AI Terminal
Ctac N.V.
Earnings Release • Feb 25, 2022
3827_iss_2022-02-25_f2440a89-97ad-4848-8319-3773993bcc57.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jaarcijfers 2021 Ctac N.V.
Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en levert diensten op het gebied van Modern Workplace, Integratie, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.
Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate.
Ctac bestaat in 2022 30 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing, real estate en professional services. Over 2021 realiseerde Ctac een omzet van € 106 miljoen met gemiddeld 430 FTE's en 161 professionele inleenkrachten.
Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft vestigingen in 's-Hertogenbosch en in Wommelgem (België).
Meer informatie
Ctac N.V. Pieter-Paul Saasen | CEO Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 - 692 06 92
In dit persbericht
FINANCIËLE AGENDA
| 29 april 2022 | |
|---|---|
- 29 april 2022 : Trading update Q1 2022
- 4 mei 2022 : Algemene Vergadering van Aandeelhouders
- 29 juli 2022 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2022
- 30 september 2022 : Capital Markets Day
- 26 oktober 2022 : Trading update Q3 2022
Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.
Ctac passeert € 100 miljoen omzetgrens en boekt nettowinst van € 4,5 miljoen
Rendementsdoelstelling voor 2021 gerealiseerd, sterke uitgangspositie voor 2022
's-Hertogenbosch, 25 februari 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers over 2021 bekend.
Hoofdpunten 2021
- Omzet stijgt met 21,9% naar € 106,4 miljoen, door autonome groei van 14,3% en acquisities
- EBITDA naar € 12,0 miljoen, een stijging van 17,6%
- Rendementsdoelstelling voor 2021 is bereikt met het behalen van een EBIT-marge van 6,1%
- Nettoresultaat stijgt met 50,0% naar € 4,5 miljoen
- Operationele kasstroom € 9,5 miljoen met een netto cash positie van € 7,5 miljoen
- Dividendvoorstel van € 0,11 per aandeel naar keuze (pay-out: 34%)
Hoofdpunten vierde kwartaal 2021
- Omzet naar € 29,4 miljoen, een toename van 22,5% waarvan 15,0% autonoom, met name door sterke bijdrage Detachering en projecten
- EBITDA komt uit op € 3,8 miljoen, een stijging van 8,6%
- EBIT naar € 2,4 miljoen, een stijging van 20,0%
Vooruitzichten
- Absolute stijging van omzet en EBITDA in 2022, onvoorziene omstandigheden voorbehouden
- Single digit autonome omzetgroei en EBITDA-marge tussen de 10% en 12% in 2022
| Kerncijfers € mln (tenzij anders vermeld) |
2021 | 2020** | Delta | Q4-2021 | Q4-2020 | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 106,4 | 87,3 | +21,9% | 29,4 | 24,0 | +22,5% |
| EBITDA* | 12,0 | 10,2 | +17,6% | 3,8 | 3,5 | +8,6% |
| EBIT* | 6,5 | 4,7 | +38,3% | 2,4 | 2,0 | +20,0% |
| Nettoresultaat | 4,5 | 3,0 | +50,0% | 2,0 | 1,5 | +33,3% |
| Operationele kasstroom | 9,5 | 15,1 | -37,1% | |||
| Netto cash (per ultimo) | 7,5 | 6,7 | +11,9% |
*) Inclusief eenmalige lasten van respectievelijk € 1,0 miljoen in 2021 (2020: € 1,8 miljoen)
**) Exclusief beëindigde activiteiten Frankrijk
Pieter-Paul Saasen, Chief Executive Officer van Ctac:
"In 2021 heeft Ctac voor het eerst de grens van 100 miljoen euro omzet doorbroken. Dit is voor ons een mijlpaal juist in een jaar met veel extra uitdagingen als gevolg van de pandemie. Wij zijn dan ook enorm trots op onze mensen en klanten die dit mede mogelijk hebben gemaakt. De eerste fase van onze strategie is hiermee feitelijk afgerond. De overnames zijn op stoom en dragen bij aan zowel onze omzetgroei als aan onze winstgevendheid. Ook zijn we er in geslaagd om ondanks de overspannen arbeidsmarkt te groeien in aantallen medewerkers, zowel autonoom als door de overnames. De wervingsinspanningen hebben ertoe bijgedragen dat de gemiddelde leeftijd is gedaald tot 44 jaar.
