CSI SOLAR CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jul 14, 2023

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-004

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、超额配售选择权行使后，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称 “阿特斯”、“发行人”或“公司”）对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行 总股数扩大至 622,217,324 股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股，发行总股数约占发行后总股本的 16.87%。

2、获授权主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已 于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 90,085.94 万元划付给发行人。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的 81,158,500 股股票，已于 2023 年 7 月 13 日登记于电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、广东领 益智造股份有限公司、中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计 划、中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中国中金财富证券有限公司的股 票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2023 年 6 月 9 日）起锁定 12 个月 或 24 个月。具体锁定情况详见本公告之“三、超额配售选择权行使前后公司股 ” 份变动及锁定期情况 。

一、超额配售选择权实施情况

阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于 2023 年 7 月 8 日全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324 股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股，发行总 股数约占发行后总股本的 16.87%。

1

本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《阿特斯首次公开发 行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实 现预期效果。具体内容请见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-003）。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权主承销商中金公司已于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择 权所对应的募集资金合计 90,085.94 万元划付给发行人。毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 11 日出具了毕马威华振验字第 2300833 号《验资报告》。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的 81,158,500 股股票，已于 2023 年 7 月 13 日登记于电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、广东领益 智造股份有限公司、中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计 划、中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中国中金财富证券有限公司的股 票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2023 年 6 月 9 日）起锁定 12 个月 或 24 个月。具体锁定情况详见本公告之“三、超额配售选择权行使前后公司股 ” 份变动及锁定期情况 。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 622,217,324 股， 其中：向参与战略配售的投资者配售 173,771,314 股，约占本次最终发行股数的 27.93%；向网下投资者配售 260,221,010 股，约占本次最终发行股数的 41.82%； 向网上投资者配售 188,225,000 股，约占本次最终发行股数的 30.25%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如 下

2

股份类型（股东名称）	超额配售选择权行使前	超额配售选择权行使前	超额配售选择权行使期结束后	超额配售选择权行使期结束后	锁定限制及期限
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
加拿大CSIQ	2,295,485,721	63.64%	2,295,485,721	62.24%	自上市之日起锁定 36 个月
Beta Metric	163,520,188	4.53%	163,520,188	4.43%	自上市之日起锁定 12 个月
元禾重元	159,432,166	4.42%	159,432,166	4.32%	自上市之日起锁定 12 个月
中金盈润	81,759,759	2.27%	81,759,759	2.22%	自上市之日起锁定 12 个月
华杉瑞斯	81,759,759	2.27%	81,759,759	2.22%	自上市之日起锁定 12 个月
Sunshine	81,759,759	2.27%	81,759,759	2.22%	自上市之日起锁定 12 个月
香港乾瑞	52,345,848	1.45%	52,345,848	1.42%	自上市之日起锁定 12 个月
苏州乾都	49,990,107	1.39%	49,990,107	1.36%	自上市之日起锁定 12 个月
苏州和锦	42,397,971	1.18%	42,397,971	1.15%	自上市之日起锁定 12 个月
汇璘创投	20,440,107	0.57%	20,440,107	0.55%	自上市之日起锁定 12 个月
清山博实	12,264,064	0.34%	12,264,064	0.33%	自上市之日起锁定 12 个月
Clean World	11,182,730	0.31%	11,182,730	0.30%	自上市之日起锁定 12 个月

3

股份类型（股东名称）	超额配售选择权行使前	超额配售选择权行使前	超额配售选择权行使期结束后	超额配售选择权行使期结束后	锁定限制及期限
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
比亚迪	8,094,256	0.22%	8,094,256	0.22%	自上市之日起锁定 12 个月
春山浦江	4,088,021	0.11%	4,088,021	0.11%	自上市之日起锁定 12 个月
Best Sell	1,397,757	0.04%	1,397,757	0.04%	自上市之日起锁定 12 个月
创启开盈	81,787	0.00%	81,787	0.00%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-全国社保基金四一四组 合	8,738,738	0.24%	8,738,738	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-全国社保基金四二零组 合	6,576,576	0.18%	6,576,576	0.18%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-基本养老保险基金一一 零一组合	2,702,702	0.07%	2,702,702	0.07%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-中国国有企业结构调整 基金二期股份有限公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-影响力产业基金（北 京）合伙企业（有限合伙）	5,405,405	0.15%	5,405,405	0.15%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-中国人寿保险股份有限 公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-太平人寿保险有限公司	4,504,504	0.12%	4,504,504	0.12%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-电投建能（嘉兴）新能 源投资合伙企业（有限合伙）	3,738,841	0.10%	12,162,162	0.33%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-电投绿色战略投资基金 （天津）合伙企业（有限合伙）	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月

4

股份类型（股东名称）	超额配售选择权行使前	超额配售选择权行使前	超额配售选择权行使期结束后	超额配售选择权行使期结束后	锁定限制及期限
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
战略配售股份-重庆数字经济投资有限 公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-兖矿资本管理有限公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-广东领益智造股份有限 公司	9,594,697	0.27%	18,018,018	0.49%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-张家港临碳股权投资合 伙企业（有限合伙）	6,306,306	0.17%	6,306,306	0.17%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-中金阿特斯1号员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	47,647,817	1.29%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-中金阿特斯2号员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	3,983,423	0.11%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-中金阿特斯3号员工参 与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	1,859,442	0.05%	自上市之日起锁定 12 个月
战略配售股份-中国中金财富证券有限 公司	-	-	10,821,176	0.29%	自上市之日起锁定 24 个月
网下发行限售部分	26,026,486	0.72%	26,026,486	0.71%	自上市之日起锁定 6 个月
小计	3,184,639,300	88.29%	3,265,797,800	88.55%	-
网下发行无限售部分	234,194,524	6.49%	234,194,524	6.35%	-
网上发行部分	188,225,000	5.22%	188,225,000	5.10%	-
小计	422,419,524	11.71%	422,419,524	11.45%	-
合计	3,607,058,824	100.00%	3,688,217,324	100.00%	-

5

注 1：本表格内简称与《阿特斯首次公开发行股票科创板上市公告书》中相同；

注 2：电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配 12,162,162 股，因实施超额配售选择权递延交付 8,423,321 股。 因此，在本次上市当日持股数量为 3,738,841 股。在后市稳定期结束后，电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为 12,162,162 股；

注 3：广东领益智造股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 18,018,018 股，因实施超额配售选择权递延交付 8,423,321 股。因此，在本次上市当日 持股数量为 9,594,697 股。在后市稳定期结束后，广东领益智造股份有限公司最终持有股份数量为 18,018,018 股；

注 4：中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 47,647,817 股，因实施超额配售选择权递延交付 47,647,817 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份 数量为 47,647,817 股；

注 5：中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 3,983,423 股，因实施超额配售选择权递延交付 3,983,423 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为 3,983,423 股；

注 6：中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 1,859,442 股，因实施超额配售选择权递延交付 1,859,442 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为 1,859,442 股；

注 7：中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配 10,821,176 股，因实施超额配售选择权递延交付 10,821,176 股。因此，在本次上市当日 持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为 10,821,176 股；

注 8：Beta Metric、元禾重元、中金盈润、华杉瑞斯、Sunshine、香港乾瑞、苏州乾都、苏州和锦、汇璘创投、清山博实、Clean World、比亚迪、春山浦 江、Best Sell、创启开盈共 15 家投资人为发行人申报前一年内（2020 年 9 月）新增股东，已承诺自取得发行人股份之日起锁定 36 个月，该等承诺锁定期 到期日早于上表披露的相关投资人自上市之日起锁定 12 个月的锁定期限。

6

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日

7