C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 5, 2013

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-15

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中顺洁柔纸业股份有限公司 公开发行 2012 年公司债券发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人

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（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）

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2013 年 3 月

1

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中顺洁柔”） 发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1737 号文核准，核准 公司向社会公开发行总额不超过 8.3 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、中顺洁柔本期发行面值 83,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元， 共计 830 万张，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券评级为 AA，发行规模为人民币 8.3 亿元；本期债券上市前，发行 人截至 2012 年 9 月 30 日的净资产为 2,152,443,449.51 元（合并报表中的股东权益）， 合并口径资产负债率为 28.41%，母公司口径资产负债率为 16.98%，资产负债率均 不高于 70%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度（2009 年、2010 年和 2011 年）实现的年均可分配利润为 99,952,969.94 元（合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值），预计不少于本期债券 8.3 亿元一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发 行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权。

5、本期债券由广东中顺纸业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保。根据鹏元资信评估有限公司出具的《中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

－ 6、本期债券的票面利率预设区间为 5.50% 6.30%。本期债券最终票面利率将 由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

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2

发行人和主承销商将于 2013 年 3 月 7 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价， 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2013 年 3 月 8 日（T 日）在《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发 行人与主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第四条第六款。

8、本期债券网上预设发行规模为 0.083 亿元，网下预设发行规模为 8.217 亿元， 网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为 1%和 99%。发行人 和主承销商将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网 上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部 分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，本期债券符合进 行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

10、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代 码为“101699”，简称为“12 中顺债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认 购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购次 数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码 “112156”。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《询价及认 购申请表》的方式参与网下询价申购，每个机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销 商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人 违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

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3

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、本公司将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上 市时间另行公告。本期债券上市地为深圳证券交易所，交易平台为深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台。

14、本公司 2012 年度业绩预计情况已披露，预计 2012 年度归属于上市公司股 东的净利润为 15,666.80 万元。本公司 2012 年年报的预约披露时间为 2013 年 4 月 24 日。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，2012 年年报披露后公司本 期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双 边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和 信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能 够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本 期债券回售予本公司。若公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任 何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中顺洁柔纸业股份有 限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》，本期债券募集说明书摘要将刊登在 2013 年 3 月 6 日（T-2）的《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦 可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询。

16、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券日报》及 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

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释义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

中顺洁柔、发行人、公司、 本公司 中顺集团、控股股东、担 保人、保证人

	指	中顺洁柔纸业股份有限公司
本公司
中顺集团、控股股东、担
	指	广东中顺纸业集团有限公司
保人、保证人
		公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还
公司债券	指
		本付息的有价证券
		经中国证监会核准，向社会公众公开发行的不超过
本期债券、本期公司债券	指	人民币8.3亿元的中顺洁柔纸业股份有限公司2012
		年公司债券
本次发行	指	本次债券的发行
		公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的
募集说明书	指	《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行2012 年公
		司债券募集说明书》
		公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的
募集说明书摘要	指	《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行2012 年公
		司债券募集说明书摘要》
		公司根据有关法律、法规为发行本债券而制作的
发行公告	指	《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行2012 年公
		司债券发行公告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

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《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
保荐人、主承销商、安信
	指	安信证券股份有限公司
证券、受托管理人
		主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商、分
承销团	指
		销商组成的承销团
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行首日（T日）	指	即2013年3月8日，本期债券的发行起始日
		《中顺洁柔纸业股份有限公司2012 年公司债券网
《询价及认购申请表》	指
		下利率询价及认购申请表》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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一、本次发行基本情况

• 1 、发行主体： 中顺洁柔纸业股份有限公司。

• 2 、债券名称： 中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司债券。

• 3 、发行规模： 本期债券发行规模为人民币8.3亿元。

• 4 、票面金额： 本期债券毎一张票面金额为人民币100 元。

• 5 、发行价格： 本期债券按面值平价发行。

6 、债券期限： 本期债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权）。

7 、发行人上调票面利率选择权： 公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年 末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个 基点为0.01%。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国 证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的 公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利 率不变。

8 、投资者回售选择权： 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全 部或部分按面值回售给公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作。

自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易 日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回 售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不 进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调 本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9 、债券利率确定方式： 本期公司债券存续期内的票面利率将由公司与主承销 商按照国家有关法律、法规的规定，根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间

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范围内协商确定。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10 、发行方式： 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面 向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交， 网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第四条 第六款。

11 、回拨机制： 本期债券网上预设发行规模为0.083亿元，网下预设发行规模为 8.217亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为1%和99%。 发行人和主承销商将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机 制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则 将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 12 、发行对象：

