C&S Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Nov 16, 2010

中顺洁柔纸业股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中顺洁柔”） 首 次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会会证监许可［2010］1539号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保 荐机构（主承销商）确定本次发行价格为38.00元/股，网下发行数量为800万股， 占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出16个号码，每个号码可获配50万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估 值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论 的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的 询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于2010年11月16日（T+1日，周二）结束。参 与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公 司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了 见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年11月12日公布的《中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行 股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下 申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

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一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有108家，该108家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴 纳了申购资金，有效申购资金为1,863,900万元，有效申购数量为49,050万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号981个，起始号码为001，截止号码为981。发行人和保荐机构（主 承销商）于2010年11月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了中顺 洁柔首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原 则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网 下发行共计摇出16个号码，中签号码为：

015、084、115、202、215、315、415、500、515、615、680、715、 735、815、883、915。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800万股，获配的配售对象家 数为15家，其中一家获配两个号，有效申购获得配售的比例为1.630989%，有效 申购倍数为61.31倍，最终向股票配售对象配售股数为800万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	800	50
2	山西信托有限责任公司自营账户	100	50
3	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	800	50

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4	华夏希望债券型证券投资基金	800	50
5	招商信用添利债券型证券投资基金	250	50
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红	800	100
7	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800	50
8	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	50
9	南方绩优成长股票型证券投资基金	250	50
10	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计 划(网下配售资格截至2012年4月10日)	800	50
11	华夏盛世精选股票型证券投资基金	600	50
12	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	800	50
13	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险 产品	800	50
14	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	800	50
15	五矿集团财务有限责任公司自营账户	800	50
	合计	10,000	800

• 注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股 票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格 （元）	申购数量 （万股）
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型 证券投资基金	基金	33.00	500
2	博时基金管理有限公司	东风汽车公司企业年 金计划(网下配售资 格截至2012 年8 月 19 日)	基金	30.00	50
3		全国社保基金四零二 组合	基金	38.00	300

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4		全国社保基金五零一 组合	基金	38.00	700
5		中国交通建设集团有 限公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2011 年3 月17 日）	基金	30.00	50
6	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型 证券投资基金	基金	37.28	250
7		全国社保基金六零三 组合	基金	37.00	800
8		全国社保基金四零五 组合	基金	37.00	200
9	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投 资基金	基金	39.80	800
10	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股 票型证券投资基金	基金	33.00	100
11	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信双利债券型 证券投资基金	基金	39.00	800
12		工银瑞信信用添利债 券型证券投资基金	基金	39.00	800
13		工银瑞信增强收益债 券型证券投资基金	基金	39.36	800
14	光大保德信基金管理有限 公司	光大保德信优势配置 股票型证券投资基金	基金	32.00	400
15	国海富兰克林基金管理有 限公司	富兰克林国海潜力组 合股票型证券投资基 金	基金	33.00	600
16		富兰克林国海中国收 益证券投资基金	基金	33.00	300
17	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券 型证券投资基金	基金	39.00	300
18			基金	41.00	500
19	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混 合证券投资基金	基金	38.36	50
20	国投瑞银基金管理有限公 司	国投瑞银景气行业基 金	基金	40.00	400
21		国投瑞银稳定增利债 券型证券投资基金	基金	40.00	800
22		国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金	基金	40.00	800
23	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券 投资基金	基金	31.50	800
24	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型	基金	38.00	50

