CTC BIO, INC.

M&A Activity • Nov 10, 2021

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.4 씨티씨바이오 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 씨티씨바이오
대 표 이 사 :	전홍열
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 중대로 296,6층
	(전 화)1661-8800
	(홈페이지)http://www.ctcbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명)문태성
	(전 화)070-4033-0210

회사합병 결정

주식회사 씨티씨바이오가 주식회사 씨티씨사이언스를 흡수합병&cr- 존속회사 : 주식회사 씨티씨바이오&cr- 소멸회사 : 주식회사 씨티씨사이언스소규모합병합병을 통하여 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화 목적1) 회사의 경영에 미치는 영향&cr본 보고서 제출일 현재 합병법인인 주식회사 씨티씨바이오는 피합병법인인 주식회사 씨티씨사이언스 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행합니다.&cr본 합병 완료 시 주식회사 씨티씨바이오는 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 주식회사 씨티씨사이언스는 합병 후 해산하게 되며, 본 합병 완료 후 주식회사 씨티씨바이오의 최대주주 변경은 없습니다.주식회사 씨티씨바이오: 주식회사 씨티씨사이언스 &cr= 1.0000000 : 0.0000000존속회사인 주식회사 씨티씨바이오는 소멸회사인 주식회사 씨티씨사이언스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0.0000000으로 산출하였습니다.미해당「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.-----주식회사 씨티씨사이언스의약품 연구개발자회사159,707,8851,800,000,0003,527,056,3225,722,239,887159,046,458-3,042,777,682-해당없음--------해당사항없음2021년 11월 12일2021년 11월 25일--2021년 11월 25일2021년 12월 09일-------2021년 12월 13일2022년 01월 14일2022년 01월 15일2022년 01월 16일2022년 01월 18일--해당사항없음해당사항없음상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 주식매수청구권이 부여되지 않음(근거규정: 상법 제527조의3 )-----2021년 11월 10일-2참석아니오-아니오본 건 합병은 합병신주를 발행하지 않은 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식
종류주식
8. 합병상대회사	회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부		기관명
9. 신설합병회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정	합병계약일
주주확정기준일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권&cr행사기간	시작일
종료일
구주권&cr제출기간	시작일
종료일
매매거래 정지예정기간	시작일
종료일
채권자이의 제출기간	시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

17. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 본 합병은 상법 제527조의3 제5항의 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.&cr&cr나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 방식으로 본 합병을 진행할 수 없습니다. 이러한 경우, 주주총회를 통한 일반 합병 형식으로 진행하거나, 합병계약을 해제 할 수 있습니다.&cr&cr다. 상기 '8. 합병대상회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2020년 말 재무제표 기준입니다.&cr&cr라. 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 526조의 3 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정입니다.&cr&cr마. 합병주요일정은 공시서류 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계 기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.&cr

합병 이사회 결의	2021.11.10
합병계약일	2021.11.12
주주확정 기준일	2021.11.25
주주명부 폐쇄기간	-
합병반대의사 통지 접수기간	2021.11.25 ~ 2021.12.09
합병 승인을 위한 이사회 결의일	2021.12.10
채권자 이의제출 기간	2021.12.13~2022.01.14
합병기일	2022.01.15
합병등기 예정일자	2022.01.18

&cr※ 관련공시

- 해당사항 없습니다.

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

(1) 합병에 관한 기본사항

1) 합병등의 상대방과 배경&cr ① 합병의 상대방

합병 후 존속회사	상호	주식회사 씨티씨바이오
소재지	서울특별시 송파구 중대로 296, 6층
대표이사	전홍열
법인구분	코스닥시장 상장법인
합병 후 소멸회사	상호	주식회사 씨티씨사이언스
소재지	경기도 화성시 팔탄면 노하리 450-34
대표이사	권도우
법인구분	비상장법인

&cr ② 합병 배경&cr - 본 합병은 합병회사 주식회사 씨티씨바이오가 피합병법인인 주식회사 씨티씨사이언스를 흡수 합병하여 경영효율성을 증대하고, 사업 경쟁력을 강화함으로써 기술경쟁력을 강화하는 등 사업 시너지를 극대화하고자 위한 것 입니다.&cr&cr ③ 우회상장 해당 여부&cr - 해당사항 없음&cr

2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 씨티씨사이언스의 최대주주는 주식회사 씨티씨바이오로 100% 지분을 소유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병회사 소유의 피합병회사의 주식에 대해 보통 주식을 발행하지 않습니다. 따라서 본 합병 완료 시 최대주주의 변경은 없으며, 주식회사 씨티씨바이오는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다.

&cr 3) 향후 회사구조개편에 관한 계획&cr보고서 제출일 현재 주식회사 씨티씨바이오는 현재 추진 중이거나 합병완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

&cr(2) 합병가액 및 그 산출근거&cr존속회사인 주식회사 씨티씨바이오는 소멸회사인 주식회사 씨티씨사이언스의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 산정함&cr&cr(3) 투자위험요소&cr 1) 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소&cr- 합병계약서 상의 계약 해제 조건(계약체결 예정문안)

제13조(계약의 변경 및 해제) 본 계약체결후 합병기일까지 사이에 천재지변, 기타 사유로 인하여 "존속회사"과 "소멸회사"이 협의하여 합병조건을 변경하거나 본 계약을 해약할 수 있다.

&cr 2) 합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항&cr주식회사 씨티씨바이오가 주식회사 씨티씨사이언스의 발행주식을 100% 소유하고 있는 바, 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다. &cr&cr 3) 합병이 성사될 경우와 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소

본 합병은 주식회사 씨티씨바이오가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 주식회사 씨티씨사이언스에 대한 소규모 합병으로, 본 합병과 관련한 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, 주식회사 씨티씨사이언스의 합병기일 현재 보유하고 있는 모든 종류의 자산 및 부채 등 일체의 권리 의무는 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 주식회사 씨티씨바이오가 승계하나, 이에 따른 재무적인 영향이 제한적이므로 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 없습니다.

