Crowdfundme

Capital/Financing Update • Oct 30, 2020

Informazione Regolamentata n. 20155-19-2020		Data/Ora Ricezione 30 Ottobre 2020 07:16:09	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	CROWDFUNDME S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	138595
Nome utilizzatore	:	CROWDFUNDN01 - Baldissera
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Ottobre 2020 07:16:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Ottobre 2020 08:55:18
Oggetto	:	CROWDFUNDME COLLOCA IL SUO PRIMO MINIBOND AD INVESTITORI RETAIL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SBARCA SU BORSA ITALIANA IL PRIMO MINIBOND APERTO AL RETAIL COLLOCATO DA CROWDFUNDME

Milano, 30 ottobre 2020 - CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) annuncia oggi la quotazione del minibond di i-RFK, holding industriale che investe prevalentemente in startup e PMI innovative, sul segmento ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari.

Si tratta del primo minibond collocato dal portale che è stato sottoscritto non solo da investitori istituzionali, ma anche dagli investitori retail che presentano i requisiti di legge (con patrimoni superiori ai € 250.000). Grazie all'ampia partecipazione di quest'ultima tipologia di clientela, le sottoscrizioni, terminate lo scorso settembre, sono arrivate a € 1.290.000. Tra gli investitori istituzionali del minibond figura anche Banca Valsabbina. In totale, i sottoscrittori di questa prima operazione mista retailistituzionale sono 35. Si tratta di una novità fondamentale, perché, senza i portali di Crowdinvesting, i minibond non sarebbero accessibili a una clientela retail e le PMI non avrebbero a disposizione una così ampia platea mista di potenziali sottoscrittori.

Lo strumento obbligazionario, che presenta un giudizio pari a B1+ (medio-alto) di Modefinance (società di rating ESMA), prevede una durata di 60 mesi e ha un rendimento a scadenza del 6% annuo, con interessi che saranno pagati attraverso una cedola semestrale.

I-RFK, quotata su Euronext Paris, è una società in crescita. Lo confermano i risultati aggregati: il valore della produzione è aumentato a oltre 26 milioni di euro nel 2019, contro i 23,7 milioni del 2018 e i 16,3 milioni del 2017. Le risorse raccolte con il minibond serviranno proprio per accelerare ulteriormente questo percorso di sviluppo e, in particolare, contribuiranno alla sottoscrizione di aumenti di capitale in quote di minoranza di startup e PMI innovative.

La quotazione dello strumento obbligazionario tramite Crowdlisting (ovvero a seguito di una raccolta effettuata su un portale di Crowdinvesting) servirà per accrescere l'attenzione degli investitori verso i-RFK.

"Una collaborazione che si riconferma vincente quella tra i-RFK e CrowdFundMe iniziata lo scorso anno con la campagna di equity crowdfunding raggiungendo un obiettivo di investimento di € 2.500.000 e che è proseguita con il collocamento prima e oggi la quotazione del minibond", dichiara Paolo Pescetto, Founder e CEO di i-RFK.

In questa operazione, come per il minibond su Hal Service, lo studio legale Nctm, ha svolto il ruolo di deal counsel.

UN ALTRO SUCCESSO PER CROWDFUNDME

CrowdFundMe mette così a segno un altro successo dopo la recente quotazione del minibond – riservato a investitori istituzionali – di Hal Service, una società specializzata nell'informatica e nelle telecomunicazioni che fornisce servizi di connettività e consulenza tech. In questo caso, le sottoscrizioni hanno raggiunto l'ammontare massimo, stabilito a € 1.000.000.

I due strumenti obbligazionari, collocati dal portale, lanciano CrowdFundMe in un settore dalle grandi potenzialità: secondo il 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano, nel 2019 il mercato italiano è arrivato a 5,5 miliardi di euro, di cui quasi due miliardi raccolti da PMI.

"La possibilità di collocare minibond è una delle principali novità del 2020 per il Crowdinvesting – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowFundMe – Il nostro portale diventa così un hub degli investimenti alternativi che offre una gamma completa di prodotti finanziari, dall'Equity agli strumenti obbligazionari. Le imprese possono così trovare capitali in tempi rapidi, che è una questione di fondamentale importanza, a maggior ragione visto l'impatto sull'economia del Covid-19. Se invece pensiamo ai vantaggi per gli investitori, CrowdFundMe offre la possibilità di diversificare il portafoglio e mitigare quindi il rischio complessivo".

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 Warrant: ISIN IT0005355372 Lotto minimo: 150 azioni

CrowdFundMe S.p.a Via Legnano, 28 Milano 20121 | T +39 3457212020 | mail info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può fare operazioni di "Crowdlisting". Ovvero campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

CROWDFUNDME S.p.A. Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

INVESTOR RELATIONS Tommaso Baldissera Pacchetti Via Legnano 28, 20121 Milano t.baldissera@crowdfundme.it Tel.: 3457212020

NOMAD Integrae Sim S.p.A. via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720

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