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		证券投资基金
25	华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业多策略增长 证券投资基金	基金	30.00	100
26			基金	33.30	100
27		华宝兴业行业精选股 票型证券投资基金	基金	33.00	50
28	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型 证券投资基金	基金	33.00	400
29			基金	35.00	400
30	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配 置混合型证券投资基 金	基金	38.00	150
31		华夏大盘精选证券投 资基金	基金	38.00	400
32		华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金（LOF）	基金	35.00	400
33		华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金（LOF）	基金	38.00	400
34		华夏盛世精选股票型 证券投资基金	基金	35.00	200
35			基金	38.00	600
36		华夏希望债券型证券 投资基金	基金	38.50	800
37		华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)	基金	35.00	600
38		华夏优势增长股票型 证券投资基金	基金	35.00	800
39		华夏债券投资基金	基金	38.50	800
40		全国社保基金四零三 组合	基金	38.50	300
41		兴和证券投资基金	基金	35.00	400
42		兴华证券投资基金	基金	35.00	250
43	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票 型证券投资基金	基金	35.00	800
44		汇添富增强收益债券 型证券投资基金	基金	36.30	500
45	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基 金	基金	38.00	100
46		嘉实多元收益债券型 证券投资基金	基金	38.00	50
47		嘉实服务增值行业证 券投资基金	基金	38.00	150

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48		嘉实回报灵活配置混 合型证券投资基金	基金	38.00	100
49		嘉实价值优势股票型 证券投资基金	基金	38.00	50
50		全国社保基金五零四 组合	基金	38.00	800
51		全国社保基金一零六 组合	基金	38.00	350
52		中国石油天然气集团 公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2010 年12 月31 日)	基金	38.00	50
53	建信基金管理有限责任公 司	建信收益增强债券型 证券投资基金	基金	41.00	800
54		建信稳定增利债券型 证券投资基金	基金	40.60	800
55	交银施罗德基金管理有限 公司	交银施罗德增利债券 证券投资基金	基金	28.00	300
56			基金	30.00	300
57	景顺长城基金管理有限公 司	景顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金	基金	38.50	300
58	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	基金	38.00	200
59		南方避险增值基金	基金	40.00	800
60		南方多利增强债券型 证券投资基金	基金	40.00	50
61			基金	43.50	50
62		南方恒元保本混合型 证券投资基金	基金	40.00	650
63		南方绩优成长股票型 证券投资基金	基金	38.00	250
64		南方稳健成长贰号证 券投资基金	基金	38.00	50
65		南方稳健成长基金	基金	38.00	50
66		全国社保基金四零一 组合	基金	38.00	100
67		中国南方电网公司企 业年金计划（网下配 售资格截至2011 年5 月15 日）	基金	38.00	50
68	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型 证券投资基金	基金	27.00	50
69			基金	32.00	50
70	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四	基金	34.50	100

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		组合
71		全国社保基金五零三 组合	基金	33.50	100
72			基金	34.00	100
73			基金	34.50	100
74	申万巴黎基金管理有限公 司	申万巴黎新动力股票 型证券投资基金	基金	38.90	50
75		申万巴黎新经济混合 型证券投资基金	基金	38.90	50
76	泰达宏利基金管理有限公 司	泰达宏利行业精选证 券投资基金	基金	38.00	50
77	泰信基金管理有限公司	泰信先行策略开放式 证券投资基金	基金	30.00	100
78	易方达基金管理有限公司	宝钢集团有限公司多 元产业企业年金计划 （网下配售资格截至 2012 年1 月18 日）	基金	30.00	50
79		科瑞证券投资基金	基金	33.00	800
80	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型 证券投资基金	基金	42.00	150
81	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投 资基金	基金	36.10	50
82		银华富裕主题股票型 证券投资基金	基金	38.50	500
83		银华优质增长股票型 证券投资基金	基金	36.10	200
84		银华增强收益债券型 证券投资基金	基金	36.10	50
85	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四 组合	基金	37.00	100
86		全国社保基金四零八 组合	基金	37.00	500
87		招商安本增利债券型 证券投资基金	基金	40.00	50
88		招商信用添利债券型 证券投资基金	基金	40.00	250
89	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型 证券投资基金	基金	30.00	50
90		中海优质成长证券投 资基金	基金	36.00	50
91	中信基金管理有限责任公 司	中信稳定双利债券型 证券投资基金	基金	38.00	400
92	北京市星石投资管理有限 公司	外贸信托双赢（7 期） 阳光私募基金宝证券	推荐类	34.00	50

