C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 16, 2014

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-65

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 首次公开发行股票募集资金的基本情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2010]1539 号核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格人民币38 元，共计募集资金总额为人民币152,000 万元，扣除发行费用人民币6,828 万元后，实际募集资金净额为人民币145,172 万元,上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会 所验字【2010】第1004000139 号《验资报告》验证。2012 年 12 月，公司将结 余的发行费用 117.36 万元归还至募集资金专户。调整后的发行费用为 6,710.64 万元，实际募集资金净额为 145,289.36 万元。

二、 本次部分变更首次公开发行股票募集资金项目实施方式的基本情况

1、江门新建项目（7 万吨）承诺投资金额33,000.00 万元，实施主体为全 资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）。其中固定资产投 入31,000 万元，补充流动资金2,000 万元，且已于2012 年12 月达到预定可使 用状态，截止至2014 年9 月30 日，已投入31,671.87 万元。

2、在不影响公司江门生产基地面巾类产品后加工能力的前提下，公司为提 高募集资金使用效率，进一步满足其他区域面巾类产品后加工生产能力，以提高 当地高毛利产品的销售，拟将“江门新建项目（7 万吨）”的部分后加工设备转 让给公司其他生产基地。

转让明细表如下：

单位：万元

	购买方	固定资产名称	计量单 位	数量	转让含税金额

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浙江中顺纸业有限 公司	OK-602高速B型 软抽纸包装机	台	2	3,752.67
	Senning800包手 帕纸全自动包装线	台	1
	W+D手帕纸折叠 机2#	台	1
中顺洁柔（湖北）纸 业有限公司	OK-602高速B型 软抽纸包装机	台	1	18.45
中顺洁柔纸业股份 有限公司唐山分公 司	面巾纸折叠机	台	2	344.85
	OK-401高速型手 帕纸中包机	台	1
	全自动手帕纸包装 机	台	1

• 注：上述转让含税金额按申请当月账面净值*1.17 计算。

• 3、本次部分变更“江门新建项目（7 万吨）”的实施方式不构成关联交易，

• 尚需提交公司股东大会审议。

三、本次项目变更的原因

公司分别在广东中山、江门、云浮、四川成都、浙江嘉兴、湖北孝感、河北 唐山建有七大生产基地，销售网络辐射华东、华南、华西、华北、华中和港澳六 大区域，产品远销南非和俄罗斯等国家。通过全国性的生产基地布局，公司拉近 了与客户的距离，降低了运输成本，提高了运输效率。

目前，公司在华南区拥有中山、江门、云浮三大生产基地，随着云浮生产基 地的投产，华南区面巾类后加工能力出现富裕，面巾类产品为公司高毛利产品， 为提高募集资金的使用效率，根据华东区、华北区、华中区的销售情况，进一步 满足上述区域面巾类产品后加工生产能力，以提高面巾类产品的销售，从而提高 公司的综合盈利能力，且上述后加工机器设备的转让，不会影响华南区面巾类产 品的销售。

四、本次项目变更的可行性分析

1、本次转让面巾类后加工设备，是根据公司全国生产基地所覆盖的销售区 域的面巾销售需求而确定的。

2、经过对“江门新建项目（7 万吨）”部分面巾类后加工设备的调整，一方 面可以增加华东区、华北区、华中区的面巾类产品的市场占有率，丰富公司全国

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性的生产基地所覆盖的销售区域的产品，且有利于降低运输成本，从而提高公司 的综合盈利能力，另一方面，通过调整原有的实施方式，可以减少募投项目设备 的闲置，从而提高募集资金的使用效率，更好的发挥募集资金效益。

五、本次变更对于公司经营的影响

上述项目的实施方式部分变更不对公司经营造成重大影响。

由于本次项目实施方式部分变更系公司设备内部调整，对公司合并资产负债 表不产生影响。本次公司对“江门新建项目（7 万吨）”的实施方式部分变更有 利于提升募集资金使用效率，符合公司长期利益。从长期看，募集资金投资项目 产生的价值对公司的促进作用将更大。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目实施方式 的意见

1、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，能够减少募投项目设备的闲 置，有利于提高资金使用效率，更好的发挥募集资金效益。且可以增加华东区、 华北区、华中区的面巾类产品的销售，从而提高公司的综合盈利能力，符合公司 及全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施方式之事项已经履行了 必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等相关规定。本次变更部分募集资金投资项目实施方式不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们同意变更部分募集资金投资 项目实施方式，并将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，有利于提高公司募集资金的 使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募 集资金使用管理制度》等相关规定。同意变更部分募集资金投资项目实施方式。 3、保荐机构意见

中顺洁柔本次变更部分募集资金投资项目实施方式的行为是基于实际募集 资金投入、产出及公司业务发展需要，对原项目实施方式的适时调整，具有技术

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和经济上的可行性，且业经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第 二十二次会议分别审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的意见，符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等法律法规的相关规定，但尚需提交公司股东大会审议。中顺洁柔本次 变更部分募集资金投资项目实施方式不存在损害股东利益的情形。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第三十一次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十二次会议决议；

• 3、独立董事会关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2014 年12 月17 日

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