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증권발행실적보고서 2.7 큐리옥스바이오시스템즈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 08월 04일
회 사 명 :	큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
대 표 이 사 :	김 남 용
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로9길 41, 2층 202호, 204호~213호
	(전 화) 02-2039-7160
	(홈페이지) https://curiox.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 정 홍 태
	(전 화) 02-2039-7160

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,200,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 08월 01일2023년 08월 02일2023년 08월 04일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)1,400,00018,200,000,000100.00대표주관회사1,400,00018,200,000,000100.00주1

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

	(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주식수	주당 취득 가액	의무인수총액	비고
키움증권(주)	42,000	13,000	546,000,000	-
합계	42,000	13,000	546,000,000	-

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,050,00075.003271,050,00013,650,000,00012.913271,050,00013,650,000,00075.00일반투자자350,00025.0014,6243,542,75092,111,500,00087.0914,624350,0004,550,000,00025.001,400,00015,3124,592,750105,761,500,00015,3121,400,00018,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 158,08045.17일괄청약방식191,92054.83350,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			균등방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	1차 균등배정수량(a)	추가배정수량(b)	최초균등배정수량(c=a+b)	추가납입미납입 수량(d)	최종균등배정수량(B=c-d)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	10,709	214,180	10,709	10	107,090	21,070	128,160	16,920	111,240
30	680	20,400	680	11	7,480	656	8,136	-	8,136
40	352	14,080	352	11	3,872	341	4,213	-	4,213
50	453	22,650	453	11	4,983	439	5,422	-	5,422
60	90	5,400	90	11	990	87	1,077	-	1,077
70	126	8,820	126	11	1,386	120	1,506	-	1,506
80	98	7,840	98	11	1,078	92	1,170	-	1,170
90	32	2,880	32	11	352	31	383	-	383
100	492	49,200	492	11	5,412	478	5,890	-	5,890
150	231	34,650	231	11	2,541	223	2,764	-	2,764
200	243	48,600	243	11	2,673	236	2,909	-	2,909
250	39	9,750	39	11	429	37	466	-	466
300	132	39,600	132	11	1,452	129	1,581	-	1,581
350	25	8,750	25	11	275	23	298	-	298
400	61	24,400	61	11	671	60	731	-	731
450	31	13,950	31	11	341	27	368	-	368
500	97	48,500	97	11	1,067	90	1,157	-	1,157
600	42	25,200	42	11	462	39	501	-	501
700	52	36,400	52	11	572	51	623	-	623
800	38	30,400	38	11	418	38	456	-	456
900	14	12,600	14	11	154	14	168	-	168
1000	149	149,000	149	11	1,639	144	1,783	-	1,783
1,500	89	133,500	89	11	979	86	1,065	-	1,065
2,000	74	148,000	74	11	814	70	884	-	884
2,500	16	40,000	16	11	176	16	192	-	192
3,000	41	123,000	41	11	451	39	490	-	490
3,500	10	35,000	10	11	110	10	120	-	120
4,000	14	56,000	14	11	154	14	168	-	168
4,500	12	54,000	12	11	132	10	142	-	142
5,000	39	195,000	39	11	429	39	468	-	468
6,000	12	72,000	12	11	132	11	143	-	143
7,000	11	77,000	11	11	121	11	132	-	132
8,000	16	128,000	16	11	176	15	191	-	191
9,000	5	45,000	5	11	55	5	60	-	60
10,000	23	230,000	23	11	253	22	275	-	275
12,000	2	24,000	2	11	22	1	23	-	23
13,000	8	104,000	8	11	88	7	95	-	95
14,000	1	14,000	1	11	11	1	12	-	12
15,000	8	120,000	8	11	88	8	96	-	96
16,000	3	48,000	3	11	33	3	36	-	36
17,000	1	17,000	1	11	11	1	12	-	12
18,000	4	72,000	4	11	44	4	48	-	48
20,000	49	980,000	49	11	539	47	586	-	586
합계	14,624	3,542,750	14,624	-	150,155	24,845	175,000	16,920	158,080