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		投资集合资金信托计 划
93	江苏瑞华投资发展有限公 司	江苏瑞华投资发展有 限公司自有资金投资 账户	推荐类	43.00	800
94	上海证大投资管理有限公 司	上海证大投资管理有 限公司自有资金投资 账户	推荐类	42.80	350
95	上海朱雀投资发展中心 (有限合伙)	华润信托朱雀3 期证 券投资集合资金信托 计划	推荐类	30.50	50
96	深圳市恒运盛投资顾问有 限公司	深圳市恒运盛投资顾 问有限公司自营资金 投资账户	推荐类	39.20	250
97	深圳市同创伟业创业投资 有限公司	深圳市同创伟业创业 投资有限公司自有资 金投资账户	推荐类	42.00	800
98	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII 投资账户	QFII	35.00	600
99	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公 司自营账户	证券	40.00	250
100	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财趋 势掘金集合资产管理 计划	证券	27.00	200
101		长江证券股份有限公 司自营账户	证券	27.50	800
102	大通证券股份有限公司	大通星海1 号集合资 产管理计划(网下配 售资格截至2014 年6 月25 日)	证券	42.09	50
103	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公 司自营账户	证券	35.00	800
104	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公 司自营账户	证券	39.00	800
105	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公 司自营投资账户	证券	33.00	500
106	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳 光2 号二期）集合资 产管理计划（网下配 售资格截至2019 年7 月22 日）	证券	38.00	300
107		光大阳光集结号收益 型一期集合资产管理	证券	38.00	100

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		计划
108		光大证券股份有限公 司自营账户	证券	26.75	50
109	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计 划（3 号）	证券	51.00	200
110		广发证券股份有限公 司自营账户	证券	38.00	300
111	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公 司自营账户	证券	39.00	150
112			证券	40.00	150
113	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公 司自营账户	证券	35.60	800
114	国海证券有限责任公司	国海债券1 号集合资 产管理计划（网下配 售资格截至2014 年9 月2 日）	证券	41.00	300
115	国泰君安证券股份有限公 司	国泰君安君得惠债券 集合资产管理计划 （网下配售资格截至 2014 年9 月23 日）	证券	42.50	300
116		国泰君安君得利一号 货币增强集合资产管 理计划（网下配售资 格截至2013 年10 月 10 日）	证券	36.00	800
117		国泰君安君得益优选 基金集合资产管理计 划	证券	35.00	200
118		国泰君安证券股份有 限公司自营账户	证券	40.00	800
119	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公 司自营账户	证券	26.80	300
120			证券	28.70	300
121			证券	30.60	200
122	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公 司自营账户	证券	27.00	800
123	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公 司自营账户	证券	33.00	400
124			证券	36.00	400
125	华安证券有限责任公司	华安理财1 号稳定收 益集合资产管理计划 （2015 年6 月22 日）	证券	36.00	50

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126		华安证券有限责任公 司自营账户	证券	28.00	250
127			证券	31.00	250
128			证券	34.33	300
129	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公 司自营账户	证券	38.36	800
130		华泰紫金优债精选集 合资产管理计划（网 下配售资格截至 2017 年5 月11 日）	证券	40.00	50
131	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公 司自营账户	证券	35.00	800
132	江海证券有限公司	江海证券自营投资账 户	证券	30.00	300
133			证券	35.00	400
134			证券	36.00	100
135	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公 司自营账户	证券	29.00	250
136	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限 公司自营账户	证券	35.00	800
137	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公 司自营账户	证券	30.60	800
138	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公 司自营投资账户	证券	38.36	800
139	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公 司自营账户	证券	34.58	800
140	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合 资产管理计划(网下 配售资格截至2014 年1 月15 日)	证券	35.50	800
141	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零 组合	证券	30.00	400
142		中金短期债券集合资 产管理计划	证券	30.00	800
143		中金增强型债券收益 集合资产管理计划	证券	30.00	400
144	中国建银投资证券有限责 任公司	中国建银投资证券有 限责任公司自营账户	证券	33.00	50
145	中航证券有限公司	中航证券金航1 号集 合资产管理计划（网 下配售资格截至 2015 年8 月3 日）	证券	42.00	50
146		中航证券有限公司自 营投资账户	证券	28.00	800