（1）网上发行：在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。

11 、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。

12 、向公司股东配售安排： 本期公司债券不向公司股东进行优先配售。

13 、还本付息的期限和方式： 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

14 、发行首日： 本期债券的发行首日为 2013 年 3 月 8 日。

15 、起息日： 本期债券自 2013 年 3 月 8 日开始计息，本期债券计息期限内每 年的 3 月 8 日为该计息年度的起息日。

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16 、利息登记日： 按照深交所和登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日 收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在 计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

17 、付息日： 本期债券的付息日为 2014 年至 2018 年间每年的 3 月 8 日，如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利 息。若投资者行使回售选择权，则自 2014 年至 2016 年每年 3 月 8 日为回售部分债 券的上一个计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

18 、兑付日： 本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2018 年 3 月 8 日，如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计 利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2016 年 3 月 8 日，如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

19 、付息、兑付方式： 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他安排按照债券登记机构的相关规定办理。

20 、担保情况： 公司的控股股东广东中顺纸业集团有限公司为本期公司债券提 供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

21 、信用级别及资信评级机构： 经鹏元资信综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每 年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

22 、债券受托管理人： 本期债券的债券受托管理人为安信证券股份有限公司。 23 、承销方式： 本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）安信证券股份有限 公司组建承销团，采取余额包销的方式承销。投资者认购金额不足 8.3 亿元的部分， 由主承销商按照承销协议中的约定承担余额包销责任。

24 、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务 和补充流动资金。

25 、发行费用： 本期债券的发行总费用（包括承销和保荐费用、受托管理费用、

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律师费、审计师费用、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的 1.5%。

26 、质押式回购： 本公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按深交所及登记 公司的相关规定执行。

27 、拟上市交易所： 本期债券拟在深圳交易场所上市交易。

28 、上市安排： 本公司2012年度业绩预计情况已披露，预计2012年度归属于上 市公司股东的净利润为15,666.80万元。本公司2012年年报的预约披露时间为2013年4 月24日。本公司承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，2012年年报披露后公司 本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称 “双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流 和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请 能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将 本期债券回售予本公司。若公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风 险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。

29 、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。

30 、与本期债券发行有关的时间安排：

30、与本期债券发行有关的时间安排	：
交易日	发行安排
T-2日 （3月6日）	公告募集说明书及摘要、发行公告
T-1日 （3月7日）	网下询价 确定票面利率
T日 （3月8日）	公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日

	根据发行情况确定是否启动回拨机制
T+1日 （3月11日）	网下发行次日
T+2日 （3月12日）	网下发行截止日 网下机构投资者在当日17:00点前将认购 款划至主承销商专用收款账户
T+3日 （3月13日）	发行结果公告日 网下发行注册日，保荐人（主承销商）将 网下认购的注册数据于当日12:00前以书 面和电子数据形式报送登记公司

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及 时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的投资者为在登记公司开立 A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为 5.50%- 6.30%，本期债券最终的票面利率将由 发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确 定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2013年3月7日（T-1日），参与询价的投资者必 － 须在2013年3月7日（T-1日）9:00 15:00将《中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司 债券网下利率询价及认购购申请表》（见附件）及其他所需资料传真至保荐人（主承 销商）处。

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（四）询价办法

• 1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一《网下利率询价及认购申

请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

• 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

• 2) 每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询价利率 可不连续；

• 3) 填写询价利率时精确到 0.01%；

• 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写；

• 5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为

• 100 万元的整数倍；

• 6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利

• 率时，投资者的最大投资需求。

• 2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2013年3月7日（T-1日）下午15:00前将填写完 整并签字、加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》连同有效的企业法人 营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权 委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至保荐人（主 承销商）处。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交 两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其 后的均视为无效。

保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 联系人：肖伟波、郭方域；传真：010-66581721，66581862；电话：010-66581675， 66581760。

3、利率确定

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发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确 定本期债券的最终票面利率，并将于2013年3月8日（T日）在《证券日报》及深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将 按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为在登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为8.3亿元，网上发行数量预设为发行总额的1%，即0.083亿 元。发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数 量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回 拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2013年3月8日（T日）深交所交易系统 的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次 发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

• 1、本期债券的发行代码为“101699”，简称为“12 中顺债”。

• 2、发行价格为 100 元/张。

• 3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统

• 进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”， 通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优 先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。发行人和主承销商将根据网上发行

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情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网 上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行 网下向网上回拨。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元）， 超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中 国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的合格 A 股证券 账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2013 年 3 月 8 日（T 日）之前开立深交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但 没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日 2013 年 3 月 8 日（T 日）之前（含当 日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日 2013 年 3 月 8 日（T 日）之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并 存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行总额为8.3亿元，网下发行规模预设为发行总额的99%，即8.217 亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制， 如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩 余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

