AI Terminal
CTT Systems
Quarterly Report • Jul 21, 2023
3033_ir_2023-07-21_a7fcfa98-276b-4702-8c6e-67d25dad7adc.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport andra kvartalet 2023
ANDRA KVARTALET 2023 1)
- Nettoomsättningen ökade med 35 % till 79,0 MSEK (58,4) - I jämförbara valutor, en ökning med 27 %
- Rörelseresultat (EBIT) ökade till 33,7 MSEK (23,5) ●
- Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 43 % (40)
- Vinstmarginalen ökade till 39 % (33)
- Periodens resultat ökade till 24,8 MSEK (15,1)
- Resultat per aktie uppgick till 1,98 SEK (1,21)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62,2 MSEK (4.0)
DELĂRET JANUARI - JUNI 2023 1)
- Nettoomsättningen ökade med 43 % till 154,0 MSEK (107,5)
- I jämförbara valutor, en ökning med 31 %
- Rörelseresultat (EBIT) ökade till 56,4 MSEK (37,5)
- Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 37 % (35)
- Vinstmarginalen ökade till 35 % (29)
- · Periodens resultat uppgick till 42,7 MSEK (24,7)
- Resultat per aktie uppgick till 3,41 SEK (1,97)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 58,4 MSEK (12,5)
PROGNOS TREDJE KVARTALET 2023 1
Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2023 bedöms bli mellan 70 och 75 MSEK (65,3).
CTT I SAMMANDRAG
| (MSFK) | 2023 apr-jun |
Förändring mot fg år |
2022 apr-jun |
2023 jan-jun |
2022 jan-jun |
2022 jan-dec |
Rullande 12 măn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 79.0 | 35 % | 58,4 | 154.0 | 107,5 | 240.6 | 287,1 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 33,7 | 44 % - | 23,5 | 56.4 | 37.5 | 91,8 | 110,6 |
| Periodens resultat | 24.8 | 64% / | 15,1 | 42,7 | 24,7 | 66.3 | 84,4 |
| Resultat per aktie (SEK) | 1.98 | 64 % / | 1,21 | 3,41 | 1,97 | 5,29 | 6,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten / | 62,2 | 1 468 % - | 4.0 | 58.4 | 12,5 | 61,2 | 107,1 |
CTT – VÄRLDSLEDANDE PÅ AKTIV FUKTREGLERING I FLYGPLAN
CT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygglan. Våra produkter löser för torrador med aldeles för torr kabinlutt och alldeles för mycket filket i flygblanskroppen, ville ombord och extravikt i planet med sörre miljöpåverkan som föjd. CT erhjuder luftuktare och avfuktare som finns för eftering i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CT och hur produkter för att flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, besök gärna: viv ritt se
1 När utfallet i denna delärsraport järnis med tidrare period föregående å och värdet anges inom parentes, om inget annat anges.
VD-KOMMENTAR
Nettoomsättningen inom prognostiserat intervall - Starkt kassaflöde
CTT rapporterar ett stabilt andral med en nettoomsättning inom det progrostiserade intervallet. Värt att notera från det finansiella i rapporten är att CTT levererade till kvartal för nionde gängen i rad. Aterigen bidrog eftermarknaden mest till tillvärten, drivet av ökad efterfrägan på föra reservdelsordiar. Vi hade även ett bra kvartal inom OEM-verksamheten, men försäljningen minskade jämfört med föregående kvartal på grund av en större leverans av luftfuktare till 77% i O. Private jet tillfälligt svagt kvartal när ett leveransfärdigt system starten av VIP-projektet för att färdigställa flygbanskabinen förskjutts till juli. Det operativa kassafiödet var som förväntat starkt ack vare att två större kundfördringar kvartal reglerades.
Nettoomsättningsprognosen för tredje kvartalet är 70 – 75 MSEK
Prognosen för 03 är en nettoomsättning i internatt den bygger på en signifikant ökning av intäkterna till Private jet är det totalt en minskning i mörtalet. Det beror dels på lägre eftermarknadsförsäljning, som följd av normaliserad efterfrågan av reservdelar i ljuset av en ovanligt stark efter att 02. Nedgången drivs även av att OEM-försäljningen förväntas minska något på grund av 1) en paus i våra 77%-leveranser eftersom Boeings flygplansproduktion ligger nere i väntan på certifieringsgodkännande (där planerad certifiering och första flygplansleveran nödvändigt av luftuktare hos OEM-tillverkarna, vilket leder till att vi har lägre leveransvolymer än var detta överskottslager är tillfälligt och kommer att justeras fullt ut under 03 och 04. 0EM-efterfrågan på luftigen följa produktionstakten av flygglan. Prognosen påverkas även negativt av ett antagande om en lägre dollarkurs (USD/SEK) jämfört med Q2.