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147	中山证券有限责任公司	中山证券蓝筹成长灵 活配置集合资产管理 计划（网下配售资格 截至2015 年2 月24 日）	证券	40.00	100
148		中山证券有限责任公 司自营账户	证券	42.00	600
149	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公 司自营账户	证券	40.00	500
150	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企 业年金计划(网下配 售资格截至2011 年4 月23 日)	证券	38.00	100
151		中信证券“聚宝盆” 伞型集合资产管理计 划稳健收益子计划 （网下配售资格截至 2017 年5 月7 日）	证券	38.36	800
152		中信证券股份有限公 司自营账户	证券	32.00	800
153		中信证券债券优化集 合资产管理计划（网 下配售资格截至 2019 年1 月5 日）	证券	38.36	800
154	中银国际证券有限责任公 司	中银国际证券中国红 基金宝集合资产管理 计划（网下配售资格 截至2014 年12 月11 日）	证券	35.00	100
155	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公 司策略投资产品	保险	40.00	50
156		华泰资产管理有限公 司—增值投资产品	保险	40.00	50
157		受托管理华农财产保 险股份有限公司—传 统—普通保险产品	保险	26.00	400
158		受托管理华农财产保 险股份有限公司—传 统—普通保险产品	保险	28.00	200
159		受托管理华农财产保 险股份有限公司—传 统—普通保险产品	保险	30.00	100

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160		受托管理华泰财产保 险股份有限公司—传 统—普通保险产品	保险	40.00	50
161		受托管理华泰财产保 险股份有限公司—投 连—理财产品	保险	36.00	50
162		受托管理华泰人寿保 险股份有限公司—分 红—个险分红	保险	40.00	50
163		受托管理华泰人寿保 险股份有限公司—万 能—个险万能	保险	33.00	50
164		受托管理天安保险股 份有限公司指定证券 账户（网下配售资格 截至2010 年12 月31 日）	保险	36.00	800
165	平安资产管理有限责任公 司	受托管理幸福人寿保 险股份有限公司分红 产品（网下配售资格 截至2011 年7 月14 日）	保险	36.00	150
166		受托管理幸福人寿保 险股份有限公司万能 产品	保险	36.00	150
167	太平洋资产管理有限责任 公司	受托管理长江养老保 险股份有限公司自有 资金(网下配售资格 截至2011 年5 月25 日)	保险	30.00	50
168		受托管理中国太平洋 保险(集团)股份有限 公司—集团本级-自 有资金	保险	42.00	800
169		中国太平洋财产保险 股份有限公司-传统- 普通保险产品	保险	42.00	800
170		中国太平洋人寿保险 股份有限公司—分红 —个人分红	保险	42.00	800
171		中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 —个人万能	保险	42.00	800

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172		中国太平洋人寿保险 股份有限公司—万能 —团体万能	保险	42.00	800
173	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保 险有限公司-传统-普 通保险产品	保险	39.00	800
174		受托管理太平人寿保 险有限公司-分红-个 险分红	保险	39.00	800
175		受托管理太平人寿保 险有限公司-分红-团 险分红	保险	39.00	800
176		受托管理太平人寿保 险有限公司-万能-团 险万能	保险	39.00	800
177		受托管理太平人寿保 险有限公司万能险	保险	39.00	800
178	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—传 统—普通保险产品	保险	35.00	800
179		受托管理泰康人寿保 险股份有限公司-分 红-个人分红	保险	35.00	800
180		受托管理泰康人寿保 险股份有限公司-分 红-团体分红	保险	35.00	800
181		受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—投 连—个险投连	保险	35.00	800
182		受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—万 能—个险万能	保险	35.00	800
183		受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—万 能—团体万能	保险	35.00	800
184		泰康资产管理有限责 任公司—开泰—稳健 增值投资产品	保险	35.00	800
185		中国建设银行股份有 限公司企业年金计划 （网下配售资格截至 2012 年2 月24 日）	保险	35.00	800
186	新华资产管理股份有限公 司	新华人寿保险股份有 限公司-传统-普通保	保险	28.20	800

