Crowdfundme

Capital/Financing Update • May 31, 2022

Informazione Regolamentata n. 20155-12-2022		Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2022 15:29:59	Euronext Growth Milan
Societa'	:	CROWDFUNDME
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163072
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2022 15:29:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Maggio 2022 17:35:07
Oggetto	:	Collocato con successo il Minibond di Biovalley Investments Partner per €1.700.000
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CROWDFUNDME: COLLOCATO CON SUCCESSO IL MINIBOND DEL GRUPPO BIOTECH BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER

Lo strumento obbligazionario ha permesso di raccogliere € 1.700.000 da investitori professionali e retail. Finint Investments SGR anchor investor dell'operazione

Milano, 31 maggio 2022 - CrowdFundMe S.p.A., piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, nel mese di maggio ha collocato con successo il minibond di Biovalley Investments Partner (BIP), gruppo industriale integrato fondato nel 2016 e specializzato in investimenti nel settore bio high tech. Nell'operazione Finint Investments SGR ha agito da anchor investor.

Tramite lo strumento obbligazionario sono stati raccolti € 1.700.000 da 14 investitori, sia professionali, sia retail qualificati. Nel dettaglio, € 1.500.000 sono stati sottoscritti dal Fondo di private debt PMI Italia II gestito da Finint Investments SGR. Tale dinamica conferma la capacità di CrowdFundMe di attirare anche investitori istituzionali, in grado di sottoscrivere chip di taglio elevato a beneficio delle PMI che cercano risorse finanziarie per sostenere la crescita.

Il minibond di Biovalley offre un rendimento annuo del 5,5% e presenta un piano di rimborso 'amortizing & callable' (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata) per una durata complessiva dell'operazione pari a 67 mesi. Si tratta di un'obbligazione Senior Securable, con un giudizio pari a B1, stabilito dall'agenzia di rating Modefinance.

Nell'ambito dell'operazione hanno agito, oltre a CrowdFundMe, ADVANT Nctm (advisor legale dell'emittente), Simmons&Simmons (advisor legale dell'anchor investor) e Banca Finint (Paying and Issuing agent).

LA SOCIETÀ EMITTENTE

Biovalley Investments Partner è un gruppo industriale integrato con 13 società tra controllate e partecipate operanti nel settore biotech, o nei mercati delle scienze della vita ed healthcare. Il gruppo è inoltre una PMI Innovativa con competenze in progetti di ricerca e sviluppo in ambito Bio High Tech, una società farmaceutica, e ha una propria rete di distribuzione altamente specializzata per farmaci orfani per malattie rare e apparecchiature mediche.

Dal punto di vista economico, Biovalley è in crescita: nel 2021 ha registrato ricavi pari a € 8.200.000 (+8% rispetto al 2020). La marginalità operativa lorda (EBITDA) è aumentata sia in termini relativi (6% nel 2020 vs 10,2% nel 2021) che in termini assoluti (+0,4 milioni di euro). Il gruppo è guidato da un management con grande esperienza e solido track record nel settore di riferimento, tra cui Diego Bravar (Presidente del CdA) e Giovanni Loser (amministratore delegato).

IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse del minibond serviranno per il completamento dell'Officina Farmaceutica da parte della controllata Serichim. Si tratta di una struttura progettata con due aree indipendenti (su richiesta di AIFA): la prima è dedicata allo sviluppo e produzione degli API (principi attivi farmaceutici) di sintesi; la seconda area è dedicata alla biochimica (necessaria per la fornitura di una tecnologia industriale scalabile per prodotti a base diinsulina e per innovare i processi di produzione di prodotti biotech, con la finalità di aumentare l'efficienza e ridurre i costi di produzione).

Biovalley, inoltre, prevede l'acquisto di una significativa quota di minoranza di una società specializzata nella fornitura e sviluppo di sistemi ICT (tecnologie di comunicazione) e soluzioni software per la sanità privata.

Per ulteriori informazioni:https://www.crowdfundme.it/projects/biovalley-bond/

* * *

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale è entrato così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (oltre 7 miliardi di euro cumulativi al 2020, di cui 2,5 miliardi raccolti da PMI - fonte: 7° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Lotto minimo: 150 azioni

* * *

CROWDFUNDME S.p.A.

Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Tommaso Baldissera Pacchetti Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae Sim S.p.A. Via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 0239448386

Finint Investments SGR

Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finint attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali. Finint Investments SGR è una delle prime SGR alternative italiane e gestisce sin dal 2004 fondi che spaziano dal Real Estate alle energie rinnovabili, oltre a fondi focalizzati su Private Debt e Private Equity, NPLs ed UTPs. Dotata di un team di investimenti di 50 persone, vanta oltre il 50% delle masse gestite in accordo con i principi ESG sanciti dagli UN PRI. I numerosi premi ricevuti negli ultimi anni confermano il percorso di crescita della SGR, che opera sia con clientela diretta che attraverso accordi con istituti bancari e reti di consulenza.

Per ulteriori informazioni

Community – Strategic Communications Advisers

Giovanna Benvenuti – Tel. +39 3469702981 Laura Meneghetti – Tel. +39 335 8354337 Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111 - finint@communitygroup.it

Banca Finint - Ufficio Comunicazione

Paola Biscaldi – Tel. +39 348 8446876 - paola.biscaldi@bancafinint.com Eleonora Riva – Tel. + 39 0438/360679 - eleonora.riva@bancafinint.com