Systemförsäljningen är redo att växa, främst drivet av en återhämtning i OEM-efterfrågan
Vi går in i nästa aterhämtningsfas från pande efterfrägan på vära system. Om vi jämför med 2019 har vi ett försällningstapp av system på ca 150 Mkr. Vi har sedan dess lagt till ett framgångsrikt partnerskap med Airbus Corporate Jets. Därtill kommer vi ha fördel av en produktionsökning i Besutom har CTT utökat sin målmarknad med att inkludera så kallade "large cabin business jets", som har en årlig på intäktspotential på 250 – 300 MSEK.
OEM: Efterfrägan på luftfuktare till OEM är robust och med den planlagda ökningen av tillverkningstakten av videbodyflygglan (som börjat under 2023). Boeing sktar på en produktionstakt på 5 Skirtet av 2023 (järnfört med 1 - 2 i slutet av 2022) och Airbus ökar produktionstakten för A350 till 6 (5). Detta kommer att generera betydligt högre OEM-försätta öka under kommande är, främst drivet av Boeing med en planerad höjning till 10787-flyglan per månad runt 2025/2026 och genom återupptagen produktion och upptrappning i 777X-programmet. Airbus planerar att öka täkten till 9 4350-flygplan per mänad i slutet av 2025.
Private jet: Detta är början på en peringång. Annu viktigare på lite sikt är att vi börjar se den postiva branschpåverkan som drivs av ACJs stöd för befuktning. Det är helt avgörande att OEM-tillverkarna erbjuder värt system för att vi ska kunna uppnå en hög marknadspenetration, speciellt när gäller det "large cabin business jets" där merparten av flygglanen levereras nyckelfärdiga av flygplanstillverkarna.
Retrofit: Många flygbolag planerar nästa geners dass. Efter en framgångsrik mässa i Hamburg (AX) i juni kan vi konstatera att flera överväger luftbefuktning som en del av en sådan uppgradering. Vi upplever en positiv utveckling och jag räknar med att det ska leda till några offertförfrägningar under hösten. Vi hade också ett ökat intresse i kvartalet för vära avfuktarsystem med fler kundprospekt och nya offerter för installation och tester.
Eftermarknaden har visat sin motståndskraft och återupptagit en normaliserad tillväxt
Den underliggande efterfrågan på eftermarknar i installerade system, drivet av nya systemleveranser och när redan färdigbyggda Boeing 787 tas i bruk som har CT-produkter ombord sedan tidigare. Vi gynnas också av den växande efterfrågan på reparationer och reservdelar från våra system som inte längre omfattas av garantiåtaganden.
Starka utsikter för 2023
Sammanfattningsvis har vi inlett en period där systemförsäljningen kommer att stödja vår tillväxt från år till år. Dessutom är jag övertygad om att vi är på väg in i en era där vårt systematiska arbete kommer att resultera i att vi vinner både nya OEM-kontrakt och strategiska flygbolagsordrar.
Henrik Höjer, VD
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
✔ Inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET I ÅR
✔
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
√
NETTOOMSÅTTNING
Nettoomsättningen ökade under det andra kvartalet med 35 % till 79,0 MSEK (58,4). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 27 %1, drivet främst av fortsatt återhämtning och tillväxt i eftermarknaden samt delvis ökade leveranser till OEM. Kvartalsintäkterna från eftermarknaden ökade till 65,5 MSEK (40,1). Inom OEM ökade omsättningen till 8,4 MSEK (6,4), vilket främst beror på ökade leveranser till Boeing. För Private jet minskade omsättningen tillfälligt till 1,3 MSEK (8,5), främst på grund av senareläggning av leverans till slutkund. Inga leveranser inom Retrofit-området i kvartalet.
Ackumulerat, för perioden januari – juni, ökade nettoomsättningen med 45 % till 154,0 MSEK (107,5). I jämförbara valutor var ökningen 31%, drivet främst av eftermarknaden samt till viss del av ökade leveranser till OEM.
Nettoomsättningen har nu visat tillväxt niv från bottennoteringen under pandemin i första kvartalet 2021, främst drivet av återhämtningen och tillväxten inom eftermarknaden.
Diagrammet ovan visar kvartalsvis omsättning och rullande genomsnittskvartal baserat på fyra kvartal.
