C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Dec 7, 2010

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2010-005

中顺洁柔纸业股份有限公司关于用募集资金

置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2010 年12 月6 日召 开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目 的自筹资金的相关公告如下：

一、募集资金基本情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2010]1539 号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通 股4,000 万股，每股发行价为人民币38 元。公司首次公开发行股票募集资金总 额为人民币152,000 万元，扣除发行费用6,828 万元，实际募集资金净额为人民 币145,172 万元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的 广会所验字[2010]第1004000139 号《验资报告》审验确认。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司首次公开发行股票计划募集资金79,034.40 万元，在《首次公开发行股 票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下：

序 号	项目名称	项目总 投资	投资时间计划	投资时间计划	项目核准机 关或备案机 关	项目核准文件或备 案文件编号
			第一年	第二年

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

1	唐山新建项 目	21,034.40	11,034.40	10,000.00	河北省发展和 改革委员会	冀发改外资【2007】 1922号
2	中山新增项 目	33,000.00	17,000.00	16,000.00	中山市发展和 改革局	FZ03H09Z00000010
3	江门新建项 目	25,000.00	11,585.00	13,415.00	江门市发展 和改革局	江发改工【2010】 271 号
合计		79,034.40	39,619.40	29,415.00	-	-

上述项目中，唐山新建项目将由本公司唐山分公司负责实施；中山新增项目 将由本公司实施；江门新建项目将由江门洁柔负责实施。

上述项目共需投入资金 79,034.40 万元。若实际募集资金净额与项目需要的 投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出 项目需要的投资总额，超出部分将用于补充公司流动资金。在本次发行募集资金 到位之前，公司可能根据实际情况的需要，以自筹资金先行部分投入，并在募集 资金到位之后予以置换。

三、自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况

截止 2010 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具 体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投放 的金额	自筹资金预先投 入金额
1	唐山新建项目	21,034.40	2,799.11
2	中山新增项目	33,000.00	-
3	江门新建项目	25,000.00	12,568.63
合计		79,034.40	15,367.74

以上自筹资金预先投入募投项目情况已经广东正中珠江会计师事务所有限 公司出具的广会所专字[2010]第 10004000140 号《鉴证报告》审验确认。预先投 入资金详细情况见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司以自筹资金

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

四、具体置换议案

为提高公司的资金利用率，降低财务成本，唐山分公司、江门洁柔运用募集 资金中的 15,367.74 万元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其 中，已投入“唐山新增项目”的 2,799.11 万元由唐山分公司实施置换；已投入“江 门新建项目”的 12,568.63 万元，由项目实施主体江门洁柔在公司以募集资金对 其增资 25,000 万元后实施置换。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺用募集资金 置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金后十二个月内不进行证券投资等高 风险投资。

五、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》后发表独立意见认为：

唐山分公司及江门洁柔本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关 法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意唐山分 公司及江门洁柔用募集资金15,367.74 万元置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。

六、公司监事会意见

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为：同意唐山分公司及江门洁柔 用募集资金15,367.74 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。唐山 分公司及江门洁柔以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是公司根据市场情 况的变化和公司发展战略做出的决策，此次唐山分公司及下属合资子公司以募集 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为有利于公司提高募集资金

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

的使用效率。

七、保荐机构意见

保荐机构安信证券和保荐代表人陈若愚、杨勇经审慎核查后认为：中顺洁柔 本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必 要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有 关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

八、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事《关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意

见》；

4、安信证券股份有限公司《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份 有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查 意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2010 年12 月7 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4