Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 1, 2021

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

晶瑞电子材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、 前次募集资金的募集情况

一 ( ) 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可 [2017]581 号）核准，并经深圳证券交易所同意，晶瑞电子材料股份有限公 司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商招商证 券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” ）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市 值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人民币普通股（ A 股） 2,206.25 万股。发行价格为每股 6.92 元。截至 2017 年 5 月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股（ A 股） 2,206.25 万股，募集资金总额 152,672,500.00 元。扣除相关承销费 和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为人民币 132,672,500.00 元，已由招商证券于 2017 年 5 月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00 元后，计募集资 金净额为人民币 122,708,700.00 元。

截止 2017 年 5 月 17 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以大华验字 [2017]000324 号验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理 办法》规定开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，所有 募集资金专项账户已全部销户完毕。

( 二 ) 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可 [2019]687 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 国信证券股份有限公司采用向公司原 A 股股东优先配售，剩余部分网下对机构投资者发售和 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行可转换公司债券 185 万张，每 张面值为 100 元人民币。截至 2019 年 9 月 4 日止，本公司本次公开发行可转换债券募集资 金总额为人民币 185,000,000.00 元。扣除相关承销费和保荐费 2,750,000.00 元并加上利息收入 729.07 元后的募集资金为人民币 182,250,729.07 元，已由国信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 4 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429200568702 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,738,679.25 元后，募集资金净额为人民币 180,512,049.82 元。

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

截止 2019 年 9 月 4 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以大华验字 [2019]000357 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429200568702 中国工商银行股份有限公司彭山支行 2313400129100168555 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801200001158 合 计	初时存放金额 截止日余额 存储方式 180,512,049.82 6,543,389.08 活期存款 6,946,247.63 活期存款 45,000,000.00 活期存款 180,512,049.82 58,489,636.71

( 三 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 “ 配套募集资金 ” ）

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020]34 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股） 10,779,734.00 股，发行价格为每股 27.83 元。截至 2020 年 5 月 19 日，公司实际已向特定对象 非公开发行人民币普通股（ A 股） 10,779,734.00 股，募集资金总额为人民币 299,999,997.22 元。 扣除承销费 11,000,000.00 元后的募集资金为人民币 288,999,997.22 元，已由国信证券股份有限 公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429200601516 的人民币账户。

截止 2020 年 5 月 19 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经天职会计师事务所（特 殊普通合伙）以天职业字 [2020] 27058 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 1102020429200601516 188,999,997.22 中国民生银行股份有限公司苏州分行 631885057 50,000,000.00 招商银行苏州股份有限公司干将路支行 512902842010602 50,000,000.00 中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行 26510101040015496 中国工商银行股份有限公司如皋长江支行 1111222629000886608 合 计 288,999,997.22	截止日余额 存储方式 3,011.73 活期存款 34,533.84 活期存款 60,709.84 活期存款 0.00 活期存款 2,485.24 活期存款 100,740.65

( 四 ) 向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可

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转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]2507 号）同意注册，本公司由主承销商国信证 券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523 万张，每张面值为人民币 100 元。截 至 2021 年 8 月 20 日止，本公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 523,000,000 元，扣除相关承销费和保荐费合计人民币 6,000,000.00 元后，实际可转换公司 债券募集资金净额为人民币 517,000,000.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开立的 1102020429200667437 号 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,296,188.49 元后，募集资金净额为人民币 514,703,811.51 元。

截止 2021 年 8 月 20 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）以大华验字 [2021]000579 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额*注	存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江 支行	1102020429200667437	514,703,811.51	69,394,672.16	活期存款
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	206690100100142214		158,599,219.51	活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行	633302974		0.00	活期存款
江苏银行江苏自贸试验区苏州片区支 行	30230188000295790		9,479.17	活期存款
合 计		514,703,811.51	228,003,370.84

*注：截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户余额中尚包含未支付的发行费用 2,296,188.49 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况

详见附表 1 《前次募集资金使用情况对照表 - 首次公开发行股票》；

详见附表 2 《前次募集资金使用情况对照表 - 公开发行可转换公司债券》； 详见附表 3 《前次募集资金使用情况对照表 - 配套募集资金》；

详见附表 4 《前次募集资金使用情况对照表 - 向不特定对象发行可转换公司债券》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 首次公开发行股票

2018 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点的议案》。根据公司目前业务的实际发展需求，公司将 “ 销售技术服务中 心项目 ” 的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都。

1. 公开发行可转换公司债券

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2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十九次 会议； 2021 年 9 月 23 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会及 2021 年第一次债券持 有人会议；会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为了提高募集资金 使用效率和效益，公司拟增加市场更为紧迫需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能， 受建设场地限制，同时终止“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项 目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣 除已签合同但尚未付款金额 1,351.35 万元后的余额 4,500 万元投入“年产 1200 吨集成电路关 键电子材料项目”。