1 USD-kursen i andra kvartalet var i genomsnitt 10,52 (9,68).
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
| NETTOOMSATTNING (MSEK) | 0321 | Q421 | Q122 | 0272 | 0322 | 0422 | 0123 | 0223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemförsäljning | ||||||||
| OEM | 6,3 | 5,5 | 7,2 | 6.4 | 2,5 | 4.1 | 13,3 | 8.4 |
| Retrofit | 1,7 | 4.5 | ||||||
| Private jet | 1.4 | 2,6 | 2,5 | 8,5 | 4,0 | 5,5 | 6,6 | 1,3 |
| S:a | ਰੇ 'ਤੇ | 12,6 | 9,7 | 14.9 | 6.4 | 9,7 | 20.0 | 9,7 |
| Fftermarknad | 27,8 | 25,9 | 36.7 | 40,1 | 56.1 | 54.0 | 52,1 | 65,5 |
| Försäljning utöver kärnverksamheten | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 4,1 | 2,9 | 3,7 |
| TOTALT | 40.2 | 42,1 | 49,2 | 58,4 | 65,3 | 67,8 | 75,0 | 79,0 |
| Varav vinstavräkningsprojekt som intäkts- | 1,5 | 2.6 | 2,5 | 8,5 | 3.6 | 5,5 | 6.6 | 1,3 |
redovisas över tid.
(Övriga intäkter redovisas vid viss tidpunkt,
dvs vid leverans.)
Ovan redovisas fördelningen av kvartalens nettoomsättning.
RESULTAT
Bolagets rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet ökade till 33,7 MSEK (23,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 43 % (40). Resultatuppgången mot andra kvartalet föregående år är främst en konsekvens av ökad volym inom eftermarknadsförsäljningen, samt valutaeffekter från en starkare USD/SEK-kurs. Utfallet i kvartalet har en högre andel (83 % mot 69 %) eftermarknad i intäktsmixen, vilket motsvarar +2,7 MSEK i resultateffekt mot andra kvartalet 2022. Kvartalet belastas av totalt 2.0 MSEK i högre kostnader, främst inom utveckling, där det är lägre aktivitet i de projekt som aktiveras i balansräkningen. Det högre resultatet leder till en större avsättning av rörlig ersättning till personalen på 3,2 MSEK (2,5). Finansnettot påverkades negativt med -2,1 MSEK (-4,0) av valutaeffekter från lånen upptagna i USD. Vinstmarginalen ökade till 39 % (33). Resultatet blev 24,8 MSEK (15,1) och per aktie ökade det till 1,98 (1,21).
EBIT brygga Q2 2022 till Q2 2023 (MSEK)
Ackumulerat, för perioden januari – juni, uppgick bolagets rörelseresultat (EBT) till 56,4 MSEK (37,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 37 % (35). Resultatuppgången mot föregående år är främst en konsekvens av ökad volym inom efternarknadsförsäljningen, samt valutaeffekter från en starkare USD/SEK-kurs. Resultatet blev 42,7 MSEK (24,7) och per aktie ökade det till 3.41 (1.97).
Till vänster visas resultatutvecklingen sedan Q1 2022, där den gröna linjen visar EBIT-marginal rensad för valutaeffekter direkt kopplade till värdering av kund- och leverantörsreskontra.
Snittkurs USD/SEK avser Riksbankens genomsnittskurs
PROGNOS TREDJE KVARTALET 2023
Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2023 bedöms bli mellan 70 och 75 MSEK (65,3).
PROGNOS OCH UTFALL FÖR ANDRA KVARTALET 2023
I delårsrapporten för första kvartalet 2023 lämnade CTT följande prognos för andra kvartalet 2023: "Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2023 bedöms bli mellan 75 och 80 MSEK (58,4).
Utfallet blev en nettoomsättning på 79,0 MSEK.
ORDERINGÅNG OCH ORDERBOK
Bolagets orderingång uppgick under andra kvartalet till 54 MSEK (44). Den starkare orderingen meror fråmst på återhämtningen och tillväxten inom eftermarknaden samt en starkare. Orderingången inom OEM var fortsatt svag på grund av att Airbus A350 och Boeing 787 tillfälligt har högre leveransvolymer från CTT än vad som de-facto byggs in i flygbanen. Detta överskottslager är tillfälligt och kommer att justeras fullt ut under 03 och 04. Orderingången från OEM kommer därefter återigen följa produktionstakten av flygplan.
Orderboken uppgick per den 30 juni 2023 till 49 MSEK (52) beräknad på en USD-kurs på 10,85 (0,10), vid utgången av artalet.
