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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 크로넥스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	크로넥스 주식회사
대 표 이 사 :	손영준
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55
	(전 화)02-557-3982
	(홈페이지)http://www.cronex.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부대표	(성 명)이영길
	(전 화)02-557-3982

&cr

주주총회 소집공고(제9기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

&cr2. 장 소 : 서울시 서초구 동작대로 72, 유일빌딩 6층 크로넥스(주) 회의실

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건

제4호 의안 : 감사 신현진 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
하청일&cr(출석률: 88%)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
2020-1	2020.03.11	2019년도 재무제표 및 결손금 처리 승인의 건	찬성	-	-	-
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	찬성	-	-	-
사내 이사 이영길 선임의 건	찬성	-	-	-
사외이사 이현우 선임의 건	찬성
이사 보수한도 승인의 건	찬성	-	-	-
감사 보수한도 승인의 건	찬성	-	-	-
2020-2	2020.07.16	제주 축산진흥원 AI센터 임대의 건	찬성	-	-	-
2020-3	2020.09.11	기업시설일반자금대출금 연장의 건	-	-	-	-
2020-4	2020.11,26	제1회차 사모 전환사채발행 결정의 건	찬성	-	-	-
2020-5	2020.12.23	기업시설일반자금대출금 연장의 건	찬성	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사가 영위하는 사업은 신약 및 의료기기 시제품 개발에 필요한 비임상 유효성 평가(CRO) 및 의료,실험용사용되는 생물소재(미니피그)의 공급과 인체조직을 대체하는 이종생체재료의 원료사업입니다. CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다.

동 산업은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업입니다.&cr

CRO 사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한, 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.

CRO 산업은 그 특성상 초기 투자비용이 높고, 고정비 비중이 높으며, 연구기반 인프라 구축까지 많은 시간과 자원의 소요가 필요한만큼 진입장벽이 높은 산업적 특성을 가지고 있어 시장의 경쟁 관계가 크게 변화되지 않을 것으로 판단됩니다. 하단은 국내 주요 CRO 업계 현황입니다.

&cr[국내 CRO 업계 현황]&cr

구분	회사명	대표	설립년
국내	㈜노터스	정인성	2012
국내	㈜켐온	송시환	2000
국내	㈜바이오톡스텍	강종구	2000
국내	글로벌헬스케어	이진영	2003
국내	㈜드림씨아이에스	유수현/정종태	2000
국내	㈜메디칼엑셀런스	최윤희	2006
국내	㈜메디헬프라인	박옥남	1998
국내	㈜비디엠컨설팅	정갑도	2006
국내	㈜사이넥스	김영	2002
국내	㈜서울CRO	윤경욱	2009
국내	서초씨알오 (구,서초바이오)	박준철	2005
국내	㈜심유	유동진	2009
국내	㈜씨엔알리서치	윤문태	1997
국내	㈜씨엔알리서치큐에이	현수미	2014
국내	㈜아크로반	김문갑	2001
국내	㈜에이디엠코리아	윤석민	2003
국내	㈜엘에스케이글로벌파마서비스	이영작	2001
국내	㈜움트	신남철	2004
국내	㈜지디에프아이	장준식	2005
국내	㈜클립스	지준환	2014
국내	㈜파마크로	김남식	2009

세계 각국 정부에서는 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안전성 평가에 대한 정확한 실험 결과를 확보하기 위해 GLP(Good Laboratory Practice) 제도를 영위하고 있습니다. GLP란 비임상안전성 시험의 신뢰성 보증을 위해 연구인력, 시험시설 및 장비, 시험방법 등을 조직적, 체계적으로 정해 놓은 기준으로서 GLP 인증은 시설, 인력, 운영 등의 종합적인 판단에 의거하여 주어지고 있습니다.

현재, 국내외 비임상시험 모든 과정은 법으로 규정화된 엄격한 허가제도 아래서 관리, 운영하고 있습니다. 결국 비임상 CRO는 세포 및 동물을 이용하여 신물질의 안전성을 평가하는 사업군으로 정부로부터 GLP 인증을 받은 연구기업(기관)을 의미합니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 판매조직

당사는 각사업부 부서장이 판매관련 영업업무를 담당하고 있습니다. 각사업부의 전략적인 특성과 상황, 목표에 따라 유기적인 네트워크를 유지하여 판매전략을 시행하고 있습니다. 최근 혁신의료기기 실증지원센터에서 신규 의료기기 효능평가를 위한 비임상 시험기관으로 선정되는 등 보건복지부, 한국보건산업진흥원을 비롯한 정부지원사업도 적극 참여하고 있습니다.