3. 配套募集资金

2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会 议， 2020 年 9 月 8 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于 变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提供财务资助的议案》。结合考虑公 司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，公司根据目前经济形势结合子公司载元派尔森 新能源科技有限公司（已更名为晶瑞新能源科技有限公司，以下简称“载元派尔森”或“晶 瑞新能源”）实际经营情况， 出于谨慎性以及有效提高募集资金使用效率的原则，决定终止 “载元派尔森 NVP 项目”，将截至 2020 年 7 月 31 日原募投项目“载元派尔森 NVP 项目” 未使用的募集资金 2,001.13 万元（含扣除手续费后的利息收入）、 募投项目“重组相关费 用”节余募集资金 750.31 万元（含扣除手续费后的利息收入及尚未支付的部分发行费用）， 共计 2,751.44 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于年产 9 万吨超大规 模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期），实际转入该项目的募集资金金额为 2,776.05 万元。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 首次公开发行股票

2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 5 日出具大华核字 [2017]002759 号鉴证报告。公司实际于 2017 年 8 月完成上述资金置换。

2. 公开发行可转换公司债券

2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 1,323.58 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普

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通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 9 日出具大华核字 [2019]005533 号鉴证报告。公司实际于 2019 年 10 月完成上述资金置换。

3. 配套募集资金

2020 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 11,093.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 4 日出具大华核字 [2020]004990 号鉴证报告。公司实际于 2020 年 7 月完成上述资金置换。

4. 向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于以募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 17,640.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具大华核字 [2021]0011141 号鉴证报告。截 止 2021 年 9 月 30 日，公司完成了对集成电路制造用高端光刻胶研发项目预先已投入 14,613.43 万元资金的置换，阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一 期）预先已投入 3,026.62 万元尚未完成置换。

（四）闲置募集资金使用情况

2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品， 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；并审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12 个月，到期 将归还至募集资金专户。

2020 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 11,000.00 万元的部分闲置募集资金（其中来源于公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资 金金额不超过 7,000.00 万元；来源于配套募集资金的部分闲置募集资金金额不超过 4,000.00 万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品， 且可循环滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第四十九次会议及第二届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在

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任一时点使用合计不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金（其中来源于公司 2019 年 公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过 4,000 万元；来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过 16,000 万元）进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的投资产品，且在前述额度范围内可循环滚 动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至 2021 年 9 月 30 日止，公 司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 0.00 万元，尚未使用的募集资金存放于 公司募集资金账户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告披露的有关披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 5 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 - 首次公开发行股票》；

详见附表 6 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 - 公开发行可转换公司债券》； 详见附表 7 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 - 配套募集资金》；

详见附表 8 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 - 不特定对象发行可转换公司债 券》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

一 ( ) 资产权属变更情况

2020 年 2 月 11 日，本公司向李虎林和徐萍支付股权转让款 11,000.00 万元。 2020 年 2 月 24 日，本公司收到李虎林、徐萍缴纳的新增注册资本出资款 30,000.00 万元，每股发行价格为 14.59 元，其中李虎林认购 11,749,143 股、徐萍认购 8,812,885 股，共计 20,562,028.00 股。该事 项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2020]9391 号验资报告予以审 验。同日，载元派尔森完成股权转让事项的工商变更登记并换领了营业执照，成为本公司的 全资子公司。 2021 年 4 月 19 日，载元派尔森更名为“晶瑞新能源”。

( 二 ) 资产账面价值变化情况

晶瑞新能源资产的账面价值变化情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币
	项目名称	2021年9月30日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
资产总额		472,465,239.11	359,156,098.47
负债总额		92,793,636.91	37,531,617.02
所有者权益		379,671,602.20	321,624,481.45

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项目名称	2021年9月30日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
其中：归属于母公司的所有者权益	379,671,602.20	321,624,481.45

( 三 ) 生产经营情况

晶瑞新能源是电子化学品生产制造商，主要从事成品 GBL 、电子级 NMP 、 2-P 、电解液的 生产，所生产产品主要应用于锂电池的加工和制造，其核心产品 NMP 为用于锂电池、半导体 和显示面板的一种溶剂或清洗材料。晶瑞新能源拥有韩国引进的提纯蒸馏技术，所生产的 NMP 、 GBL 等核心产品纯度高于国家标准，符合下游应用领域对高纯度溶剂的需求趋势，是 三星环新在中国唯一指定的 NMP 供应商。公司完成对其的股权收购后，晶瑞新能源的主营业 务未发生变化，经营情况良好。