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÅLLNING
Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital uppgick under andra kvartalet till 30,3 MSEK (22,7), drivet av förbättrad EBITDA (35,9 MSEK jämfört med 25,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62,2 MSEK (4,0). Förändringarna i rörelsekapitalet var totalt +31,9 MSEK (-18,8), där varulagret minskade med 2,1 MSEK. De sena kundinbetalningarna från första kvartalet har reglerats, där 22 MSEK inkom i början av april samt resterande 21 MSEK inkom i maj. Rörelseskulder har minskat främst på grund av utbetalning av rörlig ersättning på 9,7 MSEK avseende 2022 års utfall. Utdelning om 50,7 MSEK har betalats ut i kvartalet. Rapportperiodens nettokassaflöde uppgick till +8,4 MSEK (-8,7). Kvartalets förändring beskrivs i grafen till höger.
Kassaflödet före förändringar i örelsekapital uppgick ackumulerat under – juni till 44,2 MSEK (36,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 58,5), fråmst drivet av ökad EBTDA samt positiva förandringar i rörelsekapitalet, men delvis motverkat av större skatteinbetalningar på 16,5 MSEK (5,4) avseende främst extra inbetald skatt för 2022. Under första kvartalet 2022 amorterades ett USD lån på 32 MSEK.
Sammantaget har CTT en stark finansiell ställning där soliditeten per den 30 juni 2023 uppgick till 71 % (70). Kassa och bank uppgick till 62 MSEK (15), därtill ännu ej nyttjat låneutrymme om 51 MSEK. Nettoskulden uppgick per den 30 juni 2023 till -16 MSEK (30) och eget kapital till 261 MSEK (228).
INVESTERINGAR
Investeringar har under andra kvartalet gjorts med 2.7 MSEK (2.4), och under första halväret med 4.7 MSEK (4.2), vika är hänförliga till pagående utvecklingsprojekt där flera är inne i slutskarar den relativt läga nivån jämfört med åren 2019-2020.
PERSONAL
Det genomsnittliga antalet anställda i bolaget var under andra kvartalet 77 (74). Ackumulerat, för perioden januari – juni, var motsvarande antal 76 (75).
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
CTT är exponerat för flera risker som väsentligt resultat och finansiella ställning. Bolagets risker delas in i strategiska, operativa och finansiellar är valuta. CT är extremt beroende av växekursen USD till SEK, eftersom de flesta av bolagets intäkter inom flygindustrin regelmässigt är prissatta i USD). CTT har en stor andel kostnader i valutor som inte är USD, främst SEK-kursen påverkar resultatet negativt. För en mer detaljerad beskrivning av just denna risk och riskhantering på sidorna 62 – 66 i bolagets årsredovisning 2022. Inga väsentliga förändringar av väserhetsfaktorer har skett under perioden. Den höga inflåtionen och räntemiljön har inte haft någon väsentlig påverkan under perioden.
STÖRRE AKTIEÄGARE
| CTTs fem största aktieägarna per 2023-06-30 | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|
| Tomas Torlöf | 1 678 336 | 13.4 % | 13.4 % |
| SEB Fonder | 1 227 018 | 9,8 % | 9.8 % |
| Collins Aerospace | 1 133 154 | 9.0 % | 9.0 % |
| ODIN Fonder | 970 000 | 7.7 % | 7.7 % |
| Tredje AP-fonden | 559 036 | 4,8 % | 4.8 % |
För information om bolagets 20 största aktieägare hänvisas till bolagets hemsida www.ctt.se.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Det har inte skett några väsentliga transaktioner med närstående under kvartalet.
l den mån transaktioner och överenskommen märstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats i enlighet med 145 årsredovisningslagen med beaktande av de undantag från och tillägg till FRS som anges i Rädet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats överenssämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Nya och ändrade redovisningsprinciper 2023
Nya eller uppdaterade standarder utgivna av IASB samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på bolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.
FINANSIELL KALENDER
Delärsrapport kvartal 3 2023 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 kl. 08:00 (CEST) 2024-02-06 kl. 08:00 (CET)
Styrelsen och verkställande direktören att denna delärsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väser och osäkerhetsfäktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2023 klockan 8:00 (CEST).
Nyköping den 20 juli 2023
CTT Systems AB (publ.)
Tomas Torlöf Styrelsens ordförande
Steven Buesing Styrelseledamot
Annika Dalsvall Styrelseledamot
Per Fyrenius Styrelseledamot
Anna Carmo E Silva Styrelseledamot
Björn Lenander Styrelseledamot
Henrik Höjer Verkställande direktör
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
MER INFORMATION
För mer information kontakta:
Henrik Höjer, VD CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 01 E-post: [email protected]
Organisationsnr: 556430-7741 Hemsida: www.ctt.se
Markus Berg, CFO CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 05 E-post: [email protected]
KORT OM CTT
CTT är marknadsledande tillverkare av utrustning som aktivt reglerar luftfuktigheten i flygplan. CTTs produkter - avfuktare - minimerar kondensproblem i flygplanskroppen och höjer fuktigheten i kabinluften. CTT är leverantör till Boeing och har många av världens största flygbolag som kunder.