Alle belangrijke prestatie-indicatoren vertonen in 2021 een stijging. De omzet steeg autonoom met dubbele cijfers en de EBIT-doelstelling van 6% hebben we volgens plan behaald. De groei van omzet en winst zien we terug over de hele linie en dat ondanks belangrijke strategische investeringen in de Ctac Masterclass en in Ctac Security. Met name de winstgevendheid van de activiteiten in België is het afgelopen jaar fors verbeterd. Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd jaar, waarbij onze aandeelhouders een hoger dividend tegemoet kunnen zien.
In 2022 breekt een nieuwe fase aan in de strategie en gaan we samen Ctac omvormen tot een meer klant en talent gerichte organisatie, middels het project 'Ignite' waarin we fors zullen investeren. Onze klanten zullen dit in de loop van het jaar gaan ervaren en ondertussen blijven we verder invulling geven aan de uitbouw en duurzame verbetering van Ctac en gaan we door met investeren in de Ctac Masterclass en in Ctac Security.
Gelet op de prestaties in het vierde kwartaal en een goed gevulde pijplijn kijken wij met vertrouwen naar 2022, waarin we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een verdere stijging verwachten van onze omzet en EBITDA. Onder voorbehoud dat we erin slagen om voldoende IT-talent te recruteren en aan ons te binden, richten we ons op een single digit autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10% tot 12%."
GROEPSPRESTATIES
Omzet
De omzet kwam in 2021 uit op € 106,4 miljoen, een toename van 21,9%, waarvan 14,3% autonoom. Naast de bijdrage aan de omzetstijging vanuit de acquisities, zien we ook autonoom een stijging over de gehele linie.
| Omzet naar diensten € mln |
2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| Detachering en projecten | 61,0 | 44,2 | +38,0% |
| Cloud services | 42,2 | 40,1 | +5,2% |
| Licentie- en hardwareverkopen | 3,2 | 3,0 | +6,7% |
| Totaal | 106,4 | 87,3 | +21,9% |
Bij Detachering en projecten nam de omzet met 38,0% toe door autonome groei van de detacheringsactiviteiten en door de bijdrage van integratie- en software specialist Oliver die in januari 2021 werd overgenomen. Bij Cloud services steeg de omzet met name doordat meer klanten migreren van een private naar een public-cloudomgeving. De omzet van Licentie- en hardwareverkopen steeg met 6,7%, mede als gevolg van de overname van Digimij in oktober 2021.
| Medewerkers FTE (tenzij anders vermeld) |
2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| Ultimo | |||
| Direct | 340 | 294 | +15,6% |
| Indirect | 104 | 90 | +15,6% |
| Totaal | 444 | 384 | +15,6% |
| Gemiddeld | |||
| Direct | 329 | 287 | +14,6% |
| Indirect | 101 | 95 | +6,3% |
| Totaal | 430 | 382 | +12,6% |
| Professionele inhuurkrachten (direct) | 161 | 119 | +35,3% |
Het gemiddeld aantal FTE's steeg met 12,6% naar 430 met name door de overnames van Oliver en Digimij. Het gemiddeld aantal directe FTE's nam met 14,6% toe. Het aantal indirecte FTE's steeg eveneens als gevolg van de overnames. Daarnaast is sprake van een toename van het aantal professionele directe inhuurkrachten, gerelateerd aan de groei in Detachering en projecten. De omzet per medewerker (op basis van gemiddeld aantal directe FTE inclusief professionele inhuurkrachten) nam toe naar € 217.000 in 2021 (2020: € 215.000).
| EBITDA en EBIT € mln (tenzij anders vermeld) |
2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 12,0 | 10,2 | +17,6% |
| Marge | 11,3% | 11,7% | -0,4% |
| Afschrijvingen en amortisatie | 5,6 | 5,6 | +0,0% |
| EBIT | 6,5 | 4,7 | +38,3% |
| Marge | 6,1% | 5,4% | +0,7% |
De EBITDA steeg met 17,6% naar € 12,0 miljoen. De EBITDA-marge daalde licht naar 11,3% ten opzichte van 11,7% in 2020. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen in de Ctac Masterclass en in Ctac Security.
