AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Crescent NV

Earnings Release Mar 10, 2016

3935_er_2016-03-10_b7a04e83-4efd-4a45-99b6-a273d4646639.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PUBLISHED 07.00 CEST 10-03-2016

OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET VOLLEDIGE JAAR 2015

FOCUS OP SMART LIGHTING, CONNECTED CAR, ENGINEERING SERVICES EN CLOUDGATE SOLUTIONS

CEO FRANK DESCHUYTERE VERLAAT OPTION

Leuven, België – 10 maart 2016 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar 2015, eindigend op 31 december 2015. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de onderstaande financiële rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening.

FINANCIËLE KERNCIJFERS VOOR HET VOLLEDIGE JAAR 2015

Voor een detail van de geconsolideerde resultatenrekening en balans wordt er naar de financiële staten verwezen, opgenomen in dit rapport.

De financiële geconsolideerde kerncijfers bevatten het volgende (in duizenden EUR):

Rapportering Genormaliseerd
Omzet voor het volledige jaar: 4 698 4 698
Bruto marge: 1 328 2 165
Totale bedrijfskosten: (13 082) (11 673)
EBIT: (11 754) (9 508)
EBITDA: (7 927) (6 840)
Resultaat vóór belastingen: (14 066) (11 820)
Nettoresultaat: (14 084) (11 838)

De opbrengsten voor het jaar 2015 bedroegen 4,7 miljoen EUR in vergelijking met 5,2 miljoen EUR tijdens 2014. De CloudGate opbrengsten stegen met 1 miljoen EUR terwijl de opbrengsten van modules en devices daalden met -1,7 miljoen EUR.

De brutowinstmarge van 2015 bedroeg 28,3 % ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 43,6 % in 2014. Exclusief de waardeverminderingen op voorraden van 837 duizend EUR, zou de genormaliseerde brutowinstmarge 46,1 % bedragen in 2015

Tijdens 2015 daalden de operationele kosten met 385 duizend EUR van 13,5 miljoen EUR in 2014 naar 13,1 miljoen EUR in 2015

Genormaliseerd effect 2015 (in duizenden EUR):

Operationele kosten (13 082)
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 746
Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 413
Correctie op bedrijfsvoorheffing 250
Genormaliseerde operationele kosten 2015 (11 673)
Genormaliseerde operationele kosten 2014 (13 467)

Deze daling van de genormaliseerde bedrijfskosten ten belopen van 1,8 miljoen EUR is het resultaat van verdere kostenbeheersing.

EBIT in 2015 bedroeg -11,8 miljoen EUR vergeleken met -11,0 miljoen EUR in 2014.

Het financieel resultaat daalde van -1,8 miljoen EUR in 2014 naar -2,3 miljoen EUR in 2015, voornamelijk door de interesten op de converteerbare obligatieleningen die werden uitgegeven in het begin van het tweede kwartaal van 2015 en in november 2015 alsook door de brugfinanciering opgenomen in eerste jaarhelft van 2015.

De cash burn van 2015 werd opgevangen door een overbruggingskrediet van 2,7 miljoen EUR tijdens het eerste halfjaar van 2015, de uitgifte van een converteerbare obligatielening van 6,0 miljoen EUR in november 2015 en het verder benutten van het werkingskapitaal.

De cashpositie steeg van 1,6 miljoen EUR op jaareinde 2014 naar 4,1 miljoen EUR op het einde 2015.

Het netto resultaat voor 2015 bedraagt -14,1 miljoen EUR of -0,15 EUR per gewone of verwaterde aandeel. Dit in vergelijking met een netto resultaat van -12,9 miljoen EUR of -0,15 EUR per gewone of verwaterde aandeel in 2014.

Tijdens 2015 werden 2.116.782 nieuwe aandelen gecreëerd ten gevolge van de conversie van converteerbare obligatieleningen.

BUSINESS UPDATE

Terwijl CloudGate een wezenlijk onderdeel uitmaakt van projecten en oplossingen tonen de jaarresultaten aan dat de geplande pick-up van CloudGate verkopen niet gebeurd is. Het huidige sales proces waar meerdere partners bij betrokken zijn alvorens de oplossing bij de eind-klant belandt blijft complex, trager en met een grotere leercurve dan verwacht. Ondanks het feit dat het CloudGate plaform uniek is en geapprecieerd wordt door onze partners, is het bedrijf niet in staat gebleken om met dit platform op een duurzame en voldoende snelle manier omzet te kunnen genereren.

Om deze situatie aan te pakken is het bedrijf reeds in de 2de helft van 2015 en in 2016 – ook de weg ingeslagen van de verkoop van end-to-end oplossingen als go-to-market strategie.

  • Connected Car Solutions: via haar strategisch partnerhip met Danlaw Inc. heeft het bedrijf een volledig Connected Car oplossing die gericht is naar verzekeringsbedrijven en fleet managers;

  • Smart Lighting Solutions: via de overname van InnoLumis heeft het bedrijf een complete Smart Lighting oplossing waarvoor er een sterke interessse is van verschillende steden & gemeenten.

Option is in de kern een engineering bedrijf. Haar expertise in Radio Frequency (RF) ontwerp en ontwikkeling is wereldwijd erkend. Het bedrijf blijft haar expertise in dit domein actief commercialiseren. Het contract voor het ontwerp en ontwikkeling van een On Board Diagnostics Datalogger (OBD) voor Danlaw of het werk voor Asea Brown Boveri (ABB) en Jabil Circuit zijn voorbeelden van de expertise van het bedrijf in engineering services.