CTT är ett Mid Cap-företag noterat hos Nasdaq Stockholm sedan mars 1999 och har sitt säte i Nyköping.
| CIT SYSTEMS AB RESULTATRAKNING i sammandrag (MSEK) |
2023 apr-jun |
2022 apr-jun |
2023 jan-jun |
2022 jan-jun |
2022 Jan-dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 79,0 | 58,4 | 154,0 | 107,5 | 240,6 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdigvarulager | 0,8 | 0,1 | -6,2 | 1,5 | 2.8 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0:5 | 1,4 | 1,1 | 2.2 | 3,4 |
| Ovriga rörelseintäkter | 4,2 | 5,9 | 5,6 | 9,1 | 16,5 |
| S:a rörelsens intäkter | 84,5 | 65,7 | 154,5 | 120,3 | 263,3 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -15.1 | -12,6 | -29,8 | -23,9 | -49,4 |
| Ovriga externa kostnader | -11,2 | -8.0 | -22,4 | -16,5 | -35,4 |
| Personalkostnader | -19,8 | -19,0 | -37,4 | -35,8 | -69,1 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och | |||||
| immateriella anläggningstillgångar | -2,2 | -2,0 | -5,2 | -4,0 | -7,9 |
| Ovriga rörelsekostnader | -2.5 | -0.7 | -3.4 | -2.6 | -9.6 |
| S:a rörelsens kostnader | -50,8 | -42,2 | -98,1 | -82,8 | -171,5 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 33,7 | 23,5 | 56,4 | 31,5 | 91,8 |
| Finansnetto | -2.5 | -4.4 | -2,5 | -6,4 | -8,0 |
| Resultat före skatt | 31,2 | 19,1 | 53.9 | 31,1 | 83,8 |
| Skatt | -6,4 | -3,9 | -11,2 | -6,4 | -17,5 |
| Periodens resultat | 24,8 | 15,1 | 42,7 | 24,7 | 66,3 |
| Ovrigt totalresultat | |||||
| Periodens totalresultat | 24,8 | 15.1 | 42.7 | 24,7 | 66,3 |
| Resultat per aktie, SEK | 1,98 | 1,21 | 3,41 | 1.97 | 5,29 |
| CIT SYSTEMS AB BALANSRAKNING i sammandrag (MSEK) |
2023 30 jun |
2022 30 jun |
2022 31 dec |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| lmmateriella anläggningstillgångar | 80.5 | 78.6 | 80.2 |
| Materiella anläggningstillgångar | 42.3 | 45.5 | 43.2 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2.2 | 1.9 | 2,1 |
| Ovriga omsättningstillgångar | 179.0 | 183,2 | 191,6 |
| Kassa och bank | 62,1 | 14,7 | 60,1 |
| S:a tillgångar | 366,0 | 324,0 | 377,1 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 261,3 | 227.7 | 269.3 |
| Avsättningar | 3.0 | 4.2 | 3,4 |
| Långfristiga skulder, räntebärande | 44.3 | 43.3 | 43.9 |
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 1.6 | 1.5 | 1,6 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 55,8 | 47.2 | 59.0 |
| S:a eget kapital och skulder | 366,0 | 324.0 | 377.1 |
| CIT SYSTEMS AB | 2023 | 2022 | 2022 |
| FORANDRING I EGET KAPITAL i sammandrag (MSEK) | jan-jun | jan-jun | jan-dec |
| Ingäende eget kapital | 269,3 | 212,9 | 212,9 |
| Aktieutdelning | -50.7 | -9.9 | -9.9 |
| Periodens resultat | 42,7 | 24.7 | 66,3 |
| Utgående eget kapital | 261,3 | 227,7 | 269,3 |
| CTT SYSTEMS AB | 2023 | 2022 | 2073 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLODESANALYS (MSEK) | apr-jun | apr-jun | jan-jun | jan-jun | Jan-dec |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat (EBIT) | 33,7 | 23,5 | 56,4 | 37,5 | ﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 2.2 | 2,0 | 5,2 | 4,0 | 7,9 |
| Ovrigt | -0,8 | 0,1 | -0,5 | 0,2 | -0,6 |
| Finansiella inbetalningar | 0.5 | 0,8 | 0.2 | 0,5 | |
| Finansiella utbetalningar | -0.7 | -0.2 | -1.2 | -0.5 | -1,5 |
| Betald skatt | -4,6 | -2,7 | -16,5 | -5,4 | -5,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före förändringar av rörelsekapital | 30,3 | 22,7 | 44,2 | 36,0 | 93,0 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
| Förändring av varulager | 2,1 | -1.8 | 5,3 | -6.8 | -16.0 |
| Förändring av rörelsefordringar | 44,2 | -19,3 | 16,5 | -23,9 | -17,3 |
