CSG HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 18, 2021

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2021-007 债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01

中国南玻集团股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2021 年付息公告

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月25日完成 发行的中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“20南玻01”，债券代码：149079 ）将于2021年3月25日开始支付自2020年3月25日至2021年3月24日期间的利息。 本次付息债权登记日为2021年3月24日。为保证本次付息工作的顺利进行，现将 有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

• 行公司债券（第一期）。

• 2、发行规模：20 亿元。

• 3、票面金额：本期债券面值为人民币 100 元。

• 4、债券品种和期限：本期债券设置单一期限品种。本期债券期限为 3 年期。

• 5、还本付息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；利息

• 每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

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6、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 25 日。

7、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 25 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另 计利息。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 25 日。本期债券到期支 付本金及最后一期利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、票面利率：本期债券票面利率为固定利率 6.00%。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定安排指定账户作为 募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信 用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。中诚信国际将在本期债券有效存 续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。根据中诚信国际 2020 年 6 月 10 日出具的《中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 跟踪评级报告（2020）》（[2020]跟踪 0596），维持公司主 体信用等级为 AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为 AA+。

13、主承销商：西部证券股份有限公司。

14、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

15、上市地：深圳证券交易所。

16、募集资金用途：本期债券所募资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人 及其子公司有息负债。

17、下一付息期起息日：2021年3月25日。

18、下一付息期票面利率：6.00%。

二、本次付息方案

“20南玻01”本期票面利率为6.00%，每10张“20南玻01”（面值1,000元

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）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人 实际每10张派发利息为人民币48.00元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得 的实际每10张派发利息为60.00元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2021年3月24日。

2、除息日：2021年3月25日。

3、付息日：2021年3月25日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2021年3月24日（该日期为债权登记日）深圳证券交易 所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20南玻01”债券持有人。 五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将 在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定 ，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得 税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人 所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人 所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

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2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券 市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11 月7日至2021年11月6日期间，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入 暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所 有实际联系的债券利息除外。

• 3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息的相关机构

1、发行人：中国南玻集团股份有限公司

法定代表人：陈琳

住所：深圳市南山区招商街道工业六路一号南玻大厦

联系人：杨昕宇

联系电话：0755-26860660

传真：0755-26860641

• 2、受托管理人：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人：徐磊

联系电话：010-68086722

传真：010-68588615

特此公告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中国南玻集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）2021年付息公告》之盖章页）

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中国南玻集团股份有限公司
2021年3月18日
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