C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 18, 2017

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-20

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司拟发行超短期融资券的公告

为进一步拓宽中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道， 降低融资成本，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据 《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法 规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。具体情况如下：

一、本次发行基本方案

（一）发行主体：中顺洁柔纸业股份有限公司

（二）发行规模：拟注册发行不超过（含）人民币10 亿元，具体发行规模 将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；；

（三）发行期限：最长不超过 270 天；

（四）发行时间：根据市场情况和公司资金需求情况在注册额度及有效期内 可一次或分期发行；

（五）发行利率：视发行时市场情况和企业需求而定。

（六）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者 除外）；

（七）发行方式:由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在 全国银行间债券市场公开发行。

（八）承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发 行。

（九）资金用途：主要用途包括但不限于调整公司债务、补充流动资金、偿 还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

（十）决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司2016 年度股东大

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会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有 效。

二、本次超短期融资券的授权事项

为合法、高效地完成本次公司超短期融资券发行工作，公司董事会提请股东 大会 授权董事会及公司总经理邓冠彪先生根据上述事项决定全权处理与本次发 行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发 行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条 款，包括 但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募 集资金用途 等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜；

（二）根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协 议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必 要手 续及其他相关事项；

（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章 程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行 超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（五）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

（六）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。

三、独立董事和监事会意见

1、独立董事认为：公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓 宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股 东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、 法规的规定。公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资 渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情

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形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规 定。同意申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。

2、监事会认为：公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公 司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利 益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规 的规定。同意该议案并同意将其提交公司2016 年度股东大会审议。

四、本次发行超短期融资券履行的审批程序

本次发行超短期融资券事宜已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

本次超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可 实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露 与本次申请发行超短期融资券的相关情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否 获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017 年4 月17 日

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