나. 판매경로

회사의 파이프라인 특성상 생산 판매되는 시점은 미니피그가 목표 공급량까지 육성된 후로 예정되어 있습니다. 그 전까지는 임상단계에서 국내외 제약사, 의료기기회사, 연구소, 화장품 제조사 등에 에 라이센싱 아웃의 방식으로 매출을 기대하고 있습니다. 대리점을 통한 마케팅 및 판매활동도 진행중입니다.

다. 판매전략

미니피그와 관련한 학술심포지엄을 통하여 실험동물시험 관련 연구원 및 이해관계자와 만남을 가지고 이를 통해 판매전략을 진행할 계획입니다. 학술심포지엄은 미니피그 수요관련 인원들이 가장 많이 모이는 자리로써 미니피그 홍보처로서 가장 효율적인 자리 입니다. 또한 심포지엄 연구원들과의 커뮤니케이션을 통하여 향후 미니피그의 개선점을 발견하기에도 매우 유리합니다.&cr지난 2020년 8월, 제주시에서 제1회 크로넥스 제주미니피그 연구포럼을 개최하습니다. 당사의 임원 및 축산진흥원 관계자, 수의대 교수진 등 제주재래돼지를 활용한 의료용 실험동물화 이종장기 이식용 미니피그 연구에 관한 주제로 진행하였으며, 앞으로도 지속적으로 전문가들간의 연구 성과 및 노하우를 공유하는 자리를 만들고자 합니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문	주요 사업내용
비임상CRO	계약위탁연구사업(유효성·안정성 평가 등 위탁수행)
미니피그	실험용 / 연구용 미니피그 판매 등
이종생체재료	Clean pig 에서 채취한 이종생체재료 판매

&cr(2) 시장점유율

&cr당사가 영위하는 사업부문의 경우 정확한 시장 관련 통계자료의 부재로 시장점유율을 파악하기 어려운 상황입니다. &cr

(3) 시장의 특성

1) 비임상 CRO

주요 트렌드 및 전망	세 부 내 용
전자임상시험 솔루션의 등장, 새로운 형태의 비즈니스 모델인 가상 제약회사, Quicker time-to -market model은 글로벌 CRO 시장 성장에 기여할 것으로 예상됨	전자임상시험 솔루션은 기존의 임상시험의 기간과 비용을 줄이며, 규제절차와 심사시험의 빠른 승인을 도울 것으로 예상됨. - 데이터에 대한 실시간 접근이 가능하고 간소화된 정보와 &cr 향상된 데이터 프로세싱을 얻을 것으로 예상 - 데이터의 중복을 크게 줄여 데이터 수집이 빠름 - 다른 기술자들 사이에 데이터를 쉽게 공유해서 서로 다른 &cr 기술의 통합이 용이함 새로운 형태의 비즈니스 모델인 가상 제약회사는 창업을 하는 &cr바이오벤처 기업들이 버츄얼 형태로 CRO, CSO(판매계약대행), CMO(생산계약대행) 기업들과 협력하여 연구개발, 제조, 판매 등을 진행하고 있음 - 기존 제약회사들은 신약개발에 대한 연구개발, 제조, 판매 &cr 등의 모든 비용을 감당함 - 이에 비해 바이오벤처 기업들은 작은 비용으로 신약개발을 &cr 위한 수단으로 위탁기업들과 협력함 Quicker time-to -market model은 기업이 신약개발에서 수백만&cr달러를 절약하는데 도움이 될 것으로 예상됨 - Quicker time-to -market model은 임상시험의 시간 지연에 대한 큰 초과비용이 생기는 것의 대안이 됨
제약회사의 비핵심 서비스와 신약 개발을 위한 임상시험의 아웃소싱이 늘어나고 있음	제약회사는 이익을 극대화하기 위해 비핵심 서비스의 아웃소싱을 진행하고 있음 특히 생물제제와 백신개발의 증가가 아웃소싱을 더욱 가속화시키고 있음 신약개발에서 다른 인종, 기후 조건 그리고 기타 외부요인의 약물효능과 안정성을 테스트하는 것은 임상 시험의 글로벌화에서 필수 전제 조건임 이것은 제약회사가 내부 R&D 자원을 사용하는 대신 연구와 약물임상시험을 세계적인 CRO 기업에게 아웃소싱하도록 함
실험 서비스 제공업체의 포트폴리오 확장과 전문 서비스제공자의 합병은 글로벌 CRO 시장 성장을 견인	실험서비스 제공업체는 새로운 기술 개발, 연구소 설립, 그리고 전략적인 제휴와 합병을 통해서 포트폴리오를 계속해서 확대하고 있음 수익과 비용의 시너지 효과를 위해 전문 서비스 제공자의 CRO 합병을 통해 계속해서 증가할 것으로 예상됨
제약회사는 비용을 효율적으로 사용하기 위해 바이오분석학, 적응적 임상 시험 설계, 보건경제학, Late-stage에 대한 투자가 늘어나고 있음	임상시험 초기 단계 서비스 중 특히 바이오분석 초기단계의 가망없는 약물후보를 제거하는 것이 중요한 역할을 할 것으로 보임. 신약 개발은 빠른 약물후보의 선별로 R&D 비용을 현저히 줄일 것이고, 이를 위해 제약회사들은 바이오분석학과 같은 초기 단계에서 투자할 것으로 예측됨 장기간 이익을 얻기 위한 효율적 비용 혁신을 하고 적응적 임상 시험 설계와 보건경제학 및 성과 연구에 투자를 할 것으로 보임 블록버스터급 약물의 특허만료 때문에 주요 제약회사들은 신약출시라는 중대한 도전에 직면하여 투자방향이 초기 임상 개발에서 Late-stage로 바뀌고 있음

