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Culti Milano — M&A Activity 2020
May 27, 2020
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 20103-8-2020 |
Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2020 18:13:18 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Culti Milano | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 133110 | |
| Nome utilizzatore | : | CULTIN01 - Sergio Crestani | |
| Tipologia | : | 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Maggio 2020 18:13:18 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Maggio 2020 18:13:18 | |
| Oggetto | : | DI CULTI MILANO. ACQUISITA LA SRL |
PROSEGUE IL PROCESSO DI CRESCITA MAGGIORANZA DI SCENT COMPANY |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
PROSEGUE IL PROCESSO DI CRESCITA DI CULTI MILANO.
ACQUISITA LA MAGGIORANZA DI SCENT COMPANY SRL
Milano, 27 maggio 2020 –CULTI Milano S.p.A., società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana e specializzata nella produzione e distribuzione di profumi d'ambiente e personal care, ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 51% di Scent company Srl, società attiva nel settore del branding olfattivo e delle sanificazioni. Il controvalore dell'acquisizione è stato definito in base ad un enterprise value di 3,4 milioni di euro. Il signing dell'operazione è avvenuto oggi, 27 maggio 2020, in modalità informatica, in osservanza alle disposizioni vigenti.
Il closing è previsto nella prima metà di giugno 2020 e le quote pari al 51% del capitale di Scent Company saranno acquistate da CULTI Milano, con un investimento di 1,76 milioni di euro. Il restante 49% sarà oggetto di una put&call obbligatoria, da esercitarsi nel termine finale del triennio dalla data del closing. Il restante 49% dell'enterprise value avrà un range tra 1,6 e 2,7 milioni di euro.
CULTI Milano sostiene l'investimento con risorse proprie, attingendo alle disponibilità di bilancio.
Prosegue quindi il rafforzamento commerciale di CULTI Milano, attraverso le sinergie distributive e la possibilità di offrire un pacchetto sempre più completo di prodotti, specie nell'ambito delle attività di contractor con la clientela professionale.
Scent Company è un'azienda italiana leader nel settore del branding olfattivo e delle sanificazioni degli ambienti, in particolare dei sistemi di aria condizionata, con un network di filiali e distributori che si estende in tutto il mondo, con la missione di elaborare per partner-clienti progetti strutturati e completi.
Scent Company ha registrato nel 2019 un fatturato pari ad oltre 3,4 milioni di euro, con un margine operativo del 13%. A fine dicembre la posizione finanziaria netta di Scent Company presentava saldi attivi per ca. 160 mila euro.
L'identità e il posizionamento di mercato di Scent Company sono pienamente coerenti con quelli di CULTI Milano; la collaborazione tra le due società aiuterà pertanto la crescita di entrambe le aziende, con l'obiettivo di valorizzare il prestigioso portafoglio clienti di Scent Company abbinando, per le profumazioni d'ambiente, la vasta gamma di fragranze sviluppate da CULTI Milano in oltre 30 anni di attività.
Paolo Persico manterrà il proprio ruolo centrale in azienda e lavorerà al fianco del management di CULTI Milano, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita, ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato, in un Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri, presieduto da Pierpaolo Manes.
"Con forte determinazione, pur in un quadro ambientale particolarmente complesso– ha commentato Franco Spalla, Presidente di CULTI Milano "abbiamo portato a termine questa nuova ed importante acquisizione, che ci permetterà di raggiungere più facilmente la clientela professionale, offrendo alla società acquisita uno straordinario strumento di sviluppo offerto dalla notorietà del brand CULTI Milano".
"L'interesse manifestato da un gruppo così importante come CULTI permetterà alla società di rafforzare ed espandere la propria già significativa presenza nel mercato del branding olfattivo" hanno dichiarato Diego Capponi e Paolo Persico, fondatori di Scent Company "l'iniziativa darà tanto valore ai nostri sforzi ed a tutti i collaboratori che ci hanno seguito"
CULTI Milano è stata assistita, per quanto concerne la parte legale, dallo Studio Legale Pavesio e Associati, con un team composto dagli Avvocati Carlo Pavesio, Marco Tessera Chiesa e Carolina Ceretti. L'assistenza fiscale e finanziaria è stata, invece, affidata a Deloitte & Touche S.p.A., con un team composto dai Dott. Andrea Restelli, Andrea Monfasani e Andrea Pericci.
Advisor della venditrice è stato lo studio legale Maffeis, con un team composto dal Prof. Avvocato Daniele Maffeis e dal Dott. Andrea Caloni. I venditori si sono altresì avvalsi della consulenza del Dott. Stefano Zucchelli e del Dott. Daniele Lentini dello studio Commercialisti Zucchelli Pezzotta Scainelli.
Contact:
Culti Milano S.p.A. Nomad Specialist Pierpaolo Manes EnVent Capital Markets Ltd Banca Akros Tel. 02 49784974(+2) Paolo Verna Bruno Mestice [email protected] [email protected] 02 43444630 Francesca Martino [email protected] [email protected]
Per ulteriori informazioni: www.culticorporate.com.