Crowdfundme

Capital/Financing Update • Mar 29, 2021

Informazione Regolamentata n. 20155-9-2021		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2021 17:15:27	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	CROWDFUNDME S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	144355
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2021 17:15:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2021 17:15:28
Oggetto	:	18 mesi.	Al via collocamento Minibond 3A - 4,25%
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CROWDFUNDME LANCIA IL MINIBOND DI 3A SPORT S.P.A., PARTNER E DISTRIBUTORE DEI GRANDI MARCHI D'ABBIGLIAMENTO, DA NIKE A CONVERSE

L'obbligazione, con rendimento al 4,25%, può essere sottoscritta anche da investitori retail con patrimonio superiore a 250.000 euro

Milano, 30 marzo 2021 – CrowdFundMe S.p.A., unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 24 marzo, il collocamento del minibond della PMI 3A Sport S.p.A., distributore e partner di grandi marchi d'abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Si tratta di un'obbligazione di breve termine – la durata è di appena 18 mesi – con un rendimento annuo a scadenza del 4,25%. Inoltre, il minibond rappresenta un'opportunità d'investimento aperta a un'ampia platea di soggetti; possono infatti aderire non solo gli investitori professionali, ma anche i clienti retail con patrimonio superiore a 250.000 euro.

LA SOCIETÀ EMITTENTE

3A Sport S.p.A. è stata fondata nel 1982 e oggi opera come full service provider (intermediario di riferimento dei marchi partner) per la distribuzione di articoli di calzature, abbigliamento e accessori sportivi, attività in cui è leader a livello nazionale. La società, che presenta un portafoglio clienti diversificato e una duratura partnership con Nike (giunta al sesto mandato consecutivo), vanta un sistema di logistica integrata B2B e B2C specializzata nel settore calzatura e abbigliamento, con un elevato tasso di informatizzazione dei processi. La solidità di 3A Sport, che conta più di 40 agenzie di vendita sul territorio nazionale, è confermata dai risultati economici: nel 2019 ha registrato un incremento significativo dei ricavi (+45% su base annua), che sono passati da 31,4 milioni di euro (2018) a 45,4 milioni, con Ebitda positivo per oltre 1,5 milioni. Nel 2020, i ricavi della società sono stati pari a 41,9 milioni di euro, un dato che sostanzialmente conferma i risultati del 2019 nonostante l'impatto del Covid-19. Nel 2021, 3A Sport prevede di arrivare a un fatturato di 60 milioni di euro (+43% sul 2020).

IL MINIBOND

Il minibond ha un obiettivo massimo di 2.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. 3A Sport presenta un rating pari a B1- (medio-alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un'emissione Senior Unsecured con possibilità, al termine delle sottoscrizioni, di quotazione del

minibond sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, per favorire la liquidità del titolo. CrowdFundMe svolge il ruolo di collocatore per la raccolta dell'investimento e, per gestire l'operazione, è affiancata da player di primario standing: Arpe Group come advisor finanziario e Nctm come advisor legale.

IMPIEGO DELLE RISORSE

I fondi raccolti serviranno per accelerare la strategia di espansione di 3A Sport. La società, in particolare, punta sull'internazionalizzazione per estendere oltre i confini nazionali i mandati attualmente in essere, replicando il modello italiano. Un'altra parte delle risorse servirà per potenziare l'area digitale (drop shipping, piattaforma omnichannel) e ecommerce, con particolare attenzione al progetto Just Play, concept store di abbigliamento Nike, Jordan, Adidas, Converse dedicato a bambini e ragazzi. Inoltre, verranno realizzati nuovi spazi 3A per showroom, eventi e meeting. Infine, la società punta ad acquisire nuovi mandati, facendo leva sulla reputazione ormai consolidata, e ad ampliare la gamma di prodotti attualmente distribuita per i brand in licenza.

Per ulteriori informazioni: https://www.crowdfundme.it/projects/3a-sport/

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

* * *

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Warrant: ISIN IT0005355372 Lotto minimo: 150 azioni

CROWDFUNDME S.p.A. Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

* * *

INVESTOR RELATIONS MANAGER Tommaso Baldissera Pacchetti Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

NOMAD E SPECIALIST Integrae Sim S.p.A. Via Meravigli 13, 20123 Milano Tel.+39 02 87208720