( 四 ) 效益贡献情况

本公司于 2020 年 2 月 24 日完成对晶瑞新能源的收购，晶瑞新能源 2020 年 3-12 月及 2021 年 1-9 月的效益贡献情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目名称	2021年1-9月 （未经审计）	2020年3-12月 （经审计）
营业收入	672,038,341.36	384,821,877.47
营业成本	562,916,856.90	311,714,205.81
营业利润	69,270,326.49	45,701,049.10
利润总额	68,815,995.68	45,549,999.10
净利润	58,493,596.33	41,114,691.27
其中：归属于母公司的净利润	58,493,596.33	41,114,691.27

( 五 ) 盈利预测以及承诺事项的履行情况

根据公司与李虎林、徐萍签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺补 偿协议》，李虎林、徐萍承诺晶瑞新能源在 2019 年度至 2021 年度累积实现的净利润数不低于 10,000 万元。其中净利润以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的税后净利润为准。 2019 年至 2021 年 1-9 月晶瑞新能源累计实现的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 14,555.95 万元，其中 2019 年至 2020 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 8,703.71 万元业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字 [2021]002304 号报告予以审核， 2021 年 1-9 月实 现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 5,852.24 万元未经审计。

五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 首次公开发行股票

2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结

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项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“研发中 心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入） 359.6504 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 同时注销对应的 募集资金专户。

本公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-074 ），实际结转募集资金（含利息收入） 360.04163 万元。

2019 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“销售技术 服务中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入） 177.07 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对 应的募集资金专户。

本公司于 2019 年 7 月 23 日在巨潮资讯网发布《关于剩余募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2019-078 ），实际结转募集资金（含利息收入） 177.157579 万元。

六、 前次募集资金使用的其他情况

无

晶瑞电子材料股份有限公司（盖章） 二〇二一年十月二十六日

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 1

- 前次募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：	募集资金净额：				122,708,700.00
募集资金专项账户银行利息净额等收益：					177,454.61	已累计使用募集资金总额：			117,510,305.36
募集资金和利息累计总额：					122,886,154.61
						近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：						2018年：				21,175,118.11
变更用途的募集资金总额比例：						2019年：				2,622,520.69
						2020年：				0.00
						2021年1-9月：				0.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
										可使用状态日
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
	超净高纯试剂、光刻胶	超净高纯试剂、光刻胶
1	等新型精细化学品的技	等新型精细化学品的技	199,600,000.00	59,371,600.00	59,452,171.66	199,600,000.00	59,371,600.00	59,452,171.66	80,571.66	已结项
	术改造项目	术改造项目
2	研发中心项目	研发中心项目	29,500,000.00	13,369,900.00	9,802,412.00	29,500,000.00	13,369,900.00	9,802,412.00	-3,567,488.00	已结项
3	销售技术服务中心项目	销售技术服务中心项目	40,250,000.00	18,242,000.00	16,511,231.69	40,250,000.00	18,242,000.00	16,511,231.69	-1,730,768.31	已结项
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	70,000,000.00	31,725,200.00	31,744,490.01	70,000,000.00	31,725,200.00	31,744,490.01	19,290.01	不适用
	合计		339,350,000.00	122,708,700.00	117,510,305.36	339,350,000.00	122,708,700.00	117,510,305.36	-5,198,394.64

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 2

- 前次募集资金使用情况对照表 公开发行可转换公司债券

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：	募集资金净额：				180,512,049.82
募集资金专项账户银行利息净额等收益：					2,073,625.56	已累计使用募集资金总额：			124,096,038.67
募集资金和利息累计总额：					182,585,675.38
						近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：					45,000,000.00	2018年：				0.00
变更用途的募集资金总额比例：					24.93%	2019年：				72,866,056.80
						2020年：				37,750,024.37
						2021年1-9月：				13,479,957.50
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
										可使用状态日
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
	新建年产8.7万吨光电	新建年产8.7万吨光电
1	显示、半导体用新材料	显示、半导体用新材料	139,000,000.00	89,512,049.82	78,082,440.60	139,000,000.00	89,512,049.82	78,082,440.60	-11,429,609.22	建设中
	项目	项目
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	46,000,000.00	46,000,000.00	46,013,598.07	46,000,000.00	46,000,000.00	46,013,598.07	13,598.07	不适用
3	年产1200吨集成电路 关键电子材料项目	年产1200吨集成电路 关键电子材料项目		45,000,000.00			45,000,000.00		-45,000,000.00	建设中
	合计		185,000,000.00	180,512,049.82	124,096,038.67	185,000,000.00	180,512,049.82	124,096,038.67	-56,416,011.15