&cr 2) 미니피그&cr&cr기존 비임상시험 수행 시 비글, 마우스 등이 주로 사용되었으나 비글의 경우 동물 윤리적 측면에서 문제제기가 꾸준히 발생하고 있으며 마우스의 경우 인간과 신체구조적 측면에서 많은 차이점을 지니고 있습니다. 위 문제점들을 해결할 수 있는 대체재로 기대되는 동물로 인간과 비숫한 체중 및 신체구조를 지니고 동물 윤리 측면에서 비교적 자유로운 것으로 알려진 돼지를 꼽을 수 있습니다. 이와 같은 여러 장점들로 인해 현재 돼지를 이용한 비임상시험 연구 수행비율은 증가하는 추세이며 앞으로도 시장수요는 지속적으로 성장할 것이라 예상됩니다.&cr&cr 3) 이종생체재료&cr&cr의약기술의 발달로 인해 인간의 기대수명은 증가하고 있으며 이에 발맞추어 헬스케어산업 등 관련산업의 시장규모도 지속적으로 성장 중입니다. 이에 발맞춰 ISO 인증시설에서 생산한 병원균 부재동물에서 채취한 다양한 이종생체재료(동결건조 뼈 수복재, 피부재생용 무세포진피 등)은 인체에 적합한 이종생체재료 생산에 활용 가능하며 이를 필요로 하는 의료기기 제조사 및 의약업체 등에 여러 형태로 판매되고 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr질병관리본부 장기이식센터에서 발표한 2019년도 장기이식 대기자는 신장이 1만8천명으로 가장 많았습니다. 이어 간(5천명), 췌장(1천명), 심장(4백명), 폐(120명), 소장(19명) 순이었으며, 2020년 국내 이종장기 시장 규모가 연 8,150억원에 이르며 수용률도 20%에 이를 것이라는 전망입니다. 전세계 이종장기 시장 역시 2024년에는35조원에 이를 것으로 보여 미래의료의 핵심 트렌드로 꼽히고 있습니다. &cr

[2019년도 장기이식 대기자 현황]&cr (단위 : 명)

구분	신장	간	췌장	심장	폐	소장	총 계
대기자 수	1,8000	5,000	1,000	400	120	19	24,539

(출처 : 질병관리본부 장기이식센터)&cr&cr이러한 이유로 당사는 인간의 장기를 대체할 이종장기 개발에 초점을 맞추고, 다방면의 연구를 거듭해왔습니다. 2020년 3월, 유전자 편집기술인 3세대 CRISPR/Cas9, 3.5세대 CRISPR/cpf1을 이용하여 면역거부를 유도하는 알파갈(α-Gal), CMAH, β4GALNT2 등을 제거(knock-out)하였고, 3가지 이상의 유전자를 동시 제거에 성공, 전세계적으로도 이례적인 성과를 거둬냈습니다. &cr&cr또한 사람의 면역유전자 MCP, TPM 등을 삽입(knock-in)하여 6~7종의 유전자가 편집된 이종장기 생산용 multi_Transgenic Pig 생산을 진행하고 있으며, 매년 청주 및 제주 사육시설에서 출산되는 형질전환돼지의 개체수가 증가하고 있습니다. 또한 당월에는 KIT, 농촌진흥청 등의 협력을 통해 Triple knockout pig의 장기(신장, 심장) 영장류에 이식하는 시험을 진행하고자 합니다.&cr

