CSI SOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 26, 2024

- 证券代码： 688472 证券简称：阿特斯 公告编号： 2024 017

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、 法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”） 就2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳 光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股（行使超额配售选择 权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600,575.29万元（行使 超额配售选择权前），扣除发行费用共计27,792.86万元（不含增值税金额, 行使 超额配售选择权前），募集资金净额为572,782.43万元（行使超额配售选择权前）， 上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023 年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日 全额行使，对应新增发行股数81,158,500股，由此发行总股数扩大至622,217,324

股，公司总股本由3,607,058,824股增加至3,688,217,324股。获授权主承销商中国 国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的 募集资金合计90,085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7 月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622,217,324股，新股 发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税） 后，募集资金净额为662,845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计已使用的募集资金金额为478,833.87万元。 募集资金余额为188,678.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元 项目 金额 募集资金总额 690,661.23 减：直接扣除的承销保荐费用金额 16,981.13 实际收到的募集资金金额 673,680.10 减：其他发行费用 9,446.87 募集资金净额 注1 664,233.22 减：累计投入募集资金投资项目的金额 27,426.06 减：置换前期投入金额 252,557.81 减：本年度募集账户用于补充流动资金金额 120,000.00 减：本年度募集账户用于永久补充流动资金金额 78,850.00 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,279.56 截至2023年12月31日募集资金余额 188,678.91	金额单位：人民币万元 项目 金额 募集资金总额 690,661.23 减：直接扣除的承销保荐费用金额 16,981.13 实际收到的募集资金金额 673,680.10 减：其他发行费用 9,446.87 募集资金净额 注1 664,233.22 减：累计投入募集资金投资项目的金额 27,426.06 减：置换前期投入金额 252,557.81 减：本年度募集账户用于补充流动资金金额 120,000.00 减：本年度募集账户用于永久补充流动资金金额 78,850.00 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,279.56 截至2023年12月31日募集资金余额 188,678.91
项目	金额
募集资金总额	690,661.23
减：直接扣除的承销保荐费用金额	16,981.13
实际收到的募集资金金额	673,680.10
减：其他发行费用	9,446.87
募集资金净额 注1	664,233.22
减：累计投入募集资金投资项目的金额	27,426.06
减：置换前期投入金额	252,557.81
减：本年度募集账户用于补充流动资金金额	120,000.00
减：本年度募集账户用于永久补充流动资金金额	78,850.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,279.56
截至2023年12月31日募集资金余额	188,678.91

注1：公司实际募集资金净额664,233.22万元与原募集资金净额662,845.46万 元的差额为1,387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集 资金支付。

注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四 舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，结合 公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目 实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后， 公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况如 下：

			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
开户银行	银行账号	三方监管协议 签订时间	初始存放金额	2023年12月31 日余额
中国银行股份 有限公司苏州 科技城支行	468979221540	30/05/2023	300,000.00	200.81
交通银行股份 有限公司江苏 自贸实验区苏 州片区支行	325605000013001141003	30/05/2023	283,594.16	1,580.89
中信银行股份	8112001012700735544	30/05/2023		90.02

有限公司常熟 高新技术产业 开发区支行
招商银行股份 有限公司苏州 干将路支行	512903507110661	30/05/2023		0.44
中国进出口银 行江苏省分行	10000049737	30/05/2023		26.30
中国光大银行 股份有限公司 苏州技术产业 开发区支行	37090188000289349	01/06/2023		40,578.25
华夏银行股份 有限公司苏州 分行	12450000000981570	01/06/2023		26,199.90
中国农业银行 股份有限公司 苏州高新技术 产业开发区支 行	10547601040060621	30/05/2023		24.34
中国建设银行 股份有限公司 常熟辛庄支行	32250198614809668888	01/06/2023		43,470.61
上海浦东发展 银行股份有限 公司苏州分行 吴中支行	89080078801100002938	01/06/2023		56,870.51
苏州银行股份 有限公司常熟 支行	51264200001381	01/06/2023		19,153.31
江苏银行股份 有限公司苏州 新区支行	30250188000324610	30/05/2023		152.34
中国银行股份 有限公司常熟 杨园支行	544379224348	30/05/2023		224.74
中国民生银行 股份有限公司 苏州分行	639349722	30/05/2023		106.44
合计(注1)			583,594.16	188,678.91

注：合计比例与各部分比例直接加总之和的差异系四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用

情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月6日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金252,557.81万元置换预先 投入募投项目的自筹资金、使用募集资金9,446.87万元置换已支付发行费用的自 筹资金，合计使用募集资金262,004.67万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的 核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月19日和8月10日，公司分别召开第一届董事会第二十六次会议、第 一届监事会第十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部 分超募资金共计人民币78,850万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述 事项发表了明确的同意意见、保荐机构就上述事项出具了同意意见。

截至2023年12月31日，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转 出。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司于2023年11月28日、2023年12月20日，分别召开了第一届董事会第二十 九次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资 金总计50,000.00万元投资建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单 晶硅片项目。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对 上述事项出具了明确同意的核查意见。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况， 不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见。

经鉴证，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《募 集资金监管要求》《上市规则》《规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。综上，中金公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

											单位：万元	单位：万元
	募集资金总额			690,661.23			本年度投入募集资金总额				478,833.87
	变更用途的募集资金 总额				-		已累计投入募集资金总额				478,833.87
	变更用途的募集资金 总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产10GW拉 棒项目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100%	29/6/2022	已达到预 计10GW 产能	是	否
阜宁10GW硅 片项目	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100%	01/08/2022	已达到预 期10GW 产能	是	否
年产4GW高 效太阳能光伏 电池项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	100%	31/03/2023	已达预期 4GW产 能	是	否
年产10GW高 效光伏电池组 件项目	无	65,000.00	65,000.00	65,000.00	64,983.87	64,983.87	(16.13)	99.98%	30/06/2023	已达到 10GW产 能	是	否
嘉兴阿特斯光 伏技术有限公 司研究院建设 项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100%	不适用	1.异质结 电池片实 验室效率 达 26.7%， 中试平均 效率达到	不适用	否

										26.2%； 2.实现 95项授 权实用新 型专利， 7项授权 发明专 利；3.实 现1项浙 江省工业 新产品， 1项浙江 省先进技 术创新成 果
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金	无	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	—	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,983.87	399,983.87	(16.13)	100%	—	—	—	—
扬州阿特斯光 电材料有限公 司年产14GW 太阳能单晶硅 片项目	无	-	50,000.00	50,000.00	-	-	(50,000.00)	0%	不适用	尚未投入	否	否
用超募资金永 久补充流动资 金	无	-	78,850.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向 小计	—	262,845.46	128,850.00	128,850.00	78,850.00	78,850.00	(50,000.00)	61%	—	—	—	—
合计	—	662,845.46	528,850.00	528,850.00	478,833.87	478,833.87	(50,016.13)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）超募资金用于在建项目及新项目的情况”。

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。