Cubic Digital Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2019

Apr 24, 2020

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2020-036

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	太空智造	股票代码		300344
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李争朝		梁昊青
办公地址	北京市丰台区中核路3号院3号楼12层		北京市丰台区中核路3号院3号楼12层
传真	010-63789321		010-63789321
电话	010-83682311		010-83682311
电子信箱	public@taikong.cn		public@taikong.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司将装配式建筑综合服务商作为公司的战略方向，为业主提供以建筑物建造有关的全生命周期整体解决方案 的服务，包括基于BIM的装配式施工安装技术服务、材料供应链服务、正向设计服务、工程全过程咨询服务、基于BIM的运 维服务，公司的装配式建造的整体方案不仅交付建筑物实物，同时还实现基于BIM的数字交付。

公司从事BIM软件市场拓展、销售、技术支持、BIM咨询服务、软件开发。公司BIM咨询服务包括，针对基于BIM模型 的设计管理、施工管理等服务，行业及企业BIM标准建设，BIM管控平台、BIM运维。公司BIM产品包括自主研发的系列软 件。

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1

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

公司业务模式主要如下：

• 1、作为装配式建筑综合服务商，公司将为业主提供以建筑物建造有关的系统集成服务，公司的系统集成服务将集成设计服 务、施工服务、BIM咨询服务、基于BIM基础的建筑物运营、管理服务，公司的装配式建造服务将不仅交付建筑物实物，同 时还实现基于BIM的数字交付，达到建筑物数字化的标准。

2、BIM业务

BIM业务的服务对象主要是面向建设单位和业主单位（房地产公司、政府单位、施工总包企业等），按照建设单位和业主单 位对BIM不同的需求，公司将BIM业务的服务模式分为四个类别：

• （1）BIM培训服务。BIM培训服务的对象主要是企业客户，为客户提供软件操作、平台操作及BIM项目实施等培训内容；

• （2）BIM项目咨询服务。BIM咨询服务的对象主要是工程项目，在工程项目的设计、施工、竣工及运维各阶段运用BIM

• 技术，解决项目可能存在的设计错误、减少施工变更，为项目运维提供三维可视化数字资产及管理平台支持或项目定制，以 此降低项目不必要的浪费，保障项目施工进度，提高项目管理效率。

• （3）BIM管理服务。BIM管理服务的对象主要是企业客户，帮助客户建立基于BIM的工程项目管理流程，包括编制企业

• BIM实施标准，对企业的管理内容进行流程梳理再造，搭建企业的BIM工程管理平台等。

• （4）BIM产品销售。公司自主研发了诸多BIM相关的软件与系统平台，可以辅助客户提高BIM工作效率，增强客户的BIM

• 管理能力。公司典型的软件有isBIM模术师、isBIMQS算量等，典型的系统平台有BIM管控平台、BIM族立方平台、isBIM云 立方平台等。

• 3、软件销售

公司主要代理销售Autodesk系列软件，公司基于订单方式向Autodesk公司在亚洲的子公司进行采购。公司通过经销商或直销 方式进行软件销售，公司销售的软件不仅包括Autodesk在AEC（工程建设）行业的软件，还包括Autodesk在其他行业的软件。 同时，由于公司具有较强的软件开发和服务能力，因此，公司软件销售具有一定的竞争优势。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	451,873,252.15	537,096,927.41	-15.87%	468,842,850.71
归属于上市公司股东的净利润	15,830,481.41	34,598,755.84	-54.25%	-32,789,194.80
归属于上市公司股东的扣除非经
	14,296,561.60	22,700,628.38	-37.02%	-28,322,125.95
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	67,031,565.65	75,645,580.07	-11.39%	35,633,667.60
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0732	-54.78%	-0.0971
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0730	-54.66%	-0.0971
加权平均净资产收益率	2.42%	5.69%	-3.27%	-5.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	995,347,119.33	1,059,098,059.76	-6.02%	1,344,127,226.94
归属于上市公司股东的净资产	599,422,042.50	524,613,242.24	14.26%	620,623,779.68