第 13 页 共 18 页

		险产品
187		新华人寿保险股份有 限公司-分红-个人分 红	保险	28.20	800
188		新华人寿保险股份有 限公司-分红-团体分 红	保险	28.20	800
189		新华人寿保险股份有 限公司-万能-得意理 财	保险	28.20	800
190	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公 司-分红-个人分红	保险	17.00	800
191		中国人寿股份有限公 司-分红-团体分红	保险	17.00	800
192	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公 司自营投资账户	信托	36.00	150
193			信托	39.00	150
194	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公 司自营投资账户	信托	38.00	400
195			信托	39.00	400
196	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公 司自营账户	信托	39.80	100
197	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公 司自营账户	信托	33.01	200
198			信托	38.51	200
199	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公 司自营账户	信托	39.00	800
200	云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞 盈集合资金信托计划 （网下资格截至 2011 年7 月9 日）	信托	40.00	250
201		瑞凯集合资金信托计 划(网下配售资格截 至2012 年2 月5 日)	信托	38.00	800
202		云南国际信托有限公 司自营账户	信托	38.36	400
203		云南国际信托有限公 司自营账户	信托	40.00	100
204		云信成长2007－2 号 （第二期）集合资金 信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月10 日)	信托	38.00	800

第 14 页 共 18 页

205		云信成长2007－2 号 （第九期）集合资金 信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月10 日)	信托	38.00	800
206		云信成长2007－2 号 （第六期）集合资金 信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月10 日)	信托	38.00	800
207		云信成长2007－2 号 （第七期）集合资金 信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月10 日)	信托	38.00	800
208		云信成长2007－2 号 （第三期）集合资金 信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月10 日)	信托	38.00	800
209		云信成长2007－2 号 （第一期）集合资金 信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月10 日)	信托	38.00	800
210		云信成长2007－3 号·瑞安（第二期） 集合资金信托计划 (网下配售资格截至 2012 年4 月11 日)	信托	40.00	250
211	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公 司自营账户	财务	40.00	800
212	大亚湾核电财务有限责任 公司	大亚湾核电财务有限 责任公司自营账户	财务	31.20	500
213	湖南华菱钢铁集团财务有 限公司	湖南华菱钢铁集团财 务有限公司自营投资 账户	财务	40.28	300
214	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公 司自营投资账户	财务	39.00	300
215	上海浦东发展集团财务有 限责任公司	上海浦东发展集团财 务有限责任公司自营 账户	财务	38.00	800
216	上海汽车集团财务有限责	上海汽车集团财务有	财务	30.00	500

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任公司	限责任公司自营账户	财务	33.90	200
		财务	36.00	100
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公 司自营投资账户	财务	38.00	50
五矿集团财务有限责任公 司	五矿集团财务有限责 任公司自营账户	财务	38.00	800
中船重工财务有限责任公 司	中船重工财务有限责 任公司自营账户	财务	37.50	800
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公 司自营账户	财务	38.00	800