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 3

- 前次募集资金使用情况对照表 配套募集资金

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：	募集资金净额：				299,999,997.22
募集资金专项账户银行利息净额等收益：					371,201.98	已累计使用募集资金总额：			300,270,458.55
募集资金和利息累计总额：					300,371,199.20
						近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：					27,760,542.97	2018年：				0.00
变更用途的募集资金总额比例：					9.25%	2019年：				0.00
						2020年：			284,558,817.55
						2021年1-9月：			15,711,641.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
										可使用状态日
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
1	本次交易的现金对价	本次交易的现金对价	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00		不适用
2	重组相关费用	重组相关费用	20,000,000.00	12,501,937.74	12,501,937.74	20,000,000.00	12,501,937.74	12,501,937.74		不适用
3	上市公司补充流动资金 及偿还银行贷款	上市公司补充流动资金 及偿还银行贷款	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		不适用
4	载元派尔森NVP项目	载元派尔森NVP项目	20,000,000.00			20,000,000.00				已终止
	年产9 万吨超大规模集	年产9 万吨超大规模集
5	成电路用半导体级高纯	成电路用半导体级高纯		27,760,542.97	27,768,520.81		27,760,542.97	27,768,520.81	7,977.84	建设中
	硫酸技改项目（一期）	硫酸技改项目（一期）

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

合计 300,000,000.00 300,262,480.71 300,270,458.55 300,000,000.00 300,262,480.71 300,270,458.55 7,977.84

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 4

- 前次募集资金使用情况对照表 向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：	募集资金净额：				514,703,811.51
募集资金专项账户银行利息净额等收益：					137,670.84	已累计使用募集资金总额：			289,134,300.00
募集资金和利息累计总额：					514,841,482.35
						近三年一期使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：						2018年：				0.00
变更用途的募集资金总额比例：						2019年：				0.00
						2020年：				0.00
						2021年1-9月：			289,134,300.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
										可使用状态日
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
1	集成电路制造用高端光 刻胶研发项目	集成电路制造用高端光 刻胶研发项目	488,500,000.00	304,703,811.51	146,134,300.00	488,500,000.00	304,703,811.51	146,134,300.00	-158,569,511.51	建设中
	年产9万吨超大规模集	年产9万吨超大规模集成
2	成电路用半导体级高纯	电路用半导体级高纯硫	187,421,300.00	67,000,000.00		187,421,300.00	67,000,000.00		-67,000,000.00	建设中
	硫酸技改项目（一期）	酸技改项目（一期）
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	143,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00		不适用
	合计		818,921,300.00	514,703,811.51	289,134,300.00	818,921,300.00	514,703,811.51	289,134,300.00	-225,569,511.51

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 5

- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 首次公开发行股票

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序 号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效 益	2018年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	2021年1-9月	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
1	超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品 的技术改造项目	不适用	不适用	4,438,000.99	10,048,310.57	6,957,089.37	18,086,418.81	39,529,819.74	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	销售技术服务中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计			4,438,000.99	10,048,310.57	6,957,089.37	18,086,418.81	39,529,819.74

注 1 ：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。

注 2 ：研发中心项目、销售技术服务中心项目、补充流动资金项目无法单独核算实际效益。

注 3 ： 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 6

- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 公开发行可转换公司债券

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序 号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效 益	2018年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	2021年1-9月	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
1	新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新 材料项目	不适用	不适用			-1,947,533.30	-4,748,717.07	-6,696,250.37	不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产1200吨集成电路关键电子材料项目	不适用	不适用						不适用
	合计					-1,947,533.30	-4,748,717.07	-6,696,250.37

注 1 ：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。

注 2 ：截止 2021 年 9 月 30 日，年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目尚在建设中，故未产生经济效益；补充流动资金项目无法单独核算实际效益。 注 3 ： 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 7

- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 配套募集资金

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序 号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效 益	2018年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	2021年1-9月	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
1	本次交易的现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	重组相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	上市公司补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	载元派尔森NVP项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产9 万吨超大规模集成电路用半导体级 高纯硫酸技改项目（一期）	不适用	不适用						不适用
	合计

注 1 ：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。

注 2 ：截止 2021 年 9 月 30 日，载元派尔森 NVP 项目已终止实施；年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）尚在建设中， 故未产生经济效益。

注 3 ： 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

晶瑞电子材料股份有限公司 截止 2021 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告

附表 8

- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序 号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效 益	2018年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	最近三年一期实际效益 2019年 2020年	2021年1-9月	截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
1	集成电路制造用高端光刻胶研发项目	不适用	不适用						不适用
2	年产9万吨超大规模集成电路用半导体级 高纯硫酸技改项目（一期）	不适用	不适用						不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计

注 1 ：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。

注 2 ：截止 2021 年 9 月 30 日，集成电路制造用高端光刻胶研发项目、年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）尚在建设 中，故未产生经济效益；补充流动资金项目无法单独核算实际效益。

注 3 ： 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。