De EBIT nam toe met 38,2% naar € 6,5 miljoen. De EBIT-marge steeg naar 6,1%. De eerder afgegeven doelstelling van 6% voor 2021 is daarmee gerealiseerd. In de EBIT was circa € 1,0 miljoen aan eenmalige lasten opgenomen (2020: € 1,8 miljoen). In 2021 bestonden deze eenmalige lasten uit advieskosten voor overnames en afvloeiingskosten van de voormalige CEO. Exclusief eenmalige lasten steeg de EBIT met 15,2% naar € 7,5 miljoen (2020: € 6,5 miljoen).
PRESTATIES PER KERNREGIO
De cijfers zijn inclusief intercompany.
| Nederland € mln (tenzij anders vermeld) |
2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| Omzet | 88,7 | 75,0 | +18,3% |
| EBITDA | 10,7 | 9,7 | +10,3% |
| Marge | 12,1% | 12,9% | -0,8% |
| EBIT | 5,5 | 4,6 | +19,6% |
| Marge | 6,2% | 6,1% | +0,1% |
In Nederland nam de omzet met 18,3% toe, enerzijds door de overnames van Oliver en Digimij en anderzijds als gevolg van autonome groei. De werkbare dagen in 2021 zijn gelijk aan 2020.
Zowel de EBIT als de EBIT-marge verbeterde in 2021.
| België € mln (tenzij anders vermeld) |
2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| Omzet | 22,7 | 16,5 | +37,6% |
| EBITDA | 1,3 | 0,5 | +160,0% |
| Marge | 5,7% | 3,0% | +2,7% |
| EBIT | 1,0 | 0,1 | +900,0% |
| Marge | 4,4% | 0,6% | +3,8% |
In België steeg de omzet autonoom met 37,6%, met name door een stijging van de projectomzet binnen de retailsector. Als gevolg hiervan steeg de winstgevendheid. In 2021 was sprake van één extra werkbare dag ten opzichte van 2020.
NETTOWINST
| € mln (tenzij anders vermeld) | 2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| Financiële lasten (netto) | -0,5 | -0,4 | +25,0% |
| Belastingen | -1,3 | -0,9 | +44,4% |
| Nettoresultaat | 4,5 | 3,0 | +50,0% |
| Winst per aandeel (in €) | 0,33 | 0,23 | +43,5% |
De belastingdruk steeg naar 22,2% (2020: 20,9%). In 2020 was sprake van een liquidatieverlies waarvoor niet eerder een belastinglatentie was gevormd.
Het nettoresultaat over 2021 steeg naar € 4,5 miljoen. Dit komt overeen met een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van € 0,33 (2020: € 0,23), een stijging van 43,5%.
Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo 2021 was 13.637.312, een stijging van 0,6% of te wel 82.109 aandelen doordat het dividend over het boekjaar 2020 gedeeltelijk in aandelen is uitgekeerd.
FINANCIËLE SLAGKRACHT
| € mln (tenzij anders vermeld) | 2021 | 2020 | Delta |
|---|---|---|---|
| Operationele kasstroom | 9,5 | 15,1 | -37,1% |
| Netto cash (per ultimo) | 7,5 | 6,7 | +11,9% |
| Headroom* (per ultimo) | 17,6 | 17,5 | +0,6% |
*) de headroom is berekend op basis van het saldo liquide middelen + het saldo van de lopende kredietfaciliteiten
De financiële slagkracht is in 2021 verder toegenomen. De operationele kasstroom nam weliswaar af, maar zowel de netto cash positie als de leencapaciteit verbeterden. De daling van de operationele kasstroom wordt verklaard door een cash out van vennootschapsbelasting over 2020 en 2021. In verband met Covid-19 werd in 2020 vrijwel geen vennootschapsbelasting betaald. Daarnaast kende het reguliere werkkapitaalbeheer (debiteuren en crediteuren) geen bijzonderheden. De omzet bij de grote klanten is in het vierde kwartaal gestegen, waardoor onze debiteurenpositie per ultimo 2021 meer dan gemiddeld is toegenomen. Dat geldt evenwel niet voor het percentage vervallen posten.
In 2021 zijn de overnames van Oliver en Digimij in cash betaald, is een deel van het dividend in cash uitbetaald (in 2020: volledig stock dividend) en zijn de bonussen weer volledig uitbetaald (in 2020: 60% van de bonussen).
De lopende kredietfaciliteit is niet aangewend en bedroeg per ultimo 2021 € 7,2 miljoen, als gevolg waarvan de headroom € 17,6 miljoen bedraagt. De faciliteit is in 2021 gecommitteerd voor een periode van drie jaar, alsmede in verband met de overname van Oliver met € 0,3 miljoen verruimd. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt. Gedurende 2021 is € 0,9 miljoen aan leningen afgelost.
De liquiditeitspositie is gezond en geeft Ctac een goede uitgangspositie voor verdere groei.
BALANS
De immateriële vaste activa stegen met € 5,3 miljoen als gevolg van de overnames en door geactiveerde uren in verband met de doorontwikkeling van het omnichannel platform XV5.
De handelsdebiteuren en overige vorderingen stegen met circa € 4,6 miljoen naar € 21,4 miljoen. De korte en lange leaseverplichtingen bedragen ultimo 2021 € 10,9 miljoen (ultimo 2020: € 10,7 miljoen).
De bankschuld is volledig gerelateerd aan de financiering van Purple Square en bedraagt ultimo 2021 € 2,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen kortlopend. De totale earn-out verplichtingen aan de minderheidsaandeelhouders bedragen ultimo 2021 € 2,8 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen kortlopend. De handelscrediteuren en overige schulden bedragen per ultimo 2021 € 28,9 miljoen (ultimo 2020: € 23,4 miljoen). De toename is mede het gevolg van de consolidatie van Oliver en Digimij.
Het eigen vermogen per ultimo 2021 is per saldo gestegen met 17,0% naar € 27,1 miljoen (2020: € 22,5 miljoen). Als gevolg van de overname van Oliver is een minderheidsbelang van 39%, zijnde € 0,9 miljoen, alsmede het resultaat over 2021 toekomend aan de minderheidsaandeelhouders van Oliver zijnde € 0,2 miljoen, opgenomen als aandeel derden onder het eigen vermogen. Het nettoresultaat over 2021 (€ 4,5 miljoen), het gedeeltelijk in aandelen uitgekeerde dividend over 2020 (€ -0,7 miljoen) en het dividend aan minderheidsaandeelhouders (€ -0,2 miljoen) zijn verwerkt in het eigen vermogen per ultimo 2021.
De latente belastingverplichting is gestegen in verband met de immateriële vaste activa behorend bij de overnames van Oliver en Digimij.
DIVIDEND
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2021 een keuzedividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel (2020: € 0,08 per aandeel ). Dit komt neer op een pay-out ratio van circa 34% van het nettoresultaat, in lijn met het dividendbeleid.
ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
STRATEGIE
De uitrol van de groeistrategie ligt op schema. Ctac positioneert zich steeds nadrukkelijker als Business & Cloud integrator. De in 2019 ingezette strategie is er op gericht om leidende posities in te nemen in de domeinen: Modern Workplace, Integratie, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.
Ctac richt zich volledig op groei in de kernmarkten Nederland en België en kan zowel autonoom als door overnames worden gerealiseerd. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over diverse sectoren met producten die meerdere markten kunnen bedienen. De strategie gaat nu een nieuwe fase in met de verschuiving naar een meer klant en talent gerichte organisatie die na afronding van project Ignite dient te zorgen voor een extra positieve impuls aan de resultaten.
VOORUITZICHTEN
Nu het einde van de pandemie in zicht komt, is er daarnaast sprake van algehele economische onzekerheid welke ook effect heeft op de IT-services markt. Tegelijkertijd is wel de verwachting dat in de komende jaren de versnelling van de digitale transitie verder zal doorzetten.
Met een goede pijplijn en een solide financiële positie beschikt Ctac over een sterke uitgangspositie voor groei en verdere verbetering van de winstgevendheid. In 2022 wordt gerekend op een voortgaande positieve bijdrage van de gerealiseerde acquisities.
