C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 17, 2017

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-11

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于公司发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本事项需经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第三次临时 股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

2、本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

为进一步拓宽中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低融资 成本，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需 要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10.4 亿 元的中期票据（以下简称“本次发行”），发行期限不超过（含）5 年。具体情况如下：

一、本次发行基本方案

（一）发行规模：不超过（含）人民币10.4 亿元；

（二）发行期限：不超过（含）5 年；

（三）发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场 情况和公司资金需求情况确定；

（四）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）； （五）资金用途：主要用途包括但不限于调整公司债务、补充流动资金、偿还有息债 务，项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

（六）决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司2017 年度第三次临时股东大会 审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

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二、本次中期票据的授权事项

为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事 会及公司总经理邓冠彪先生根据上述事项决定全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包 括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票 据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、 发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的 一切事宜；

（二）根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构；

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律 文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必 须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据的具体方 案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（五）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

• （六）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行中期票据事宜已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十 四次会议审议通过，尚需提交公司2017 年度第三次临时股东大会审议。

本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方 案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露与本次申请发行中期票 据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。

特此公告。

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