C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 10, 2013

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2013-06

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目

达到预定可使用状态时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2010]1539 号核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格人民币38 元，共计募集资金总额为人民币152,000 万元，扣除发行费用人民币6,828 万元后，实际募集资金净额为人民币145,172 万元,上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会 所验字【2010】第1004000139 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简 称“《招股说明书》”），公司承诺投资79,034.40 万元，包括中顺洁柔唐山分公司 新建年产5 万吨高档生活用纸项目（以下简称“唐山新建项目”）21,034.40 万 元，中顺洁柔新增年产7 万吨高档生活用纸及深加工项目(以下简称“中山新增 项目”)33,000 万元，江门中顺洁柔纸业有限公司新建年产5 万吨高档生活用纸 项目（以下简称“江门新增项目（5 万吨）”）25,000 万元。

公司分别于2011 年4 月22 日召开了第一届董事会第二十四次会议、2011 年5 月20 日召开了2010 年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目 变更实施主体、地点的议案》，同意将 “中山新增项目”实施主体由公司变更

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为全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司，故实施地点由广东省中山市东升镇坦 背胜龙村变更为广东省江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围；“唐山新 建项目”实施主体由唐山分公司变更为唐山分公司和全资子公司成都天天纸业有 限公司（以下简称“成都天天”）分别实施，具体实施地点由河北省唐山市玉田 县杨家套乡变更为河北省唐山市玉田县杨家套乡新建2.5 万吨，四川省成都市彭 州市工业开发区新增2.5 万吨（以下简称“成都天天新建项目”）。

截至2012 年6 月30 日，变更后的承诺投资项目进度明细表（单位：万元）：

				投资进度	项目达到预
承诺投资项目和超募资金投	募集资金承	调整后投资	累计投入金
				(%)(3)＝	定可使用状
向	诺投资总额	总额(1)	额(2)
				(2)/(1)	态日期
					2012年12月
中山新增项目	33,000	0	0	0%
					31日
					2012年12月
唐山新建项目	21,034.4	13,862.3	14,000.58	101%
					31日
					2012年12月
江门新增项目（5万吨）	25,000	25,000	22,423.99	89.7%
					31日
					2012年12月
江门新增项目（7万吨）	0	33,000	18,619.1	56.42%
					31日
					2012年12月
成都天天新建项目	0	7,172.1	6,823.44	95.14%
					31日

（注：唐山新建项目、江门新增项目（5 万吨）及江门新增项目（7 万吨）已于 2012 年12 月31 日达到预定可使用状态。）

三、本次项目调整的原因

公司管理层一直采取谨慎态度，力求募集资金的合理使用，同时，因公司经 营层根据市场需求，为丰富产品结构，提高盈利能力，并改进气罩系统，由原普 通抽风气罩升级为蒸汽气罩，纸机速度可由1320 米/分钟提升到1600 米/分钟， 纸机年产能可由2.5 万吨提高到3万吨。需讨论研究后才能确定适当的建设方案， 因此影响了该项目的实施进度 。

为了避免因加快项目进度、赶工期而使造纸的前工序与后工序加工能力与市 场需求脱节的问题，避免造成资金的浪费，避免为项目埋下不必要的隐患，因此 公司决定调整上述项目预计达到可使用状态时间。

四、本次项目时间调整的具体内容

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鉴于以上原因，公司拟将成都天天新建项目的预计达到预定可使用状态时间 进行调整，由2012 年12 月31 日延长至2013 年2 月28 日，项目实施内容不变。

五、对于公司经营的影响

本次调整该募投项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况做 出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股 东利益。本次调整是基于公司长期经营发展的需要，对公司业绩的影响较小。

六、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项 目达到预定可使用状态时间的议案》，同意上述募集资金投资项目调整达到可使 用状态时间。

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目 达到预定可使用状态时间的议案》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目达 到预定可使用状态时间进行调整发表如下意见：本次调整该募投项目达到可使用 状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效 率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表 决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上述募集资金投资 项目调整达到可使用状态时间。

公司独立董事发表意见如下：公司根据具体项目进展情况及投资计划，采取 审慎的态度适当地调整项目时间，有利于保证项目质量，是符合公司实际情况和 全体股东利益的，我们同意公司调整募集资金项目建成时间。

七、保荐机构意见

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案和独立董事意见。

经核查，保荐机构认为：（1）中顺洁柔调整募集资金项目投资进度是根据公 司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模， 不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（2）本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过，独立 董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。综上所述，中顺洁

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柔本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意中顺洁柔本次调整募 集资金项目投资进度。

八、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事发表的独立意见；

• 4、安信证券股份有限公司出具的保荐意见。

中顺洁柔纸业股份有限公司

2013 年1 月10 日

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