| Förändring av rörelseskulder | -14,5 | 2,3 | -7,6 | 7,2 | 1,5 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | 31,9 | -18,8 | 14,2 | -23,5 | -31,7 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 62,2 | 4,0 | 58,4 | 12,5 | 61,2 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1.7 | -2,2 | -2,8 | -3.8 | -6,5 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1,0 | -0,2 | -1,8 | -0,4 | -0,9 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar | 0.0 | -0.1 | -0.2 | ||
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,2 | 0,2 | |||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2,1 | -2,4 | -4,7 | -4.0 | -7,3 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Upptagna lăn | |||||
| Amortering av lån | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -32,9 | -33,7 |
| Utbetald utdelning | -50.7 | -9.9 | -50.7 | -9,9 | -9,9 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -51,1 | -10,3 | -51,5 | -42,8 | -43,6 |
| Periodens kassaflöde | 8,4 | -8,7 | 2,2 | -34,3 | 10,3 |
| Likvida medel vid periodens början | 53,8 | 23,6 | 60.1 | 49.3 | 49.3 |
| Kursdifferens i likvida medel | -0.1 | -0,2 | -0,2 | -0.3 | 0,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 62,1 | 14,7 | 62,1 | 14,7 | 60,1 |
| CII SYSIEMS AB | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYCKELIAL - ENSKILDA KVARIAL | 02 | Q1 | 04 | 03 | 02 | Q1 | 04 | 03 | 02 | Q1 |
| Omsättning & Resultat Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal. % Vinstmarginal, % Periodens resultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på totalt kapital, % |
19.0 55.1 વર્સ્વ ਤੇਰੇ 24,8 TI 9 8 |
15,0 22,6 રેપ 30 18,0 7 б 6 |
61.8 20,8 રો ਤੇ ਤੇ 17,8 7 7 6 |
65.5 לל, כ ול 46 23,9 12 10 9 |
58.4 25.5 40 ਤੇ ਤੇ 15,1 9 7 6 |
49,2 14,0 29 24 9,6 5 4 4 |
42.1 8,0 19 13 4,3 3 2 2 |
40,2 11,5 29 22 /,0 4 3 3 |
לו, ל 6,6 18 21 6,1 2 3 3 |
31,4 0,6 2 – R -3,2 0 -1 -1 |
| Aktiedata Resultat per aktie. SEK Eget kapital per aktie, SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK Utdelning per aktie, SEK Antal aktier på balansdagen, tusenta Genomsnittligt antal aktier i perioden, tusental Börskurs på balansdagen, SEK |
1,98 ל, 20,85 4,96 12 529 12 529 212,00 |
1,43 22,93 -0,30 12 529 12 529 194,40 |
1,42 21,49 1.43 4,05 12 529 12 529 215,50 |
1,90 20.07 2.46 12 529 12 529 199,00 |
1,21 18,17 0,32 12 529 12 529 198,00 |
0,76 1/,15 0,68 12 529 12 529 191,60 |
0,34 16,99 1.63 0,19 12 529 12 529 216,50 |
0,56 ל6,65 0,77 12 529 12 529 210,00 |
0,49 16,09 0,58 12 529 12 529 216,50 |
-0,26 11,54 -0,55 12 529 12 529 155,60 |
| Kassaflöde & Finansiell ställning Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Kassalikviditet. % Räntetäckningsgrad, ggr Skuldsättningsgrad, ggr Soliditet, % |
62.2 214 40 0.2 71 |
-3.8 2/4 25 0,2 71 |
17.9 267 ર્સ 0,2 71 |
ર૦:8 267 રત 0,2 / 1 |
4.0 239 િતે 0.2 70 |
8,6 228 26 0,2 71 |
20.4 રેતિર 21 0,5 65 |
9,6 રેટર 32 0,5 65 |
7,2 320 27 0,5 66 |
-6.9 304 - / 0,3 66 |
| Personal & Investeringar Antal anställda. periodmedeltal " Intäkt (uppräknad till hellår) per anställd, MSEK Investeringar, MSEK |
77 4,4 2,1 |
75 3,7 2,0 |
73 રું તે 1,1 |
72 4,0 2,5 |
74 3,6 2,4 |
75 2,9 1,8 |
76 2,5 2,3 |
76 2,3 1,2 |
78 2,5 2,4 |
85 1,8 2,7 |
| NYCKELTAL - ACKUMULERAT | Q1-Q2 | Q1-Q2 | 01-02 | |||||||
| Omsättning & Resultat Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBII), MSEK Rorelsemarginal, % Vinstmarginal, % Periodens resultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på totalt kapital, % |
154.0 56,4 37 35 42.7 18 16 15 |
107,5 37,5 રેર 29 24,7 13 11 10 |
68,9 7,3 TI 5 2,9 3 |
|||||||