4) 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항

- 해당사항 없음

&cr(4) 주식매수청구권에 관한 사항&cr주식회사 씨티씨바이오의 경우 상법 제527조의3에 의하여 소규모합병 방식에 따라 합병절차가 진행되므로 합병회사인 주식회사 씨티씨바이오의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 또한, 피합병회사인 주식회사 씨티씨사이언스는 단독주주인 주식회사 씨티씨바이오의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 단, 상법 제527조의3 제4항의규정에 의하여 합병회사인 주식회사 씨티씨바이오의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 회사에 대하여 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 합병계약을 해지하거나 소규모합병을 진행하지 아니하고 주주총회를 통한 일반합병으로 진행될 수 있습니다. 이 경우 주식매수청구권 부여가 가능할 수 있으며, 해당 건 발생 시 재공시하겠습니다.&cr&cr(5) 당사회사간의 이해관계 등&cr&cr1) 당사회사간의 관계

가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계

- 합병회사인 주식회사 씨티씨바이오는 피합병회사인 주식회사 씨티씨사이언스의 발행주식을 100%보유하고 있어 주식회사 씨티씨사이언스는 합병회사인 주식회사 씨티씨바이오의 완전 자회사입니다.

나. 임원간의 상호 겸직

성명	㈜씨티씨바이오	㈜씨티씨사이언스
권도우	전무이사	대표이사

다. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항

- 해당사항 없음

2) 당사회사간의 거래내용

가. 출자&cr주식회사 씨티씨바이오는 주식회사 씨티씨사이언스의 주식 100%를 소유하고 있습니다.

	(단위 : 주, %)

회사명	계정과목	주식수	지분율(%)	취득원가(백만원)
주식회사 씨티씨사이언스	종속기업	360,000	100%	1,938

나. 채무보증

회사명	일자	채권자	채무내용	기간	이자율	금액
주식회사 씨티씨사이언스	2020-12-03	주식회사 씨티씨바이오	단기대여금	1년	4.6%	500,000,000
주식회사 씨티씨사이언스	2021-03-23	주식회사 씨티씨바이오	단기대여금	1년	4.6%	200,000,000

다. 담보제공

- 해당사항 없음&cr &cr라. 매입ㆍ매출거래의 경우에는 성명, 일자, 거래대상, 금액 등&cr(기준일:2021.09.30) (단위 : 천원)

매출회사	매입회사	매출	기타비용
주식회사 씨티씨바이오	주식회사 씨티씨사이언스	72,000	129,835
주식회사 씨티씨사이언스	주식회사 씨티씨바이오	2,240,058	99,225

&cr마. 영업상 채권ㆍ채무, 미지급금ㆍ미수금의 경우에는 성명, 일자, 금액 등&cr(기준일:2021.09.30) (단위 : 천원)

매출회사	매입회사	미수금	미지급금
주식회사 씨티씨바이오	주식회사 씨티씨사이언스	18,788	664,800
주식회사 씨티씨사이언스	주식회사 씨티씨바이오	664,800	18,788

&cr3) 당사회사 대주주와의 거래내용&cr 가. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음&cr

나. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음&cr

다. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없음

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

(1) 회사의 개요

회사명	주식회사 씨티씨사이언스
대표자	권도우
본점 사업자등록번호	539-86-01364
본사 주소	경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 38
본사 전화번호	070-4033-0307
본사 팩스번호	031-352-8465
기업규모	중소기업
결산월	12월
업종명	의약품 연구개발
회사설립일	2019년 3월 13일

※ 주요사항보고서 제출일 기준

(2) 사업의 내용&cr주식회사 씨티씨사이언스는 2019년 3월 13일자로 설립되었습니다. 보고서 제출일 현재, 주식회사 씨티씨바이오가 주식회사 씨티씨사이언스의 지분을 100%를 소유하고 있으며, 현재 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 38에 본사를 두고 있으며, 의약품 연구개발을 영위하고 있습니다.&cr

(3) 재무에 관한 사항

1) 재무상태표

주식회사 씨티씨사이언스	(단위 : 원)

과 목	2020년	2019년
유동자산	95,518,817	1,421,154,765
비유동자산	64,189,068	147,891,693
자 산 총 계	159,707,885	1,569,046,458
유동부채	257,155,267	414,514,537
비유동부채	3,269,901,055	1,479,102,676
부 채 총 계	3,527,056,322	1,893,617,213
자 본 총 계	-3,367,348,437	-324,570,755

&cr2) 손익계산서

주식회사 씨티씨사이언스	(단위 : 원)

과 목	2020년	2019년
매출액	5,722,239,887	903,395,117
매출원가	7,930,419,105	2,183,272,004
매출총이익	-2,208,179,218	-1,279,876,887
판매비와관리비	799,649,039	632,776,959
영업이익	-3,007,828,257	-1,912,653,846
영업외수익	2,432,608	1,830
영업외비용	18,489	199,775,722
법인세비용차감전순손익	-3,042,777,682	-2,119,120,755
당기순이익(손실)	-3,042,777,682	-2,119,120,755

&cr3) 감사인의 감사의견

해당사항 없습니다.&cr&cr(4) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항&cr보고서 제출일 현재 주식회사 씨티씨사이언스의 이사회는 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 해당사항이 없습니다.&cr&cr(5) 주주에 관한 사항&cr보고서 제출일 현재 주식회사 씨티씨사이언스의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	보유주식수	지분율
주식회사 씨티씨바이오	360,000	100%

&cr바. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr- 해당사항 없습니다.