(5) 조직도

조직도(크로넥스).jpg 조직도(크로넥스) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 영업개황을 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재
제 8 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
자 산
Ⅰ.유동자산	3,037,365,097	2,533,882,790
(1)당좌자산	2,387,591,152	1,681,062,158
현금및현금성자산(주석2)	2,096,474,101	1,237,044,124
매출채권(주석3)	345,577,890	492,877,520
대손충당금	-89,937,000	(100,251,950)
선급금	7,756,550	16,324,400
선급비용	25,982,157	27,982,135
단기대여금	-	6,000,000
미수금	866,760	865,680
당기법인세자산(주석9)	870,694	220,249
(2)재고자산	649,773,945	852,820,632
원재료	63,285,369	29,140,462
상품	10,668,293	7,975,785
생물종자산	575,820,283	815,704,385
Ⅱ.비유동자산	3,411,944,484	3,645,291,774
(1)유형자산(주석5)	3,255,239,512	3,441,681,108
토지	1,885,032,163	1,885,032,163
건물	1,233,546,500	1,233,546,500
감가상각누계액	-167,042,752	(136,204,090)
차량운반구	54,092,817	54,092,817
감가상각누계액	-52,318,401	(49,111,026)
비품	1,086,022,549	1,003,170,186
감가상각누계액	-912,675,618	(782,116,004)
시설장치	1,646,940,989	1,646,940,989
감가상각누계액	-1,573,895,098	(1,413,670,427)
건설중인자산	55,536,363	-
(2)무형자산(주석5)	78,054,972	120,210,666
개발비	72,126,400	120,210,666
산업재산권	5,928,572	-
(3)기타비유동자산	78,650,000	83,400,000
임차보증금	76,100,000	81,100,000
기타보증금	2,550,000	2,300,000
자 산 총 계	6,449,309,581	6,179,174,564
부 채
Ⅰ.유동부채	3,401,278,899	3,312,100,614
외상매입금(주석14)	66,560,400	33,102,000
미지급금(주석14)	105,816,185	68,550,336
미지급비용(주석14)	301,173,301	209,557,411
예수금	11,435,040	12,842,650
부가세예수금	28,293,973	33,048,217
단기차입금(주석6,14)	500,000,000	567,000,000
유동성장기부채(주석6,14)	2,388,000,000	2,388,000,000
Ⅱ.비유동부채	1,271,264,455	20,518,169
장기차입금(주석6,14)	-	-
장기미지급금	31,760,072	20,518,169
전환사채	1,600,005,000	-
전환사채할인발행차금	-669,131,981	-
상환할증금	308,631,364	-
부 채 총 계	4,672,543,354	3,332,618,783
자 본
Ⅰ.자본금(주석7)	2,239,740,000	2,239,740,000
보통주자본금	1,593,750,000	1,593,750,000
우선주자본금	645,990,000	645,990,000
Ⅱ.자본잉여금(주석7)	4,805,409,167	4,428,915,190
주식발행초과금	4,428,915,190	4,428,915,190
전환권대가	376,493,977	-
Ⅲ.자본조정(주석8)	172,466,142	101,100,842
주식선택권	172,466,142	101,100,842
Ⅳ.이익잉여금(주석7)	-5,440,849,082	(3,923,200,251)
미처리결손금	-5,440,849,082	(3,923,200,251)
자 본 총 계	1,776,766,227	2,846,555,781
부 채 및 자 본 총 계	6,449,309,581	6,179,174,564