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的 超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上 的申报数 量	大于等于该价 位上的累计申 购数量（万股）	对应网下发行 认购倍数	对应2009年 摊薄后市盈 率（倍）
1	51.00	200	200	0.25	75.89
2	43.50	50	250	0.31	64.73
3	43.00	800	1,050	1.31	63.99
4	42.80	350	1,400	1.75	63.69
5	42.50	300	1,700	2.13	63.24
6	42.09	50	1,750	2.19	62.63
7	42.00	5,600	7,350	9.19	62.50
8	41.00	1,600	8,950	11.19	61.01
9	40.60	800	9,750	12.19	60.42
10	40.28	300	10,050	12.56	59.94
11	40.00	7,250	17,300	21.63	59.52
12	39.80	900	18,200	22.75	59.23
13	39.36	800	19,000	23.75	58.57
14	39.20	250	19,250	24.06	58.33
15	39.00	8,500	27,750	34.69	58.04
16	38.90	100	27,850	34.81	57.89
17	38.51	200	28,050	35.06	57.31
18	38.50	2,700	30,750	38.44	57.29
19	38.36	3,650	34,400	43.00	57.08
20	38.00	14,650	49,050	61.31	56.55
21	37.50	800	49,850	62.31	55.80
22	37.28	250	50,100	62.63	55.48

第 16 页 共 18 页

23	37.00	1,600	51,700	64.63	55.06
24	36.30	500	52,200	65.25	54.02
25	36.10	300	52,500	65.63	53.72
26	36.00	2,800	55,300	69.13	53.57
27	35.60	800	56,100	70.13	52.98
28	35.50	800	56,900	71.13	52.83
29	35.00	13,950	70,850	88.56	52.08
30	34.58	800	71,650	89.56	51.46
31	34.50	200	71,850	89.81	51.34
32	34.33	300	72,150	90.19	51.09
33	34.00	150	72,300	90.38	50.60
34	33.90	200	72,500	90.63	50.45
35	33.50	100	72,600	90.75	49.85
36	33.30	100	72,700	90.88	49.55
37	33.01	200	72,900	91.13	49.12
38	33.00	3,750	76,650	95.81	49.11
39	32.00	1,250	77,900	97.38	47.62
40	31.50	800	78,700	98.38	46.88
41	31.20	500	79,200	99.00	46.43
42	31.00	250	79,450	99.31	46.13
43	30.60	1,000	80,450	100.56	45.54
44	30.50	50	80,500	100.63	45.39
45	30.00	3,250	83,750	104.69	44.64
46	29.00	250	84,000	105.00	43.15
47	28.70	300	84,300	105.38	42.71
48	28.20	3,200	87,500	109.38	41.96
49	28.00	1,550	89,050	111.31	41.67
50	27.50	800	89,850	112.31	40.92
51	27.00	1,050	90,900	113.63	40.18
52	26.80	300	91,200	114.00	39.88
53	26.75	50	91,250	114.06	39.81
54	26.00	400	91,650	114.56	38.69
55	17.00	1,600	93,250	116.56	25.30

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对 象数量	报价区间	算术平 均值	中位数	加权平均 值	申购数量 占比（%）
基 金 公 司	81	27.00～43.50	36.42	38	37.09	32.12
证 券 公 司	48	26.75～51.00	35.18	35.25	34.72	25.84
财 务 公 司	10	33.01～40.00	38.25	38	38.19	9.65
信托投资公司	15	30.00～40.28	36.66	38	36.95	6.38
保 险 公 司	35	17.00～42.00	34.67	35	34.52	22.9

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QFII 机构	1	35.00～35.00	35	35	35	0.64
推荐类询价对象	6	30.50～43.00	38.58	40.6	41.74	2.47
所有配售对象	196	17.00～51.00	36.04	38	36.09	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的中顺洁柔投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值 方法，基于公司覆盖全国的营销网络、预期良好盈利能力及未来业务发展趋势， 研究员认为公司合理价值区间为33.90元/股～38.36元/股，按照主营产品属于快 速消费品且销售渠道与公司类似的标准选取A股上市公司中同行业可比上市公 司为燕京啤酒、承德露露、皇氏乳业、上海家化、光明乳业、青岛啤酒，以本次 发行询价截止日（T-3日、2010年11月10日）收盘价计算的同行业可比上市公司 的2009年平均市盈率为69.13倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下：

－ 联系电话： 010 66581790 、 66581865

联 系 人：姚力、刘静、王娟、刘学民

发行人：中顺洁柔纸业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 2010年11月17日

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