Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2021-059

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、晶瑞转债（债券代码： 123031 ）转股期为 2020 年 3 月 5 日至 2025 年 8 月 28 日；最新有效的转股价格为 18.43 元 / 股。

2 、 2021 年第一季度，共有 211 张 “ 晶瑞转债 ” 完成转股（票面金额共计 21,100 元人民币），合计转成 1,141 股 “ 晶瑞股份 ” 股票（股票代码 300655 ）。

3 、截至 2021 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 63,075,000 元人民 币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶 瑞股份”、“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、 “晶瑞转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687 号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额1.85亿元，存续期限6年。经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司1.85亿元可转换公司债券已于 2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。

根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债”转

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股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38 元/股。

公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞 转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调 整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司已向交易对象发 行合计20,562,028股股份购买相关资产，公司总股本相应增加20,562,028股。根据 《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12 日（新增股份上市日）起生效。

根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司获准非公开发行 股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配 套资金，公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整 为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（新增股份上市日）起生效。

公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的 转股价格调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派 方案：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元/ 股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。

公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》

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发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶 瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算 调整后的转股价格仍为18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

截至本公告披露日，“晶瑞转债”的最新转股价格为18.43元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021年第一季度，公司可转债因转股减少211张，因转股减少的可转债金额 21,100元，转股数量为1,141股。截至2021年3月31日，公司可转债尚有630,750张， 剩余可转债金额为63,075,000元，未转比例为34.09%。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2020 年12 月31 日）	本次变动前 （2020 年12 月31 日）	本次增减变动（股）	本次增减变动（股）	本次变动后 （2021 年3 月31 日）	本次变动后 （2021 年3 月31 日）
	股份数量 （股）	比例（%）	可转债转 股	其他	股份数量 （股）	比例（%）
一、限售条件流通 股/非流通股	32,592,447	17.27	-	-2,447,996	30,144,451	15.97
高管锁定股	11,418,239	6.05	-	-2,411,442	9,006,797	4.77
首发后限售股	20,562,028	10.89	-	-	20,562,028	10.90
股权激励限售股	612,180	0.32	-	-36,554	575,626	0.30
二、无限售条件流 通股	156,143,451	82.73	1,141	2,411,442	158,556,034	84.03
三、总股本	188,735,898	100.00	1,141	-36,554	188,700,485	100.00

三、其他

投资者如需了解“晶瑞转债”的相关条款，请查阅公司于2019年8月27日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电 话：0512-66037938。

四、备查文件

截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶 瑞股份”、“晶瑞转债”股本结构表。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

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董事会 2021 年 4 月 1 日

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