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
Ⅰ.매출액	2712025434	3,814,751,662
상품매출	427,541,023	1,454,963,845
용역매출	1,869,266,397	1,597,058,798
기타매출	415,218,014	762,729,019
Ⅱ.매출원가	2,677,831,232	3,668,567,966
상품매출원가	371,006,587	1,121,717,859
용역매출원가	1,964,030,077	2,326,231,807
기타매출원가	342,794,568	220,618,300
Ⅲ.매출총이익	34,194,202	146,183,696
Ⅳ.판매비와관리비	1,468,949,750	1,486,502,061
직원급여	373,050,329	434,261,953
상여금	5,100,000	10,600,000
퇴직급여	35,235,799	37,250,665
복리후생비	30,702,678	42,489,202
여비교통비	16,921,662	23,506,030
접대비	57,349,820	62,747,057
통신비	1,056,736	1,561,011
수도광열비	0	21,660
전력비	-	-
세금과공과금	14,134,920	11,087,050
감가상각비	-	875,690
지급임차료	32,530,000	22,000,000
수선비	698,001	1,323,818
보험료	29,205,211	32,969,801
차량유지비	52,227,187	49,067,165
경상연구개발비	592,710,722	480,604,613
운반비	559,137	379,000
교육훈련비	30,000	-
도서인쇄비	556,364	1,017,773
사무용품비	879,145	989,818
소모품비	13,130,853	53,971,099
지급수수료	103,665,142	108,343,941
광고선전비	-	-
대손상각비	(10,314,950)	(9,328,631)
건물관리비	-	1,313,780
무형자산상각비	48,155,694	48,084,266
주식보상비용	71,365,300	71,365,300
Ⅴ.영업이익(손실)	(1,434,755,548)	(1,340,318,365)
Ⅵ.영업외수익	23,327,942&cr	5,979,875
이자수익	5,894,035	2,126,096
외환차익	-	106,669
유형자산처분이익	-	1,224,270
정부보조금수익	-	-
잡이익	17,433,907	2,522,840
Ⅶ.영업외비용	106,181,599	106,151,470
이자비용	105,758,060	100,597,602
외환차손	-	186,751
유형자산처분손실	-	4,414,650
무형자산손상차손	-	-
잡손실	423,539	952,467
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,517,609,205)	(1,440,489,960)
Ⅸ.법인세비용(주석11)	39,626	37,671
Ⅹ.당기순이익(손실)	(1,517,648,831)	(1,440,527,631)
ⅩⅠ.주당손익(주석13)	(478)	(460)
기본주당순이익(손실)	(478)	(460)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금	5,440,849,082	3,923,200,251
1. 전 기 이 월 미처리결손금	3,923,200,251	2,482,672,620
2. 회 계 변 경 의 누 적효과	-	-
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	-	-
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	-	-
5. 중 간 배 당 금	-	-
6. 당 기 순 손 실	1,517,648,831	1,440,527,631
Ⅱ. 결 손 금 처 리 액	-	-
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	-	-
2. 기 타 법 정 적립금이입액	-	-
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	-	-
4. 재 평 가 적 립 금 이입액	-	-
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	-	-
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액	-	-
1. 이 익 준 비 금	-	-
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	-	-
3. 배 당 금	-	-
가. 현 금 배 당	-	-
나. 주 식 배 당	-	-
4. 사 업 확 장 적 립 금	-	-
5. 감 채 적 립 금	-	-
6. 배 당 평 균 적 립 금	-	-
Ⅳ. 차 기 이 월 미 처 리결손금	5,440,849,082	3,923,200,251

주석

2020년 12월 31일 현재
회사명 : 크로넥스 주식회사

1. 회사의 개요

크로넥스 주식회사(이하 '회사')은 2012년 5월 1일에 설립되어 의학 및 약학 연구개발업, 비임상 시험 관련사업, 연구용 실험동물 생산 및 관련 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 회사의 본점은 경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55에 소재하고 있습니다. 한편 회사는 2015년 12월 28일 코넥스시장에 상장되었습니다.

주주명	주식수(주)	지분율	비고
손영준	1,380,000	30.81%	보통주
이영길	300,000	6.70%
기타	1,507,500	33.63%
보통주 소계	3,187,500
중소기업은행	187,500	4.19%	우선주
SGI퍼스트펭귄스타트업펀드	187,500	4.19%
경기IBKC-STI일자리창출투자조합	187,500	4.19%
한국산업은행(벤처기술금융실)	364,740	8.14%
산은캐피탈	182,370	4.07%
우신벤처투자(주)	91,185	2.04%
한빛인베스트먼트(주)	91,185	2.04%
우선주 소계	1,291,980
합계	4,479,480	100.00%

&cr2. 현금및현금성자산&cr&cr당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당기말	전기말
현금	1,061	522
보통예금	2,095,413	1,236,522
합계	2,096,474	1,237,044

&cr3. 매출채권&cr&cr당기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당기말	전기말
매출채권	345,578	492,878
대손충당금	(98,779)	(100,252)
합계	246,799	392,626

&cr4. 유형자산&cr&cr(1) 당기와 전기 중 회사의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위: 천원)&cr<당기>

