CSD Water Service Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

==> picture [93 x 29] intentionally omitted <==

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-038

中持水务股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（简称“公司”） 非公开发行 A 股股票相关议案经 公司第二届董事会第四十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据 相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预 案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A 股股股票预案（修订稿）主要修订如 下：

下：
预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行的审批程序； 2、结合存量股转让情况，修订了控股股东、实际控制 人持有公司的股份情况；增加了董事会审议合作框架 协议、附条件生效的股份认购协议和战略合作协议等 补充协议的内容； 3、调整了认购对象认购股份的限售期； 4、更新了公司未来三年股东分红回报相关议案的审批 程序
释义	释义	增加了合作框架协议、附条件生效的股份认购协议和 战略合作协议等相关补充协议的释义
第一节 本次非公 开发行股票方案概 要	三、发行对象及其与公司关系	结合存量股转让情况，修订了发行对象持有公司的股 权情况
	四、本次非公开发行股票方案概 要	调整了认购对象认购股份的限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	结合存量股转让情况，修订了发行对象持有公司的股 权情况
	六、本次发行是否导致公司控制	1、增加了战略投资者委派董事参与上市治理的情况；

1

==> picture [93 x 29] intentionally omitted <==

预案章节	章节内容	修订内容
	权发生变化	2、修订了本次非公开发行前后，控股股东、实际控制 人和发行对象持有公司的股份情况
	七、本次发行方案已经取得有关 主管部门批准的情况以及尚需呈 报批准的程序	更新了本次非公开发行的审批程序
第三节 董事会关 于本次募集资金使 用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性 及可行性分析	根据2020年末发行人和同行业上市公司财务数据进行 了更新
第四节 本次非公 开发行相关协议内 容摘要	四、《<附条件生效的股份认购协 议>之补充协议》内容摘要	增加了“《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》” 相关内容
	五、《<合作框架协议>之补充协 议》内容摘要	增加了“《<合作框架协议>之补充协议》”相关内容
	六、《<战略合作协议>之补充协 议》内容摘要	增加了“《<战略合作协议>之补充协议》”相关内容
第五节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、 公司章程、股东结构、法人治理结 构的影响	结合存量股完成转让及新一届董事会情况，更新了本 次交易的进展
	六、本次股票发行相关的风险说 明	公司已公告2020年度报告，预案据此更新财务数据， 并根据本次交易进展更新审批程序的履行情况
第六节 公司的利 润分配政策及执行 情况	二、公司最近三年现金分红及未 分配利润使用情况	公司已公告2020年度报告，预案据此更新报告期财务 数据
第七节 其他披露 事项	一、本次非公开发行股票摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影 响	公司已公告2020年度报告，预案据此更新报告期财务 数据
	二、关于本次非公开发行股票必 要性和合理性的说明	公司已公告2020年度报告，预案据此更新报告期财务 数据

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

2

==> picture [93 x 29] intentionally omitted <==

中持水务股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日

3