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wordt in 2022 een verdere absolute stijging verwacht van omzet en EBITDA. Daarbij wordt gericht op een single digit autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10% -12%.1
OVERIGE
De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland. Vanwege het PPA-effect van acquisities zullen wij over 2022 EBITDA-doelstellingen communiceren in plaats van EBIT-doelstellingen.
1 Vanwege het PPA-effect van acquisities kiest Ctac voortaan voor een EBITDA-doelstelling in plaats van een EBIT-doelstelling.
BIJLAGE
GECONSOLIDEERDE BALANS
(bedragen in € x 1.000)
| 31-12-2021 | 31-12-2020 | |
|---|---|---|
| ACTIVA | ||
| VASTE ACTIVA | ||
| Immateriële vaste activa | 29.382 | 24.052 |
| Gebruiksrechten | 10.715 | 10.607 |
| Materiële vaste activa | 824 | 921 |
| Latente belastingvorderingen | 782 | 1.316 |
| Financiële vaste activa | 400 | 251 |
| 42.103 | 37.147 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| Voorraad | 64 | - |
| Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 21.439 | 16.821 |
| Liquide middelen | 10.404 | 10.552 |
| 31.907 | 27.373 | |
| 74.010 | 64.520 | |
| PASSIVA | ||
| Gestort en opgevraagd kapitaal | 3.273 | 3.253 |
| Agioreserve | 11.526 | 11.546 |
| Overige reserves | 6.796 | 4.658 |
| Resultaat boekjaar | 4.455 | 3.032 |
| Toekomend aan aandeelhouders Ctac | 26.050 | 22.489 |
| Aandeel derden | 1.111 | - |
| EIGEN VERMOGEN | 27.161 | 22.489 |
| LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN | ||
| Langlopende schulden aan kredietinstellingen | 2.025 | 2.925 |
| Leaseverplichtingen | 7.941 | 7.974 |
| Overige langlopende verplichtingen | 1.902 | 1.921 |
| Latente belastingverplichtingen | 1.610 | 820 |
| 13.478 | 13.640 | |
| KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN | ||
| Leaseverplichtingen | 2.973 | 2.770 |
| Kortlopende schulden aan kredietinstellingen | 900 | 900 |
| Voorzieningen | 433 | 578 |
| Handelscrediteuren en overige schulden | 28.869 | 23.351 |
| Belastingen | 196 | 792 |
| 33.371 | 28.391 | |
74.010 64.520
GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
| (bedragen in € x 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ------------------------- | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Omzet uit contracten met klanten | 106.424 | 87.307 |
| Bedrijfslasten | ||
| Inkoopwaarde hard- en software | 9.388 | 8.819 |
| Uitbesteed werk | 26.956 | 19.661 |
| Personeelskosten | 47.162 | 38.831 |
| Afschrijvingen | 5.587 | 5.366 |
| Bijzondere waardevermindering | - | 200 |
| Overige bedrijfskosten | 10.869 | 9.769 |
| Totale bedrijfslasten | 99.962 | 82.646 |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 6.462 | 4.661 |
| EBITDA | 12.049 | 10.227 |
| Financieringsbaten | - | 72 |
| Financieringslasten | -465 | -482 |
| Totale financieringsbaten en lasten | -465 | -410 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 5.997 | 4.251 |
| Belastingen | -1.332 | -890 |
| Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten | 4.665 | 3.361 |
| Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten | - | -329 |
| Nettoresultaat | 4.665 | 3.032 |
| Aandeel derden | -210 | - |
| Toekomend aan aandeelhouders Ctac N.V. | 4.455 | 3.032 |
WINST (VERLIES) PER AANDEEL
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Nettoresultaat (in € x 1.000) | 4.455 | 3.032 |
| Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten (in € x 1.000) | 4.455 | 3.361 |
| Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten (in € x 1.000) | - | -329 |
| Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. (in € x 1.000) |
4.455 | 3.361 |
| Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. (in € x 1.000) |
- | -329 |
| Aantal aandelen | ||
| Aantal gewone aandelen primo | 13.555.203 | 12.931.401 |
| Aantal gewone aandelen ultimo | 13.637.312 | 13.555.203 |
| Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen | 13.603.100 | 13.243.302 |
| Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in €) |