계정과목	기초	취득	처분	상각비	기말
토지	1,885,032	-	-	-	1,885,032
건물	1,097,342	-	-	(30,838)	1,066,504
차량운반구	4,982	-	-	(3,208)	1,774
비품	221,054	82,852	-	(130,559)	173,347
시설장치	233,271	-	-	(160,225)	73,046
건설중인자산	-	52,536	-	-	52,536
합계	3,441,681	135,388		(324,830)	3,252,239

<전기>

계정과목	기초	취득	대체	상각비	기말
토지	1,884,146	887	-	-	1,885,032
건물	1,128,181	-	-	(30,839)	1,097,342
차량운반구	9,879	-	(776)	(4,122)	4,982
비품	176,979	157,111	(4,415)	(108,621)	221,054
시설장치	406,105	13,846	-	(186,681)	233,271
건설중인자산	-	-	-	-	-
합계	3,605,290	171,844	(5,190)	(330,262)	3,441,681

&cr5. 무형자산&cr당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당기	전기
기초	120,211	168,295
취득	-	-
상각	(48,085)	(48,084)
손상차손	-	-
기말	72,126	120,211

&cr6. 차입금&cr&cr(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	차입처	현재 연이자율	당기말	전기말
운전자금대출	KEB하나은행	2.44%	500,000	567,000

&cr(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	차입처	현재 연이자율	당기말	전기말
시설자금대출	KEB하나은행	3.02%	1,600,000	1,600,000
시설자금대출	신한은행	2.88%	788,000	788,000
소계			2,388,000	2,388,000
차감 - 유동성장기차입금			(2,388,000)	(2,388,000)
합계			-	-

&cr(3) 당기말 현재 차입금과 관련하여 회사의 토지와 건물은 1,920,000천원을 채권최고액으로 하여 하나은행에 담보로 제공되어 있습니다.또한 신용보증기금으로부터 425,000천원 및 대표이사로부터 1,948,350천원의 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 10참조).&cr&cr7. 자본, 자본잉여금과 이익잉여금&cr(1) 당기와 전기 중 자본금 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 주, 천원).

구분	보통주주식수	우선주주식수	보통주자본금	우선주자본금
전기초	1,012,500	480,660	506,250	240,330
우선주의 전환	31,250	(31,250)	15,625	(15,625)
무상증자	2,087,500	898,820	1,043,750	449,410
우선주의 전환	56,250	(56,250)	28,125	(28,125)
전기말	3,187,500	1,291,980	1,593,750	645,990
당기초	3,187,500	1,291,980	1,593,750	645,990
우선주의 전환	-	-	-	-
무상증자	-	-	-	-
당기말	3,187,500	1,291,980	1,593,750	645,990

&cr(2) 전환상환우선주의 발행에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	제 1회 전환상환우선주	제 2회 전환상환우선주
종류	누적적, 참가적 전환상환우선주	누적적, 참가적 전환상환우선주
의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 있음	1주당 1개의 의결권 있음
1주당 액면금액	500원	500원
1주당 발행금액	8,000원	16,450원
우선주의 존속기간	발행일로부터 10년이며 존속기간 경과시 보통주로 자동전환	발행일로부터 10년이며 존속기간 경과시 보통주로 자동전환
전환청구기간	발행일 이후부터 존속기간까지	발행일 이후부터 존속기간까지
전환시 발행할 주식	기명식 보통주식	기명식 보통주식
전환비율	전환상환우선주 1주당 보통주 1주	전환상환우선주 1주당 보통주 1주
전환가액 조정에 관한 사항	전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행할 경우	1. 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 일체의 주식연계증권을 발행할 경우
2. 주식이 분할 또는 병합되는 경우
3. 기업이 분할, 합병 또는 분할합병 하는 경우
4. IPO시 공모가격의 70%에 해당되는 금액이 전환가격을 하회하는 경우
상환권자	상환청구권리는 투자자에게 있음	상환청구권리는 투자자에게 있음
상환청구기간	최초 발행일(2015.6.19 및 2015.11.19)로부터 3년이	최초 발행일(2016,8.12)로부터 3년이
지난 이후부터 존속기간 만료일까지	지난 이후부터 존속기간 만료일까지
주당 상환가액	1주당 발행가액과 연복리 5.3%를 적용한 이자금액의 합계액	1주당 발행가액과 연복리 5%를 적용한 이자금액의 합계액

&cr(3) 결손금처리계산서&cr제9(당)기 &cr2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지&cr처리예정일 : 2020년 3월 29일&cr제8(전)기 &cr2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr처리확정일 : 2020년 3월 30일&cr (단위 : 천원)

