcıya herhangi bir ek bilgiye erişim sağlama veya bu sunumu veya herhangi bir bilgiyi güncelleme veya bu tür bilgilerdeki herhangi bir yanlışlığı düzeltme yükümlülüğünü üstlenmez.

Bu sunumdaki belirli sayısal veriler, mali bilgiler ve piyasa verileri (yüzdeler dahil) yerleşik ticari standartlara göre yuvarlanmıştır. Sonuç olarak, bu sunumdaki toplam tutarlar (toplamlar veya ara toplamlar veya farklılıklar veya sayılar ilişkilendirilmişse), her durumda konsolide finansal tablolarda görülen temel (yuvarlanmamış) rakamlarda yer alan tutarlara karşılık gelmeyebilir. Ayrıca, tablolarda ve grafiklerde, bu yuvarlatılmış rakamlar, ilgili tablo ve grafiklerde yer alan toplamlara tam olarak uymayabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın.

Hüseyin Saygı

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

[email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.