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,975,736.98	113,927,488.26	102,613,693.39	129,356,333.52
归属于上市公司股东的净利润	5,486,805.65	6,816,182.41	1,057,301.33	2,470,192.02
归属于上市公司股东的扣除非经	5,257,218.65	6,198,291.15	909,222.27	1,931,829.53
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-9,548,283.59	65,702,008.58	-3,405,403.94	14,283,244.60

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2

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

											单位：股
	29,260			21,854				0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		0
			年度报告披露
报告期末普通 股股东总数			日前一个月末			报告期末表决
						权恢复的优先
			普通股股东总
						股股东总数
			数
		前10名股东持股情况
							持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例			持股数量
							量			股份状态	数量
樊立	境内自然人	24.30%			120,562,736		27,515,684			质押	120,562,736
樊志	境内自然人	22.91%			113,657,184		28,264,296			质押	113,657,184
上海云门投资 管理有限公司 －云门智造1 号私募证券投 资基金	其他	1.24%			6,146,700		6,146,700
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.12%			5,566,008		5,566,008
毛勇	境内自然人	0.93%			4,624,700		4,624,700
赵青青	境内自然人	0.66%			3,268,100		3,268,100
尤芝志	境内自然人	0.54%			2,660,000		2,660,000
汪逸	境内自然人	0.51%			2,520,000
上海天倚道投 资管理有限公 司－天倚道昕 弘成长5号私 募证券投资基 金	其他	0.45%			2,208,500		2,208,500
王全	境内自然人	0.43%			2,136,400		534,100
		本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 注：樊立先
上述股东关联关系或一致行		生直接持有公司股票120,562,736股，占公司总股本的24.30%；通过“云门智造1号私募证
		券投资基金”间接持有公司股票1,406,364股，占公司总股本的0.28%；樊志先生直接持有公
动的说明
		司股票113,657,184股，占公司总股本的22.91%；通过“云门智造1号私募证券投资基金”
		间接持有公司股票4,740,336股，占公司总股本的0.96%；

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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3

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入451,873,252.15元，较上年同期下降15.87%，主要是软件销售及技术服务收入较上年同期有所 下降所致。公司实现利润总额25,425,793.66元，较上年同期下降51.41%，公司实现归属于上市公司股东净利润15,830,481.41 元，较上年同期下降54.25%，主要是上期处置子公司恒元建筑板业有限公司股权等确认投资收益11,077,498.17元，本期无投 资收益；同时受经济形势和贸易环境等的影响，公司软件销售业务业绩与上年同期相比有所下降所致。净资产收益率2.42%， 较上年同期下降3.27%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。公司总资产995,347,119.33元，较上 年同期下降6.02%，主要是其他应收款减少所致；净资产599,422,042.50元，较上年同期上升14.26%，主要是归属于上市公司 股东的净利润增加所致，每股净资产1.21元，较上年期下降18.24%；主要是本期资本公积转增股本所致。 报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

（一） 为实现公司向装配式建筑综合服务商转型的发展战略，公司把业务发展聚焦于装配式建筑综合方案提供，公司将 提升在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领 域的产业布局，增强装配式建筑体系承揽境内外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模，提升上市公司盈利水平。

（二）公司注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，完善已建立的区域营销机构，积极策划适宜的市场开发方 案，增强市场应变能力，以争取更大的市场空间。

公司将适应装配式建筑领域不断发展变化的市场和政策环境，继续以不断创新整体解决方案，并将其作为公司品牌的核心价 值，持续提高公司整体服务水平和解决方案水平，向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，提高公司及方案的认知度； 重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目 标市场占有率。借助BIM引发的行业变革，从改变产业链条位置的角度，以全新的模式开拓市场，形成市场开拓模式的创新。 （三）坚持自主创新，

2019年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，围绕装配式建筑综合服务 商，着力装配式建筑综合服务体系，开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提 供了有力的保障。 公司现拥有发明专利24项，实用新型专利10项，美国专利3项，日本专利2项，外观设计专利18项，软件著作权108项。