| Aktiedata Resultat per aktie, SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK |
3.41 4,66 |
1.97 1,00 |
0,23 0,03 |
|||||||
| Kassaflode & Finansiell stallning Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Kassalikviditet, % Räntetäckningsgrad, ggr Skuldsättningsgrad, ggr Soliditet, % |
58,4 274 52 0.2 71 |
12,5 239 42 0.2 /0 |
0.3 320 5 0,3 66 |
|||||||
| Personal & Investeringar Antal anställda, periodmedeltal " Intäkt (uppräknad till helär) per anställd, MSEK lnvesteringar. MSEK |
76 4,1 4.7 |
75 5.2 4.2 |
82 2,1 51 |
³) Periodmedeltal, antal anställda, är en approximation där beräkning görs genom att tagenomsnittet av antalet anställda
UB respektive IB i perioden. Exakt beräkning görs
| CTT SYSTEMS AB | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| RELEVANTA AVSTAMNINGAR AV NYCKELTAL (MSEK) | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 |
| Rörelsemarginal | |||
| Rörelseresultat (EBIT) | 56,4 | 37.5 | 7,3 |
| Nettoomsättning | 154,0 | 107,5 | 68,9 |
| Rörelsemarginal | 37% | 35% | 11% |
| Vinstmarginal | |||
| Resultat före skatt | 53,9 | 31,1 | 3,6 |
| Nettoomsättning | 154,0 | 107,5 | 68,9 |
| Vinstmarginal | 35% | 29% | 5% |
| Avkastning på sysselsatt kapital | |||
| (Rörelseresultat, EBIT | 56,4 | 37.5 | 7,3 |
| + Finansiella ränteintäkter) | 0,8 | 0.2 | 0,0 |
| Genomsnittligt sysselsatt kapital Genomsnittligt totalt kapital (balansomslutnıng) |
371,6 | 326,2 | 306,5 |
| Totalt kapital vid periodens början | 377,1 | 328,5 | 307,5 |
| Totalt kapital vid periodens slut | 366,0 | 324,0 | 305,5 |
| – Genomsnittliga icke räntebärande skulder inkl uppskjutna skatter | -57,4 | -43,5 | -40.5 |
| lcke räntebärande skulder inkl uppskjutna skatter, periodens början | -59,0 | -39,7 | -50,1 |
| lcke räntebärande skulder inkl uppskjutna skatter, periodens slut | -55,8 | -47,2 | -50,4 |
| S:a genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital |
314,2 18% |
282,8 13% |
266,2 3% |
| Avkastning på eget kapital | |||
| Periodens resultat | 42.1 | 24.7 | 2.9 |
| Genomsnittligt eget kapital | 265,3 269,3 |
220,5 212,9 |
211,0 |
| Eget kapital vid periodens början Eget kapital vid periodens slut |
261,3 | 221,7 | 220,5 201,6 |
| Avkastning på eget kapital | 16% | 11% | 1% |
| Avkastning på totalt kapital | |||
| (Resultat före skatt | 53.9 | 31.1 | 3,6 |
| Finansiella räntekostnader) | -1,8 | -0.8 | -0.8 |
| Genomsnittligt totalt kapital (för beräkning, se "Avkastning på sysselsatt kapital") | 371,6 | 526.2 | 306,5 |
| Avkastning på totalt kapital | ાર જ | 10% | 1% |
| Kassalikviditet | |||
| (Omsättningstillgångar, dvs övriga omsättningstillgångar + kassa & bank | 241.1 | 198.0 | 179.8 |
| Varulager | 111, 1 | 107,2 | 99,6 |
| Beviljad outnyttjad checkkredit) | 27,1 | 25,6 | 21,5 |
| Kortfristiga skulder | 57.4 | 48.1 | 31.7 |
| Kassalikviditet | 274% | 239% | 320% |
| Räntetäckningsgrad | |||
| (Resultat före skatt | 53.9 | 31.1 | 3,6 |
| Finansiella räntekostnader) | -1.8 | -0.8 | -0,8 |
| Finansiella räntekostnader Räntetäckningsgrad, ggr |
-1,8 32 |
-0.8 42 |
-0.8 5 |
| Skuldsättningsgrad | |||
| Räntebärande skulder, dvs summa räntebärande poster på BR:s skuldsida | 45,9 | 44,9 | 68,6 |
| Eget kapital Skuldsättningsgrad, ggr |
261,3 0,2 |
221,1 0,2 |
201,6 0,3 |
| Intäkt per anställd | 309,0 | 240,6 | |
| Rörelsens intäkter (uppräknade till helår) Antal anställda, periodmedeltal 17 |
76 | 75 | 170,3 82 |
| Intäkt per anställd | 4,1 | 3,2 | 2,1 |
1) Periodmedeltal, antal anställda, är en approximation där beräkning görs genom att ta genomsnittet av antalet
anställda UB respektive IB i perioden. Exakt beräkning görs endast i bolagets årsredovisning.
