CSI SOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 22, 2024

- 证券代码： 688472 证券简称：阿特斯 公告编号： 2024 042

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、 法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”） 就2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳 光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股（行使超额配售选择 权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600,575.29万元（行 使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27,792.86万元（不含增值税金额, 行 使超额配售选择权前），募集资金净额为572,782.43万元（行使超额配售选择权 前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并 于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日 全额行使，对应新增发行股数81,158,500股，由此发行总股数扩大至622,217,324

股，公司总股本由3,607,058,824股增加至3,688,217,324股。获授权主承销商中国 国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的 募集资金合计90,085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023 年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622,217,324股，新股 发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税） 后，募集资金净额为662,845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司累计已使用的募集资金金额为534,426.39万元。 募集资金余额为134,514.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额（万元）
募集资金总额	690,661.23
减：直接扣除的承销保荐费用金额	16,981.13
实际收到的募集资金金额	673,680.10
减：其他发行费用	9,446.87
募集资金净额	664,233.22
减：累计投入募集资金投资项目的金额	27,442.19
减：置换前期投入金额	252,557.81
减：2023年度募集账户用于补充流动资金金额	120,000.00
减：2023年度募集账户用于永久补充流动资金金额	78,850.00
减：2024年半年度募集账户用于股票回购	54,000.00
减：2024年半年度募集账户用于扬州硅片新项目	1,576.39
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	4,708.02
截至2024年6月30日募集资金余额	134,514.86

注1：公司实际募集资金净额664,233.22万元与原募集资金净额662,845.46 万元的差额为1,387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募 集资金支付。

注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四 舍五入造成的尾差。

注3：2024半年度募集账户用于股票回购的金额54,000.00万元，为公司募集 资金账户转出至证券交易账户金额，公司股票回购实际使用金额为50,240.04万 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《募集资金监管要 求》《上市规则》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目 实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后， 公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如

下：

			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
开户银行	银行账号	三方监管协 议签订时间	初始存放金 额	2024年6月 30日余额
中国银行股份有 限公司苏州科技 城支行	468979221540	2023/5/30	300,000.00	201.22

交通银行股份有 限公司江苏自贸 实验区苏州片区 支行	325605000013001141003	2023/5/30	283,594.16	1,582.5
中信银行股份有 限公司常熟高新 技术产业开发区 支行	8112001012700735544	2023/5/30		90.11
招商银行股份有 限公司苏州干将 路支行	512903507110661	2023/5/30		0.45
中国进出口银行 江苏省分行	10000049737	2023/5/30		26.31
中国光大银行股 份有限公司苏州 技术产业开发区 支行	37090188000289349	2023/6/1		28,443.25
华夏银行股份有 限公司苏州分行	12450000000981570	2023/6/1		7,826.83
中国农业银行股 份有限公司苏州 高新技术产业开 发区支行	10-547601040060621	2023/5/30		24.41
中国建设银行股 份有限公司常熟 辛庄支行	32250198614809668888	2023/6/1		11,210.38
上海浦东发展银 行股份有限公司 苏州分行吴中支 行	89080078801100002938	2023/6/1		21,716.77
苏州银行股份有 限公司常熟支行	51264200001381	2023/6/1		14,252.73
江苏银行股份有 限公司苏州新区 支行	30250188000324610	2023/5/30		136.59
中国银行股份有 限公司常熟杨园 支行	544379224348	2023/5/30		225.45
中国民生银行股 份有限公司苏州 分行	639349722	2023/5/30		106.54
招商银行股份有 限公司苏州干将 路支行	512914418010001	2024/1/6		48,671.32

合计(注 1) 583,594.16 134,514.86

注：合计比例与各部分比例直接加总之和的差异系四舍五入造成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情 况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年半年度，公司无超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

基于公司“年产10GW拉棒项目”、“阜宁10GW硅片项目”、“年产4GW高效

太阳能光伏电池项目”、“年产10GW高效光伏电池组件项目”、“嘉兴阿特斯光 伏技术有限公司研究院建设项目”实施安排，上述募集资金承诺项目已于2022 至2023年度完成并结项，结余募集资金（包括利息收入）为519.34万元，公司将 尽快完成上述节余募集资金的转出用于永久补充流动资金和对相关募集资金专 户的注销。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年2 月25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或首次公开发 行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股），回购资金总额不低于人民币5 亿元（含），不超过人民币10 亿元 （含），回购价格不超过人民币20.12 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时 机用于股权激励及/或员工持股计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起12 个月内。因实施2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上 限由不超过人民币20.12 元/股（含）调整为不超过人民币 20.00 元/股（含）。

截至2024年6月30日，公司募集资金账户转出至证券交易账户金额54,000.00 万元用于回购，公司股票回购实际使用金额为50,240.04万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况， 不存在募集资金使用及披露的违规情形。

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	690,661.23	690,661.23		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		55,592.52	55,592.52
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				534,426.39
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投 资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 10GW 拉棒项 目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100%	2022/6/29	已达到预计 10GW产能	是	否
阜宁 10GW 硅片项 目	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100%	2022/8/1	已达到预期 10GW产能	是	否
年产 4GW高 效太阳	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	-	100%	2023/3/31	已达预期 4GW产 能	是	否

能光伏 电池项 目
年产 10GW 高效光 伏电池 组件项 目	无	65,000.00	65,000.00	65,000.00	16.13	65,000.00	-	100%	2023/6/30	已达到 10GW产能	是	否
嘉兴阿 特斯光 伏技术 有限公 司研究 院建设 项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100%	不适用	1.异质结电 池片中试平 均效率达到 26.60%，研 发效率达到 26.7%；2.实 现96项授权 实用新型专 利，8项授权 发明专利； 3.实现1项 浙江省工业 新产品，1项 浙江省先进 技术创新成 果	不适 用	否
用闲置	无	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适	否

募集资 金补充 流动资 金											用
承诺投 资项目 小计	—	400,000.00	400,000.00	400,000.00	16.13	400,000.00	-	100%	—	—	—	—
用超募 资金永 久补充 流动资 金	无	-	-	78,850.00		78,850.00	-	100%	不适用	不适用	不适 用	否
用超募 资金回 购公司 股份	无	-	-	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适 用	否
用超募 资金建 设扬州 阿特斯 光电材 料有限 公司年 产 14GW 太阳能	无	-	-	50,000.00	1,576.39	1,576.39	(48,423.61)	3%	2026/5/31	不适用	不适 用	否

单晶硅 片项目
超募资 金投向 小计	—	262,845.46	262,845.46	182,850.00	55,576.39	134,426.39	(48,423.61)	74%	—	—	—	—
合计	—	662,845.46	662,845.46	582,850.00	55,592.52	534,426.39	(48,423.61)	92%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况					详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司使用超募资金建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW 太阳能单晶硅片项目，截至报告期末累计投入金额1,576.39 万元，项目进展略显缓慢，主要原因是：一方面受宏观经济环境影响，公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化；另一方面，

当前光伏行业情况下，公司本着控制成本、提高超募资金使用效率的原则，适当调整了投资节奏。目前，该项目已达到年产2.2GW 单 晶硅片，并在持续建设中，原暂定建设期1 年，从目前市场情况预估达到预定可使用状态日期为2026 年5 月31 日。