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기
Ⅰ.미처리결손금		5,440,849		3,923,200
전기이월미처리결손	3,923,200		2,482,673
당기순손실	1,517,649		1,440,528
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		5,440,849		3,923,200

&cr(4) 이익준비금&cr&cr회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10분의 1이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당으로 사용될 수 없으며, 주주총회 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.&cr&cr8. 주식선택권&cr

구분	비고
부여일	2018-08-31
행사시작일	2021-08-31
행사종료일	2026-08-31
총부여주식수(*)	90,000개
행사가격(*)	4,667원
부여방법	신주교부형
가득조건	약정용역제공

(*) 당기 중 무상증자(1주당 2주 무상증자)로 인하여 변동되었습니다.&cr&cr회사는 주식선택권에 대해 이항모형을 이용한 공정가액접근법에 의하여 보상원가를 추정하고 약정용역제공기간에 따라 안분하여 비용과 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 이와 관련하여 당사가 추정한 보상원가는 총 214,096천원이며, 보고기간말 현재 172,466천원이 기타자본항목으로 계상되어 있습니다. &cr

구분	1차
평가모형	이항모형
무위험이자율	2.24%
기대행사기간	8년
예상주가변동성	37.97%
주당공정가치	7,136.53원

&cr(2) 주식선택권 수량 및 가중평균행사가격의 변동&cr

구 분	주식선택권 수량		가중평균행사가격
당기	전기	당기	전기
기초 잔여주	90,000	90,000	4,667	4,667
부여	-	-	-	-
기말 잔여주	90,000	90,000	4,667	4,667

(*) 당기 중 무상증자(1주당 2주 무상증자)로 인하여 변동되었습니다.&cr-> 무상증자에 따른 주식수 및 행사가격의 변동 여부&cr&cr(3) 주식선택권의 변동&cr (단위 : 천원)

구 분	당기	전기
기초	101,101	29,736
주식보상비용	71,365	71,365
보고기간말	172,466	101,101

&cr9. 이연법인세&cr&cr당사는 결손으로 인하여 당기에 부담할 법인세납부액은 없으며, 이월결손금등의 법인세효과는 예상되는 미래의 과세소득규모등을 고려하여 실현가능성이 낮다고 판단되므로 이연법인세자산으로 인식하지 아니하였으며, 이에 따라 당기에 이연법인세변동에 따른 법인세비용은 인식하지 않았습니다.&cr (단위: 천원)

구분	당기	전기
당기법인세부담액	40	38
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	-	-
법인세비용(수익)	40	38

&cr(2) 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계&cr (단위: 천원)

구분	당기		전기
법인세비용차감전순이익(손실)		(1,517,649)		(1,440,490)
적용세율에 따른 법인세		-		(316,908)
조정사항		-		316,945
이연법인세 미인식효과 등	-		316,908
법인세추납액	40		38
법인세비용		40		38

&cr10. 우발채무와 약정사항&cr&cr(1) 당기말 현재 회사가 차입금과 관련하여 제공받은 지급보증 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr

차입처	항목	대출한도	차입금금액	유형	설정 및 제공금액
신한은행	일반자금대출	788,000	788,000	유형자산 담보제공	945,600
KEB하나은행	기업운전일반	500,000	500,000	신용보증기금 보증서 제공	425,000
기업시설일반	1,600,000	1,600,000	유형자산 담보제공	1,920,000

&cr(2) 상기 차입금과 관련하여 대표이사가 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr(3) 당기말 현재 회사는 거래처와의 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 35,220천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr&cr11. 부가가치계산&cr&cr당기와 전기 중 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr&cr<당기>

구분	판매비와관리비	제조원가	경상연구개발비	(합계)
급여	378,150	372,428	385,999	1,136,577
퇴직급여	35,236	28,059	35,767	99,063
복리후생비	30,703	24,126	4,694	59,523
임차료	32,530	53,123	-	85,653
감가상각비	-	234,787	90,043	324,830
세금과공과	14,135	24,238	14,374	52,746
합계	490,754	736,762	530,877	1,758,393

&cr<전기>

구분	판매비와관리비	제조원가	경상연구개발비	(합계)
급여	444,862	438,877	294,106	1,177,844
퇴직급여	37,251	31,250	30,703	99,204
복리후생비	42,489	29,711	1,666	73,865
임차료	22,000	62,713	-	84,713
감가상각비	876	249,767	79,619	330,262
세금과공과	11,087	13,101	20,921	45,109
합계	558,565	825,419	427,014	1,810,997

