CS Group — Capital/Financing Update 2014

Jul 21, 2014

Le Plessis Robinson, le 21 juillet 2014

Succès de l'émission obligataire de CS Communication & Systèmes : offre souscrite à plus de 134%

L'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée par CS Communication & Systèmes le 4 juillet 2014 (les « Obligations ») a été largement souscrite avec une demande totale de 44.754 Obligations, représentant plus de 134% des Obligations à émettre.

Le montant brut de l'émission des Obligations s'élève ainsi à 12.006.720 euros, correspondant à l'émission de 33.352 Obligations.

Conformément à son engagement de souscription qui porte sur l'intégralité du montant de l'émission, Sopra Group se voit ainsi attribuer 22.298 Obligations, soit 66,9 % du montant total de l'émission (45,18% de l'émission ayant été souscrits à titre irréductible).

Par ailleurs, Cira Holding S.A. - qui, à la connaissance de la Société, détient 30,88% du capital de la Société - a indiqué à la Société dans une lettre reçue le 15 juillet 2014 qu'elle avait l'intention de souscrire à l'émission des Obligations à titre irréductible à hauteur de l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription.

Le règlement-livraison des 33.352 Obligations émises et leur admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sont prévus le 25 juillet 2014.

L'ensemble des informations relatives à l'émission des Obligations figure dans le Prospectus ayant reçu le visa AMF n° 14-342 du 27 juin 2014.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais auprès des établissements habilités à recevoir des souscriptions ainsi qu'au siège social de la Société, au 54-56 avenue Hoche – 75008 Paris. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la Société (www.c-s.fr).

CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.c-s.fr

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