CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 12, 2021

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2021-031

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护 投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：新 诺威，证券代码：300765）自 2021 年 7 月 13 日（星期二）开市起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2021 年 7 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公 司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将 于 2021 年 7 月 27 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重组 事项。

二、本次筹划事项的基本情况

1、标的资产

本次交易标的资产为石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称“石药圣 雪”）100%的股权。

雪”）100%的股权。
公司名称	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司
设立时间	2002年3月30日
注册资本	43,491.00万元

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企业类型	有限责任公司
注册地址	石家庄市栾城区圣雪路48号
法定代表人	袁国强
统一社会信用代码	91130124104716871M
经营范围	生产销售无水葡萄糖、淀粉、淀粉糖、山梨醇、木糖醇 等玉米深加工系列产品、阿莫西林合成酶、头孢菌素C 酰化酶、青霉素酰化酶、头孢氨苄合成酶、孢克洛合成 酶、鸟氨酸酶、瓜氨酸酶、胍基丁胺酶、天冬氨酸酶、 酮戊二酸酶、头孢拉定合成酶、谷氨酰胺转氨酶、顺酸 异构酶、脂肪酶、透明质酸酶、手性酮基还原酶、阿卡 波糖、生物原料药（以上范围按生产许可证批准事项在 有效期内经营、危险化学品易制毒品除外）、专项化学用 品销售（危险化学品除外）；经营本企业自产产品和技术 的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配 件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出 口的商品及技术除外；出口商品目录（国家组织统一联 合经营的出口商品除外）；本企业自产的玉米深加工产 品；进口商品目录（国家实行核定公司经营的进口商品 除外）：本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术；从事医药、糖醇、生物 产品科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有100%股权

2、主要交易对方的名称

本次交易对方为石药集团恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）， 其为公司控股股东。

3、交易方式

公司以发行股份及现金支付的方式购买恩必普药业持有的石药圣雪 100%股 权，并募集配套资金。

4、本次交易的意向性文件的主要内容

2021 年 7 月 12 日，公司与交易对方恩必普药业签署《关于发行股份及支付 现金购买资产的意向协议》，主要内容如下：

（1）公司拟以向恩必普药业发行股份及支付现金的方式购买恩必普药业拥 有的标的资产。最终交易价格以及支付方式将以由具有证券业务资格的资产评估 机构出具的正式评估报告为基础并由双方最终协商确定。

（2）恩必普药业同意，若标的资产采用收益法的评估结果作为定价依据， 恩必普药业将根据中国证监会的相关规定和监管要求进行业绩承诺，并以其于本

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次交易中所获得的交易对价或以其他合法方式进行补偿。双方将根据具体业绩承 诺金额及补偿安排由双方后续再行协商确定。

（3）双方一致确认，本协议为交易双方就本次交易达成的初步意向，交易 双方仍在就本次交易的具体方案进行协商论证，并争取在对方案的具体细节达成 一致后签署正式的交易协议。

5、本次重组涉及的中介机构名称

公司拟聘请安信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、北京市君泽 君律师事务所为本次交易的法律顾问、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本次交易的审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的资产评 估机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审 议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照 承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

公司本次筹划的重组事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在较大不确定 性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的《停牌申请表》；

2、有关资产重组的相关协议或证明文件；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日

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