（四）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制 度，开展内部审计，强化风险控制。

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4

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
太空板销售及安
	60,296,987.53	50,700,511.93	15.92%	12.26%	8.39%	3.01%
装
软件销售	298,060,663.99	205,489,491.17	31.06%	-15.53%	-13.12%	-1.91%
技术服务	75,600,414.16	17,146,521.50	77.32%	-37.46%	-66.09%	19.15%
课程培训及相关
	932,597.94	213,252.80	77.13%	100.00%	100.00%	77.13%
服务
其他	16,982,588.53	10,020,014.54	41.00%	75.97%	15.40%	30.97%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期研发费用较上年同期减少818.68万元，减少比例42.89%，主要系研发活动减少所致；报告期财务费用较上年同期减少 866.15万元，减少比例38.42%，主要系借款利息及汇兑损失减少所致；报告期投资收益较上年同期减少1107.75万元，减少 比例100.00%，主要系上期出售恒元建筑板业有限公司股权确认投资收益所致; 报告期信用减值损失较上年同期减少668.98 万元，减少比例100.00%，主要系本期会计政策变更所致；报告期资产减值损失较上年同期减少731.12万元，减少比例134.37%， 主要系本期会计政策变更所致。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

• ①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交

换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定 进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通

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5

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准 则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新 收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目 的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会 〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应 付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会 计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融 “ 工具准则简称 原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业 管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取 消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投 资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在 处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款 承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信 用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照 新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不 一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值 之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A．新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：以下数 据以元为单位。

据以元为单位。
报表项目	2018年12月31日	2019年1月1日
	账面价值	账面价值
资产：
其中：应收票据（a）	4,281,595.95	2,090,000.00
应收款项融资		2,081,595.95
可供出售金融资产（b）	5,000,000.00	—
其他权益工具投资	—	5,000,000.00
递延所得税资产	14,188,025.26	14,204,525.26
负债：
其他应付款（c）	257,450,268.52	257,177,638.91

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6

太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

短期借款	47,800,000.00	47,883,949.07
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,056,604.16
长期借款	70,000,000.00	70,132,076.38
股东权益：
未分配利润	49,251,128.08	49,157,628.08
B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：
（a）应收票据

短期借款 47,800,000.00 47,883,949.07 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,056,604.16 长期借款 70,000,000.00 70,132,076.38 股东权益： 未分配利润 49,251,128.08 49,157,628.08 B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响： （a）应收票据	短期借款 47,800,000.00 47,883,949.07 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,056,604.16 长期借款 70,000,000.00 70,132,076.38 股东权益： 未分配利润 49,251,128.08 49,157,628.08 B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响： （a）应收票据	短期借款 47,800,000.00 47,883,949.07 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,056,604.16 长期借款 70,000,000.00 70,132,076.38 股东权益： 未分配利润 49,251,128.08 49,157,628.08 B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响： （a）应收票据	短期借款 47,800,000.00 47,883,949.07 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,056,604.16 长期借款 70,000,000.00 70,132,076.38 股东权益： 未分配利润 49,251,128.08 49,157,628.08 B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响： （a）应收票据	短期借款 47,800,000.00 47,883,949.07 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,056,604.16 长期借款 70,000,000.00 70,132,076.38 股东权益： 未分配利润 49,251,128.08 49,157,628.08 B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响： （a）应收票据
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
	账面价值			账面价值
应收票据	4,281,595.95	-2,081,595.9		2,090,000.00
		5
转出至应收款项融资		2,081,595.95		2,081,595.95
（b）可供出售金融资产
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
	账面价值			账面价值
可供出售金融资产	5,000,000.00	-5,000,000.0		—
		0
转出至其他权益工具投资		5,000,000.00		5,000,000.00
（c）其他应付款
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
	账面价值			账面价值
其他应付款	257,450,268.52	-272,629.61		257,177,638.9
				1
转出至短期借款	47,800,000.00	83,949.07		47,883,949.07
转出至一年内到期的非流动	30,000,000.00	56,604.16		30,056,604.16
负债
转出至长期借款	70,000,000.00	132,076.38		70,132,076.38
C.新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响： 计量类别 按原金融工具准 则确认的减值准 备 重分类 重新计量 按新金融工 具准则确认 的损失准备 应收票据 110,000.00 110,000.00

⑤其他会计政策变更 本报告期无其他会计政策变更。 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未变更。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 □ 不适用

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太空智造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共12户，详见第十二节财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范 围比上年度增加1户，详见第十二节财务报告附注八“合并范围的变更”。

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