청약현황			비례방식					총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	1차 비례배정수량(e)	추가배정수량(f)	최종비례배정수량(g=e+f)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	10,709	214,180	10,709	-	-	-	-	111,240	51.94%
30	680	20,400	680	1	680	1,360	2,040	10,176	49.88%
40	352	14,080	352	1	352	2,464	2,816	7,029	49.92%
50	453	22,650	453	2	906	4,077	4,983	10,405	45.94%
60	90	5,400	90	2	180	900	1,080	2,157	39.94%
70	126	8,820	126	3	378	1,194	1,572	3,078	34.90%
80	98	7,840	98	3	294	882	1,176	2,346	29.92%
90	32	2,880	32	4	128	288	416	799	27.74%
100	492	49,200	492	4	1,968	4,428	6,396	12,286	24.97%
150	231	34,650	231	7	1,617	2,079	3,696	6,460	18.64%
200	243	48,600	243	9	2,187	2,187	4,374	7,283	14.99%
250	39	9,750	39	12	468	351	819	1,285	13.18%
300	132	39,600	132	14	1,848	1,188	3,036	4,617	11.66%
350	25	8,750	25	17	425	225	650	948	10.83%
400	61	24,400	61	19	1,159	549	1,708	2,439	10.00%
450	31	13,950	31	22	682	279	961	1,329	9.53%
500	97	48,500	97	24	2,328	873	3,201	4,358	8.99%
600	42	25,200	42	29	1,218	378	1,596	2,097	8.32%
700	52	36,400	52	34	1,768	468	2,236	2,859	7.85%
800	38	30,400	38	39	1,482	342	1,824	2,280	7.50%
900	14	12,600	14	44	616	126	742	910	7.22%
1000	149	149,000	149	49	7,301	1,341	8,642	10,425	7.00%
1,500	89	133,500	89	74	6,586	801	7,387	8,452	6.33%
2,000	74	148,000	74	98	7,252	666	7,918	8,802	5.95%
2,500	16	40,000	16	123	1,968	144	2,112	2,304	5.76%
3,000	41	123,000	41	148	6,068	369	6,437	6,927	5.63%
3,500	10	35,000	10	172	1,720	90	1,810	1,930	5.51%
4,000	14	56,000	14	197	2,758	126	2,884	3,052	5.45%
4,500	12	54,000	12	222	2,664	108	2,772	2,914	5.40%
5,000	39	195,000	39	247	9,633	351	9,984	10,452	5.36%
6,000	12	72,000	12	296	3,552	108	3,660	3,803	5.28%
7,000	11	77,000	11	345	3,795	99	3,894	4,026	5.23%
8,000	16	128,000	16	395	6,320	144	6,464	6,655	5.20%
9,000	5	45,000	5	444	2,220	45	2,265	2,325	5.17%
10,000	23	230,000	23	494	11,362	207	11,569	11,844	5.15%
12,000	2	24,000	2	592	1,184	18	1,202	1,225	5.10%
13,000	8	104,000	8	642	5,136	72	5,208	5,303	5.10%
14,000	1	14,000	1	691	691	9	700	712	5.09%
15,000	8	120,000	8	741	5,928	72	6,000	6,096	5.08%
16,000	3	48,000	3	790	2,370	27	2,397	2,433	5.07%
17,000	1	17,000	1	839	839	9	848	860	5.06%
18,000	4	72,000	4	889	3,556	36	3,592	3,640	5.06%
20,000	49	980,000	49	988	48,412	441	48,853	49,439	5.04%
합계	14,624	3,542,750	14,624	-	161,999	29,861	191,920	350,000	-

(주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 11주씩 배정 후 잔여주식 14,136주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20단위에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 16,920주는 비례배정분에 추가하였습니다.
(주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 175,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 16,920주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 158,080주(45.17%)로 결정되었습니다.
(주3) 비례배정에서는 총 225,846주(비례배정주식수 175,000주 + 균등배정 미달분 16,920주)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 60주는 80주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약36,3684.72--8,1966.46------44,5644.241개월 확약8,9861.17----7,2308.03----16,2161.54724,64694.1124,860100.00118,67893.5482,77091.9735,810100.002,456100.00989,22094.21770,000100.0024,860100.00126,874100.0090,000100.0035,810100.002,456100.001,050,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분	성명(회사명)	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	김남용	보통주	1,184,340	18.03%	1,184,340	14.78%
특수관계인	Lye Hanwen Melvin	19,014	0.29%	19,014	0.24%
Cheng Kong Leong	16,854	0.26%	16,854	0.21%
Soo Pee King	13,236	0.20%	13,236	0.17%
정홍태	9,012	0.14%	9,012	0.11%
김남호	7,998	0.12%	7,998	0.10%
Xiao Yang	2,100	0.03%	2,100	0.03%
노희준	1,644	0.03%	1,644	0.02%
박영호	1,200	0.02%	1,200	0.01%
5%이상 주주	ZIG VENTURES LIMITED	979,440	14.91%	979,440	12.23%
루하레아제1호사모투자합자회사	888,000	13.52%	888,000	11.08%
케이비디지털 이노베이션 벤처투자조합	550,002	8.37%	550,002	6.87%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,568,968주, 증자 후 발행주식총수 8,010,968주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 08월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 07월 31일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	큐리옥스바이오시스템즈㈜ 홈페이지(https://curiox.co.kr)	2023년 08월 01일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 08월 01일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2023년 08월 04일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 04일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 06월 16일	증권신고서
2023년 07월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 07월 14일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 07월 24일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 07월 31일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 큐리옥스바이오시스템즈㈜: 서울시 금천구 디지털로9길 41, 2층, 202호, 204호~213호(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 06월 16일	예비투자설명서
2023년 07월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 07월 14일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 07월 26일	투자설명서
2023년 07월 31일	정정 투자설명서 -발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,200,000,00013,0001,400,00018,200,000,000-18,200,000,00013,0001,400,00018,200,000,000------------18,200,000,00013,0001,400,00018,200,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,994,000,000-6,290,000,000--916,000,00018,200,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(546,000,000원)는 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

주2) 기타는 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.