&cr12. 주당순이익&cr&cr회사의 보통주에 대한 기본주당순이익의 계산 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당기>

구분	발행주식수(주)	가중치	유통보통주식수
기초	3,187,500	366	3,187,500
합계			3,187,500

&cr<전기>

구분	발행주식수(주)	가중치	유통보통주식수
기초	1,012,500	365	1,012,500
우선주의 보통주 전환	6,250	348	5,959
우선주의 보통주 전환	12,500	280	9,589
우선주의 보통주 전환	12,500	239	8,185
무상증자	2,087,500	365	2,087,500
우선주의 보통주 전환	56,250	159	24,503
합계			3,148,236

&cr(2) 회사의 보통주에 대한 기본주당순이익은 희석주당순이익과 동일하며, 기본주당순이익의 계산 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr

구분	당기	전기
(1) 당기순손실	(1,517,609,205)	(1,440,527,631)
(2) 전환상환우선주배당금	(6,459,900)	(6,459,900)
(3) 보통주 당기순손실	(1,524,069,105)	(1,446,987,531)
(4) 가중평균 유통보통주식수	3,187,500	3,148,236
(5) 주당순손실 ((3) ÷(4))	(478)	(460)

&cr13. 특수관계자와의 거래&cr&cr(1) 회사의 지배 및 종속회사는 존재하지 아니하며, 회사의 특수관계자는 주요 경영진입니다.&cr&cr(2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금 거래 내역은 없습니다.&cr&cr(3) 회사는 차입금 및 기타 계약 이행 보증과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr&cr14. 전환사채&cr

회사가 발행한 전환사채 중 미상환잔액의 내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원).&cr

종 류	발행일	전환기간	전환가격	표시이자율&cr(%)	보장수익률&cr(%)	발행할&cr주식수	미상환잔액 (액면금액)
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2020.11.30	2022.11.30~2023.11.28	1주당 5,500원	1.0	7.0	290,910	1,600,005
합 계							1,600,005
유동성사채							-
유동성사채발행차금							-
비 유 동 부 채							1,600,005
사채할인발행차금							-
전환권조정							-
상환할증금							-

&cr 상기 전화사채와 관련하여 회사가 인수인(크로넥스바이오 창업벤처전문 사모투자합자회사)에게 부담하는 모든 의무와 책임에 대하여 대표이사로부터 연대보증책임을 제공 받고 있습니다.&cr &cr주요 약정사항으로 회사는 상기 전환사채와 관련하여 액면이자를 발행일로부터 만기일까지 매3개월마다 후지급하고 있습니다.

&cr15. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석&cr&cr(1) 유동성위험 관리 방법&cr&cr유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.&cr&cr<2020년>

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년 이내	1년초과
차입금	2,888,000	2,888,000	2,888,000	-
전환사채	1,239,504	1,600,005	-	1,600,005
매입채무	66,560	66,560	66,560	-
미지급금	105,816	105,816	105,816	-
미지급비용	301,173	301,173	301,173	-
장기미지급금	31,760	31,760	-	31,760
합 계	4,632,813	4,993,315	3,361,550	1,631,765

&cr상기 현금흐름은 이자금액이 제외되어 있으며, 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 [10,000,000]주로 한다. 제10조(신주인수권) 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 제16조의2(사채및신주인수권증권에표시되어야할권리의전자등록) 이회사는 사채권 및 신주인수 권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제5조(발행예정주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 [30,000,000]주로 한다. 제10조(신주인수권) 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 제16조의2(사채및신주인수권증권에표시되어야할권리의전자등록) 이회사는 사채권 및 신주인수 권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	&cr- 추가투자를 고려하여 상향조정함&cr&cr&cr - 추가투자를 고려하여 상향조정함&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 추가투자를 고려하여 상향조정함&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 권리의 전자등록 여부를 선택가능하도록 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김태호	1974.09	미해당	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태호	크로넥스(주)	2012.09&cr~현재	CRO사업부장	없음
농림축산과학원	1999.10&cr~2001.02	연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김태호 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사내이사 김태호202103).jpg 확인서(사내이사 김태호202103)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신현진	1965.02.10	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신현진	KB금융지주	2018.01&cr ~2019.12	리스크부문 총괄(전무)	없음
KB손해보험	2015.01&cr ~2017.12	리스크부문 총괄(상무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신현진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 신현진 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr &cr 경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	166,000,000
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : https://www.cronex.co.kr/&cr &cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-당사 주주총회 일정은 당사 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 지정감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자 등을 고려하여 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

-코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.