0,33 | 0,25 |
| Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in €) |
- | -0,02 |
| Nettoresultaat toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in €) |
0,33 | 0,23 |
| Gemiddelde koers (in €) | 4,04 | 2,00 |
| Potentiële verwatering van gewone aandelen | 308.737 | 296.585 |
| Aantal potentiële aandelen t.b.v. de verwaterde winst per aandeel | 13.911.837 | 13.539.887 |
| Nettoresultaat uit voorgezette activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per aandeel na potentiële verwatering (in €) |
0,32 | 0,25 |
| Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per aandeel na potentiële verwatering (in €) |
- | -0,03 |
| Nettoresultaat uit toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per aandeel na potentiële verwatering (in €) |
0,32 | 0,22 |
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(bedragen in € x 1.000)
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Bedrijfsresultaat | 6.462 | 4.063 |
| Afschrijvingen | 5.587 | 5.566 |
| Waarderingsverschillen langlopende verplichtingen | 192 | -235 |
| Voorzieningen | -145 | 359 |
| Veranderingen in werkkapitaal | ||
| Voorraad | -11 | - |
| Vorderingen | -3.606 | 1.614 |
| Kortlopende schulden | 3.020 | 4.439 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 11.499 | 15.806 |
| Betaalde rente | -423 | -332 |
| Betaalde winstbelasting | -1.534 | -326 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 9.542 | 15.148 |
| Verwerving deelnemingen | -3.345 | -3.914 |
| Investeringen in immateriële vaste activa | -601 | -788 |
| Investeringen in materiële vaste activa | -237 | -130 |
| Investeringen in financiële vaste activa | -149 | -45 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.332 | -4.877 |
| Financiering lange termijn | -900 | 2.925 |
| Leasebetalingen | -3.544 | -3.709 |
| Betaalde earn-out verplichtingen | - | -399 |
| Dividendbetalingen aan aandeelhouders Ctac N.V. | -746 | - |
| Dividendbetalingen aan minderheidsaandeelhouders van verworven deelnemingen | -168 | - |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -5.358 | -1.183 |
| Netto kasstroom | -148 | 9.088 |
| Saldo liquide middelen per 1 januari | 10.552 | 1.464 |
| Saldo liquide middelen per 31 december | 10.404 | 10.552 |
| -148 | 9.088 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten | - | -197 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten | - | 284 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten | - | - |
GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN
(bedragen in € x 1.000)
| 2021 | Geplaatst kapitaal |
Agio | Overige reserves |
Onver deelde winst |
Toekomend aan aandeel houders Ctac N.V. |
Aandeel derden |
Groeps vermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo per 1 januari 2021 | 3.253 | 11.546 | 4.658 | 3.032 | 22.489 | - | 22.489 |
| Nettoresultaat boekjaar | - | - | - | 4.455 | 4.455 | 210 | 4.665 |
| Resultaatbestemming | |||||||
| voorgaand boekjaar | - | - | 2.286 | -2.286 | - | - | - |
| Dividend | 20 | -20 | - | -746 | -746 | - | -746 |
| Minderheidsbelang | |||||||
| deelneming | - | - | - | - | - | 921 | 921 |
| Uitbetaald aan derden | - | - | -148 | - | -148 | -20 | -168 |
| Saldo per 31 december 2021 | 3.273 | 11.526 | 6.796 | 4.455 | 26.050 | 1.111 | 27.161 |
| 2020 | Geplaatst kapitaal |
Agio | Overige reserves |
Onver deelde winst |
Toekomend aan aandeel houders Ctac N.V. |
Aandeel derden |
Groeps vermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo per 1 januari 2020 | 3.104 | 11.695 | 3.396 | 1.262 | 19.457 | - | 19.457 |
| Nettoresultaat boekjaar | - | - | - | 3.032 | 3.032 | - | 3.032 |
| Resultaatbestemming voorgaand boekjaar |
- | - | 1.262 | -1.262 | - | - | - |
| Dividend | 149 | -149 | - | - | - | - | - |
| Uitbetaald aan derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo per 31 december 2020 | 3.253 | 11.546 | 4.658 | 3.032 | 22.489 | - | 22.489 |
Disclaimer
Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico's en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.
