CSG HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Sep 14, 2015

证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-047 证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02

中国南玻集团股份有限公司

关于公司债“10 南玻 02”票面利率调整及投资者

回售实施办法的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、根据中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2010 年 11 月 9 日刊登在 《中国证券报》 、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公 告书》，2010 年公司发行公司债券品种二为七年期债券（债券代码：112022，简 称“10 南玻 02”），其债券持有人有权在 2015 年 10 月 20 日将其持有的债券按面 值全部或部分回售给发行人。

2、根据《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书》，本期公司债券 的发行人有权在本期公司债券存续期间第 5 个计息年度付息日上调本期公司债 券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前 5 年票面年利率为 5.33%，在债券 存续期前 5 年固定不变；在本期公司债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调票 面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.33%，并在债券存续期内 后 2 年固定不变。

3、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“10 南玻 02”。截至本公告发出前一交易日（2015 年 9 月 14 日），“10 南玻 02”的收 盘价为 102.2 元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬 请投资者注意风险。

4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

• 5、回售申报日：2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 21 日

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• 6、回售资金到账日：2015 年 10 月 20 日

现将公司关于“10 南玻 02”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告 如下：

• 一、“ 10 南玻 02 ”基本情况

• 1、债券名称：中国南玻集团股份有限公司 2010 年公司债券

• 2、债券简称：10 南玻 02

• 3、债券代码：112022

• 4、发行规模：人民币 10 亿元。

• 5、债券形式：实名制记账式公司债券。

• 6、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为 7 年期，同时附加

• 发行人在存续期的第 5 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：5.33%，发行人有权在本期债券存续期第 5 个计息年度付息日 上调本期债券后续期限的票面利率。

• 8、起息日：2010 年 10 月 20 日。

9、付息日：2011 年至 2017 年每年的 10 月 20 日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延 期间付息款项不另计利息）。

10、付息、兑付方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、担保情况：本期公司债券为无担保债券。

12、信用级别及资信评级机构：根据 2015 年中诚信证券评估有限公司的跟 踪评级，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级 评定为 AA+。

13、上市时间和地点：本期债券于 2010 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上 市交易。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

15、本次利率调整：在债券“10 南玻 02”存续期的第 5 年末，发行人选择

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不上调票面利率，即债券存续期后 2 年票面利率维持 5.33%固定不变。

二、“ 10 南玻 02 ”投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币 100 元/张（不含利息） 的价格卖出“10 南玻 02”。截至本公告发出前一交易日（2015 年 9 月 14 日），“10 南玻 02”的收盘价为 102.2 元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会 带来损失，敬请投资者注意风险。

3、回售申报日：2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 21 日。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元） 为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给公司，在 回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收 市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实 施完毕后相应债券被注销。

6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续 即视为投资者不回售，同意继续持有“10 南玻 02”。 三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2015 年 10 月 20 日

2、回售部分债券享有 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间利息， 利率为 5.33%。 付息每手债券面值 1,000 元的“10 南玻 02”派发利息为人民币 53.30 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利 息为 42.64 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利 息为 47.97 元。

3、付款方式：公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“10 南玻 02” 回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账 日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售申报日的交易

“10 南玻 02”在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收

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市后被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征 税税率为利息额的 20%，债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有 人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由 本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2015 年 11 月 19 日前（含 当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司股 证事务部。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、“ 10 南玻 02 ”回售的相关机构

1、发行人：中国南玻集团股份有限公司

联系地址：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦

法定代表人：曾南

联系人：马丽梅、陈春燕

联系电话：0755-26860666

传真：0755-26860685

2、主承销商：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：聂冬云

联系电话：0755-82960984

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传真：0755-82943121

• 3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦21楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

传真：010-25987133

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月十五日

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附件：

附件：
债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数（张）
应纳所得税金额（人民币：元）
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址

签章：

日期：

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