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参与本次网下发行的每个机构投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元）， 超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐人（主承销商）另有规定 的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2013年3月8日（T日）至2013年3月 12日（T＋2日）每日的9:00-17:00。

（五）认购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须已在登记公司开立A股证券账 户。尚未开户的机构投资者，必须在2013年3月7日（T-1日）前开立证券账户。

2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承 销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确 定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。

各机构投资者应在2013年3月7日（T-1日）9:00--15:00将以下资料传真至主承 销商处：

（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（由法定代表人或授权代表签字并加 盖单位公章）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文 件复印件；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份 证复印件；

（4）主承销商要求的其他资质证明文件。

联系人：肖伟波、郭方域；传真：010-66581721，66581862；电话：010-66581675， 66581760。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有

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法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请 表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最 先到达的视为有效，其后的均视为无效。

（六）配售

保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果对所有有效申购进行配售，机构投 资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人（主 承销商）将按照价格优先的原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购 量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和保荐人（主承销商） 有权决定长期合作的投资者优先配售。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2013年3月12 日（T+2日）17:00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明 机构投资者全称和“中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司债券认购资金”字样， 同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

收款单位：安信证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行深圳深圳湾支行

账 号：4000027729200243401

大额支付号：102584002776

主承销商联系人：肖伟波、郭方域

联系电话：010-66581675，66581760 传真：010-66581721，66581862

（八）违约申购的处理

对未能在 2013 年 3 月 12 日（T+2 日）17：00 前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要 约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

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五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险 事项，详细风险揭示条款参见《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行2012年公司债 券募集说明书》。

七、发行人、保荐人和主承销商

• （一）发行人：中顺洁柔纸业股份有限公司

联系地址： 中山市西区彩虹大道136号

联系电话： 0760-87885678

传 真： 0760-87885677

联系人： 张海军、邹晶晶

• （二）保荐人和主承销商：安信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

联系电话：010-66581675、66581760、66581769、0755-82558269

传 真： 010-66581721、66581862

联系人： 肖伟波、郭方域、马荣姿、杨兆曦

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附件：中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年公司债券网下利率询价及认购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构成 申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

附件：中顺洁柔纸业股份有限公司2012 年公司债券网下利率询价及认购申请表	附件：中顺洁柔纸业股份有限公司2012 年公司债券网下利率询价及认购申请表	附件：中顺洁柔纸业股份有限公司2012 年公司债券网下利率询价及认购申请表	附件：中顺洁柔纸业股份有限公司2012 年公司债券网下利率询价及认购申请表
重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构成 申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名		营业执照注册号
经办人姓名		传真号码
联系电话		托管券商席位号
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）
利率询价及认购信息
3+2年期（询价利率区间5.50%—6.30%）
票面利率（%）		申购金额（万元）
重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于2013年3月7日（T-1日）9：00－15：00连同有效的企业法人营业执照（副本） 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身 份证复印件、薄记管理人要求的其他资质证明文件传真至主承销商处。传真：010-66581721，66581862；电话： 010-66581675，66581760。
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他 适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手 续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与保荐人（主承销商）制定的本次网下发行申购规则；申购人同意保荐人（主承销 商）按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受保荐人（主承销商）所确定的最终配售结果和相 关费用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款 足额划至保荐人（主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，保荐人（主承销商）有权处置该违约申购人订 单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向保荐人（主承销商）支付违约金，并 赔偿保荐人（主承销商）由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主 管机关协商后，发行人及保荐人（主承销商）有权暂停或终止本次发行。
法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 年 月 日

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填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读）

• 1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

• 2、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基

• 金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全 国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出 具的企业年金计划确认函中的登记号”。

• 3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

• 4、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；

• 5、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是

• 100万元的整数倍；

• 6、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最

• 大投资需求；

• 7、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

• 8、每家机构投资者只能报价一次，重复报价被视为无效；

• 9、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据

• 自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不 同的金额，其可做出如下填写：

同的金额，其可做出如下填写：
票面利率（%）	申购金额（万元）
4.30%	2,000
4.40%	4,000
4.50%	7,000
4.60%	10,000
—	—

上述报价的含义如下：

• ◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 10,000 万元；

• ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 7,000 万元；

• ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 4,000 万元；

• ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；

• ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该认购要约无效。

10、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时 间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照 （副本）复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一 概无效。传真：010-66581721，66581862；电话：010-66581675，66581760。

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（本页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行 2012 年公司债券发行公告》

之盖章页）

发行人：中顺洁柔纸业股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司公开发行 2012 年公司债券发行公告》 之盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

年 月 日

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