CUBE ENTERTAINMENT, INC. — Capital/Financing Update 2020

Apr 6, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 큐브엔터테인먼트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 03일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	단순오기	장준원	장준환

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 04 월 03 일
&cr
회 사 명 :	(주)큐브엔터테인먼트
대 표 이 사 :	안우형, 이동관
본 점 소 재 지 :	서울 성동구 아차산로 83 에프투빌딩 7층
	(전 화 )02-3445-1045
	(홈페이지) http://http://www.cubeent.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 조창희
	(전 화) 02-3445-1045

유상증자 결정

6,527,761-10026,573,767---14,099,963,760---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제11조(주식의 발행 및 배정)--

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,160--9.93%제11조(주식의 발행 및 배정)2020년 04월 29일2020년 01월 01일-2020년 05월 20일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 04월 03일21참석아니오의무보유 1년미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거

'증권의발행및공시등에관한규정’제5-18조 2항 2호에의거하여,이사회결의일 전일(2020.04.02)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로하여 당사가 정하는 할인율(-9.93%)을 적용하여 최종발행가액 2,160원으로 산정함. (단, 원단위 미만은 절상)&cr

(2) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하여, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

&cr(3) 이 유상증자 계획은 관계기관의 수리과정에서 변경될 수 있음.

&cr(4) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

&cr(5) 본 유상증자로 발행되는 신주식은 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됨.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 10(액면총액은 발행주식총수의 10%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50(액면총액은 발행주식총수의 50%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

회사의 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】강승곤사내이사회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당사항 없음1,388,8881년간 보호예수정철사내이사상동해당사항 없음1,388,8881년간 보호예수이승근-상동해당사항 없음486,1111년간 보호예수이동관사내이사상동해당사항 없음231,4811년간 보호예수이승은-상동해당사항 없음231,4811년간 보호예수이승원-상동해당사항 없음231,4811년간 보호예수강동윤사내이사상동해당사항 없음231,4811년간 보호예수김연희-상동해당사항 없음138,8881년간 보호예수이우평-상동해당사항 없음138,8881년간 보호예수최용재-상동해당사항 없음138,8881년간 보호예수위대훈사외이사상동해당사항 없음 92,5921년간 보호예수강길용-상동해당사항 없음92,5921년간 보호예수최철호-상동해당사항 없음92,5921년간 보호예수장준환-상동해당사항 없음 92,5921년간 보호예수장진영-상동해당사항 없음92,5921년간 보호예수변정민사외이사상동해당사항 없음 92,5921년간 보호예수나진헌-상동해당사항 없음92,5921년간 보호예수승병욱-상동해당사항 없음69,4441년간 보호예수한상연-상동해당사항 없음 69,4441년간 보호예수한상준-상동해당사항 없음69,4441년간 보호예수정기현-상동해당사항 없음 69,4441년간 보호예수조창희임직원상동해당사항 없음 46,2961년간 보호예수안준영-상동해당사항 없음46,2961년간 보호예수하은진-상동해당사항 없음46,2961년간 보호예수김현미-상동해당사항 없음46,2961년간 보호예수김지수-상동해당사항 없음 46,2961년간 보호예수김천용-상동해당사항 없음46,2961년간 보호예수박태례-상동해당사항 없음46,2961년간 보호예수이상준-상동해당사항 없음46,2961년간 보호예수박다나-상동해당사항 없음23,1481년간 보호예수바이오플러스(주)-상동해당사항 없음462,9621년간 보호예수에스앤비제이(주)-상동해당사항 없음138,8881년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl