CROWN POINT ENERGIA S.A. — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I, GARANTIZADAS, DENOMINADAS EN DÓLARES A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE, A TASA DE INTERÉS FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS 36 (TREINTA Y SEIS) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II, GARANTIZADAS, DENOMINADAS EN PESOS, A SER INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 36 (TREINTA Y SEIS) MESES CONTADOS DESDE DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EL VALOR NOMINAL TOTAL MÁXIMO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II EN CONJUNTO SERÁ DE US$ 5.000.000 AMPLIABLE A US$ 7.500.000 O EL EQUIVALENTE EN PESOS CALCULADOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR HASTA US$75.000.000 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto (el "Suplemento”), al aviso de suscripción (el "Aviso de Suscripción”) ambos de fecha 25 de marzo de 2021, y al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 30 de marzo de 2021, publicados en dicha fecha en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB (MPMAE) del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), en el Boletín Diario Electrónico del MAE, y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en relación con: (i) las Obligaciones Negociables Clase I denominadas en dólares, garantizadas, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial a tasa fija con vencimiento a los 36 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase II denominadas, garantizadas, pagaderas e integradas en pesos a tasa variable pagadera de forma trimestral por período vencido, con vencimiento a los 36 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase II” y junto con las Obligaciones Negociables Clase I, las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal total máximo en conjunto de US$5.000.000 (dólares estadounidenses cinco millones) ampliable a US$ 7.500.000 (dólares estadounidenses siete millones quinientos mil) o el equivalente en Pesos calculados al Tipo de Cambio Inicial. Las Obligaciones Negociables serán emitidas por Crown Point Energía S.A. (la "Emisora”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 75.000.000 (dólares estadounidenses setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el "Programa”), cuyos términos y condiciones se encuentran en el prospecto de Programa de fecha 25 de marzo de 2021, publicado en la misma fecha en el Boletín de la BCBA, en el Boletín Diario Electrónico del MAE y la AIF (el “Prospecto”, y junto con el Suplemento, los “Documentos de la Oferta”). El presente Aviso de Resultados complementa y deberá ser leído en conjunto con los Documentos de la Oferta.

Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento o el Aviso de Suscripción, según corresponda.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables Clase I

1. Monto total de ofertas recibidas : US$ 3.865.000 (Dólares tres millones ochocientos sesenta y cinco mil) 2. Cantidad de ofertas recibidas 7

3. Valor Nominal a ser emitido : US$ 3.378.571 (tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos setenta y uno)

4. Precio de Emisión : 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I

5. Factor de Prorrateo : N/A

6. Duration : 23,63 meses

7. Fecha de Emisión y Liquidación : 31 de marzo de 2021.

8. Fecha de Vencimiento : a los 36 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir el 31 de marzo de 2024.

9. Fechas de Pago de Intereses : los intereses de las Obligaciones Negociables Clase I serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, los días 31 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior.

10. Fechas de Amortización : el pago del capital de las Obligaciones Negociables Clase I será amortizado en 8 (ocho) cuotas, la primera el día 1 de julio de 2022, la segunda el 1 de octubre de 2022, la tercera el 31 de diciembre de 2022, la cuarta el 31 de marzo de 2023, la quinta el 1 de julio de 2023, la sexta el 1 de octubre de 2023, la séptima el 31 de diciembre de 2023 y la octava el 31 de marzo de 2024. Si cualquier día de pago no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior, de conformidad a lo establecido en la Sección “Descripción de la Oferta y la Negociación – Pagos” del Suplemento.

11. Tipo de Cambio Inicial : 91,9217

12. Tasa de Corte : 8,00%

Obligaciones Negociables Clase II

1. Monto total de ofertas recibidas : $ 195.000.000 (Pesos ciento noventa y cinco millones)

2. Cantidad de ofertas recibidas 6

3. Valor Nominal a ser emitido : $190.000.000 (Pesos ciento noventa millones)

4. Precio de Emisión : 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase II

5. Margen de Corte : 6,75%

6. Factor de prorrateo : N/A

7. Duration : 17,89 meses

8. Fecha de Emisión y Liquidación : 31 de marzo de 2021.

9. Fecha de Vencimiento : a los 36 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir 31 de marzo de 2024.

10. Fechas de Pago de Intereses : los intereses de las Obligaciones Negociables Clase II serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, los días 31 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o, de no ser un Día Hábil o no existir dicho día, el primer Día Hábil posterior.

11. Fecha de Amortización : el pago del capital de las Obligaciones Negociables Clase II será amortizado en 8 (ocho) cuotas, la primera el día 1 de julio de 2022, la segunda el 1 de octubre de 2022, la tercera el 31 de diciembre de 2022, la cuarta el 31 de marzo de 2023, la quinta el 1 de julio de 2023, la sexta el 1 de octubre de 2023, la séptima el 31 de diciembre de 2023 y la octava el 31 de marzo de 2024. Si cualquier día de pago no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior, de conformidad a lo establecido en la Sección “Descripción de la Oferta y la Negociación – Pagos” del Suplemento.

Organizador

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Banco de Servicios y Transacciones S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 64

Agentes Colocadores

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Banco de Servicios y Transacciones S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 64

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SBS Trading S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 53

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AdCap Securities Argentina S.A.

ALyC y AN Propio Matrícula CNV N° 148

Agente Subcolocador

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Estructuras Financieras Regionales S.A.

ALyC y AN Propio Matrícula CNV N° 503

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2021

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María Belén Paoletta Autorizada