DEFINITIONER AV NYCKELTAL 1)
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Periodens resultat i % av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på eget kapital är ett mått som viltigt för en investere som vill kunna jämföra sin investering med alternativa investeringa.
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella räntekostnader i % av genomsnittlig balansomslutning.
Avkashing på total kapital är ett mått som viktigt för en investerare som vill se hur effektivt uttyrtjändet av totala kapitalet i bolaget är och vilken avkastning det ger.
AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Rörelseresultat (EBT) plus finansieller i % av genomsnittigt sysselsatta kapitalet definieras som balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskiutna skatter.
Avkashing på sysselsatt kapital är ett mått som viktigt för investerare som vill förstå resultagenereringen i förhållande till sysselsatt kapital.
FGFT KAPITAL PFR AKTIF
Eget kapital i förhållande till antalet aktier på balansdagen.
Bolaget anser att nycketalet er aktie är relevant för investerare eftersom det egna kaptalet som tillhör aktieägarna i bolaget.
INTAKT PER ANSTALLD
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal årsanställda.
Bolaget anser att intäkt per anställd är ett relevant mått för investerare som vill förstå hur eftektivt bolaget använder sitt humankaptal.
KASSAFI ODF PER AKTIF
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Bolaget anser att kasaflöde per aktie är relevandet beskriver storleken på kassafödet direkt hänförligt till aktieägarna i bolaget.
KASSALIKVIDITET
Omsättningstillgångar exklusive varulager men inklusive beviljad outnyttjad checkkredit dividerat med kortfristiga skulder.
Bolaget anser att kassalikviditeten är vill förstå den kortsiktiga betalningsförmågan hos bolaget.
RESULTAT PFR AKTIF
Finansiellt mått (nyckeltal) enligt IFRS Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
RANTETACKNINGSGRAD
Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiellar dividerat med finansiella räntekostnader.
Räntetäckningsgraden är ett nycket resultatet kan sjunka utan att räntebetahingarna riskeras. Bolaget betraktar nycketlalet som relevant för investerare som vill bedöma bolagets finansiella motståndskraft.
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Rörelseresultat före finansiella poster samt skatter.
Bolaget anser att nycketalet (EBT) är relevant för investere som vill förstå bolagets resultat utan påverkamheten är finansierad.
RÖRELSERESULTAT EXKL. AV- OCH NEDSKRIVNINGAR (EBITDA)
Rörelseresultat före finansiella poster samt skaltaggning av av och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Bolaget anser att nyckeltat exkl. av och nedskrivningar (EBTDA) är relevant för investerare som vill förstå bolagets resultat utan påverkan från hur verksamheten är finansierad eller från vad bolaget har för avskrivningsprinciper för sina investeringar.
RORELSEMARGINAL
Rörelseresultat (EBIT) i % av nettoomsättningen.
Bolaget betraktar örelsemarginalen som ett relevare som vill förstå hur stor del av intäkterna som blivit över för att tärkar ränt, skat och resultat
SKULDSÄTTNINGSGRAD
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.
Skuldsättningsgraden visar relationen mellan lärmed beläningens hävslångseffekt. Bolaget betraktar ryckeltalet som relevant för investerans bedömning av bolagets finansiella styrka.
SOLIDITE
Eget kapital i % av balansomslutningen.
Soliditet är ett mått som bolaget betraktar som vill kunna förstå bolagets långsiktiga betalningsförmåga.
VINSTMARGINAL
Resultat efter finansiella poster i % av nettoomsättningen.
Bolaget betraktar vinstmarginalen som relevan den visar hur stor del av intäkterna som blivit över när alla kostnader ekkusive skatt är täcka och därmed sätter vinsten i relation till verksamhetens omfattning.
17 En beskrivning av bransch-/ företagsspecifika ord återfinns på sidan 98 i bolagets årsredovisning för år 2022.