C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Dec 7, 2010

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2010-004

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2010]1539 号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通 股4,000 万股，每股发行价为人民币38 元。公司首次公开发行股票募集资金总 额为人民币152,000 万元，扣除发行费用6,828 万元，实际募集资金净额为人民 币145,172 万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降 低财务费用，提升企业盈利能力，公司拟从超募资金中使用36,500 万元人民币 偿还银行借款，使用12,000 万元人民币用于补充流动资金。

一、公司拟用超募资金偿还银行借款36,500 万元人民币

公司（含全资子公司）截止2010 年11 月30 日银行流动资金贷款余额为 47,000 万元人民币,本次拟用超募资金偿还银行贷款36,500 万元人民币，具体 明细如下： 单位:元人民币

贷款银行	贷款起止日	年利 率(%)	贷款本金	本次偿还金额	贷款主体
中国建设银 行新会支行	2010-01-13 至 2011-01-12	5.56	10,000,000.00	10,000,000.00	江门中顺

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中国建设银 行新会支行	2010-01-13 至 2011-01-12	5.56	30,000,000.00	30,000,000.00	江门中顺
深圳发展银 行广州羊城 支行	2010-02-04 至 2010-02-03	5.56	30,000,000.00	30,000,000.00	江门中顺
中国建设银 行中山分行 （粤财信托）	2010-03.23 至 2011-03-22	5.56	100,000,000.00	100,000,000.00	中顺洁柔
中国光大银 行广州分行	2010-04-01 至 2011-03-31	5.56	30,000,000.00	30,000,000.00	中顺洁柔
深圳发展银 行广州羊城 支行	2010-04-06 至 2011-04-06	5.56	20,000,000.00	20,000,000.00	中顺洁柔
中国农业银 行中山分行	2010-04-02 至 2011-04-01	5.56	15,000,000.00	15,000,000.00	中顺洁柔
中国农业银 行中山分行	2010-04-02 至 2011-04-01	5.56	25,000,000.00	25,000,000.00	中顺洁柔
上海浦东发 展银行广州 珠江新城支 行	2010-11-15 至 2011-05-15	5.10	50,000,000.00	50,000,000.00	中顺洁柔
中国银行中 山分行	2010-11-11 至 2011-05-11	5.10	25,000,000.00	25,000,000.00	中顺洁柔
深圳招商银 行东园支行	2010-06-29 至 2011-06-29	5.56	30,000,000.00	30,000,000.00	中顺洁柔
合 计			365,000,000.00	365,000,000.00

本次拟偿还的36,500 万元银行贷款如不还贷，每年将产生贷款利息 14,927,758.90 元人民币。为提高募集资金使用效率和效益，遵循股东利益最大 化的原则，公司用超募资金中的36,500 万元提前偿还银行贷款，可以有效降低 公司财务费用支出，增加公司效益。因此公司用超募资金偿还部分银行贷款是合 理的，也是必要的。

二、公司拟用超募资金补充流动资金元人民币12,000 万元

随着公司募投项目的部分完工并陆续投产，公司的生产销售规模将不断扩

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大，为了提高公司产品的市场份额，进一步拓展国内市场，公司生产经营所需流 动资金也将大幅增加。为了确保实现公司2011 年经营目标的实现，公司拟用超 募资金12,000 万元补充流动资金,其中8,000 万元用于浆板的采购，4000 万元 用于市场拓展的费用，从而给股东带来更大的投资回报。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺本次偿还银 行借款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银 行贷款及补充流动资金的议案》。

四、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金 的议案》后发表独立意见认为：

公司使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金的行为，有利于降 低财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护 全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金，内 容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法 规。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募 资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险 投资。同意将超募资金中36,500 万元人民币用于偿还银行借款，将12,000 万元 人民币用于补充流动资金。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行 贷款及补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用36,500 万元超募资金用于

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偿还银行借款，使用12,000 万元超募资金补充流动资金，符合深圳交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全 体股东的利益。

六、保荐机构意见

保荐机构安信证券和保荐代表人陈若愚、杨勇经审慎核查后认为：中顺洁柔 本次拟使用部分超额募集资金偿还银行贷款和补充流动资金，有利于降低公司财 务费用，适应公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利 益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意 见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企 业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事《关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意

见》；

4、安信证券股份有限公司《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份 有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2010 年12 月7 日

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