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Regulatory Filings • Dec 9, 2019

증권발행실적보고서 2.3 (주)크라운제과 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 9일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 크라운제과
대 표 이 사 :&cr	장완수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로72길 3(남영동)
	(전 화) (02) 791-9133
	(홈페이지) http://www.crown.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 서 상 채
	(전 화) (02) 791-9133
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 30,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 33(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002022년 12월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 33(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 12월 09일2019년 12월 09일2019년 12월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00총액인수3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)3,000,000100.00--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.0023,000,00030,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	3,000,000	100.00	2	3,000,000	30,000,000,000	100.00	2	3,000,000	30,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 12월 9일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 :

(주)크라운제과 - 서울특별시 용산구 한강대로72길 3(남영동)&cr키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 33(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발행제비용(2)	143,920,000
순수입금[(1)-(2)]	29,856,080,000

&cr나. 발행 제비용의 내역&cr&cr

	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	21,000,000	발행금액 300억 ×0.07%
인수수수료	90,000,000	전자등록총액 300억 ×0.30%
사채관리수수료	3,000,000	정액
신용평가수수료	28,000,000	한국신용평가 14,000,000원 (부가세 별도)&cr한국기업평가 14,000,000원 (부가세 별도)
표준코드부여수수료	20,000	정액
상장수수료	1,300,000	250억 이상 ~ 500억원 미만
상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료	300,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계	143,920,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr2. 자금의 사용목적&cr

(단위: 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	-	30,000,000,000	-	30,000,000,000

&cr금번 발행되는 제33회 무보증사채 조달금액 300억원은 제30회 무보증 공모사채 차환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<차환자금>&cr

	(단위: 원)

종목	발행일	만기일	발행총액	이자율
제30회 무보증공모사채	2016.12.8	2019.12.8	30,000,000,000	2.642%

&cr

&cr