Het bedrijf blijft haar partner kanaal en eindklanten actief op het CloudGate platform ondersteunen door end-to-end toepassingen die door haar partners werden ontwikkeld te selecteren met de bedoeling om deze ook via Option te gaan verkopen.

De Raad van Bestuur heeft beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat van de CEO, Frank Deschuytere. De Raad van Bestuur heeft beslist het dagelijkse bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de Uitvoerend Voorzitter Jan Callewaert.

Jan Callewaert, Option's Executive Chairman:

"Met CloudGate als platform voor IoT oplossingen zijn we een partner geworden in de markt van het Internet Der Dingen die nog steeds in een pioniersfase zit. De CloudGate technologie wordt gezien als een essentiële bouwsteen die connectiviteit en slimme toepassingen voor het Internet Der Dingen biedt. De afgelopen twee jaar hebben we waardevolle feedback gekregen van onze doelmarkten. Als een gevolg daarvan hebben we zorgvuldig de business segmenten van smart lighting en connected cars geselecteerd. Om dit potentieel ten volle te benutten heeft het bedrijf het Nederlandse Lemnis Public Lighing & Innolumis Public Lighting overgenomen en, via een belangrijke investering, een corporate partnership aangegaan met Danlaw Inc. USA, een globale aanbieder van telematica en connected vehicle oplossingen. Het bedrijf slaat een bladzijde om en gaat op een nieuwe manier aan haar toekomst werken. Het bedrijf heeft volgende business entiteiten gecreeërd die ook ze apart zal beheren: Engineering Services, Smart Lighting Solutions, Connected Car Solutions en CloudGate Solutions. Hierbij zal elke entiteit moeten foucssen op het aligneren van de kosten voor haar activiteiten om minimum break-even te draaien. We bekijken de mogelijkheid om de CloudGate business entiteit zo te organiseren dat we in toekomst partnerships kunnen aangaan. We zien ook interesse voor investeringen in Smart City toepassingen, in het bjizonder 'connected building' en 'public lighting'."

CORPORATE

Naar aanleiding van de verdere opvolging van de kaspositie en de continuïteit van de vennootschap door de commissaris van de Vennootschap, heeft de Raad van Bestuur van Option hierover verder beraadslaagd en daarna besloten om de markt te informeren in overeenstemming met de persberichten van 21 april 2015 en 3 juli 2015.

Naast de al aangekondigde brugfinanciering van 2.7M EUR in maart 2015 van haar bestaande obligatiehouders en stakeholders, heeft de Vennootschap een bijkomende converteerbare obligatielening afgesloten van 6 mio EUR in november 2015.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Danlaw tot € 10 miljoen investeren in Option via een private plaatsing in twee fases. In eerste instantie via een converteerbare lening van € 6 miljoen aan 5% jaarlijks kapitaliseerbare intrest zoals werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur

binnen het toegestaan kapitaal op 6 november 2015. De obligatielening heeft een termijn van 5 jaar en vervalt op 5 november 2020 en kan converteren in maximaal 32.894.736 aandelen van Option berekend aan een uitgifteprijs van 0.228 EUR per aandeel, inclusief intrest, exclusief roerende voorheffing. De uitgifteprijs is berekend aan het gemiddelde van de koersen gedurende dertig dagen voorafgaande aan de dag van de uitgifte, overeenkomstig artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijkomend heeft Danlaw de mogelijkheid om 4 mio EUR te investeren door middel van warranten welke werden uitgegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 januari 2016. Op 26 juni 2015 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de Raad van Bestuur van de Vennootschap te machtigen om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan vier miljoen zevenhonderd achtendertig duizend negenhonderd vierenzestig euro vijftig cent (EUR 4.738.964,50), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. Om de raad van bestuur tevens bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering die tot deze machtiging heeft besloten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Om de raad van bestuur tenslotte te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.

TRANSACTIES NA BALANSDATUM

Continuïteit

Gegeven de aanhoudende cash drain in 2016 is de Raad van Bestuur op zoek naar projectfinancieringen evenals bijkomende financiering op korte termijn.

Overige transacties na balansdatum

Op 21 januari 2016 kondigde Option aan de aandelen van de Nederlandse LED verlichtingsfabrikanten Lemnis Public Lighting BV en Innolumis Public Lighting BV te hebben gekocht en voegt de twee bedrijven samen tot één commerciële organisatie onder de naam Innolumis Public Lighting.

Op 26 januari 2016 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap beslist om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan vier miljoen achthonderd vierenveertig duizend achthonderd en twee euro zeventig cent (€ 4.844.802,70), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. Om de raad van bestuur tevens bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te

gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Om de raad van bestuur tenslotte te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.

Bijkomend heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap beslist om 17,391,304 warrants toe te kennen aan Danlaw Inc. voor een totaalbedrag van 4 mio EUR, indien uitgeoefend zal dit een kapitaalverhoging vertegenwoordigen van in totaal acht honderd negenenzestig vijfhonderd vijfenzestig euro en twintig cent (EUR 869,565.20).

Financieel rapport opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS)

Voor het jaar eindigend op 31 december
In duizend EUR behalve cijfers per aandeel
Dec 31, 2015 Dec 31, 2014
Opbrengsten 4698 5 2 3 0
Kostprijs verkochte goederen (3370) (2949)
Brutowinst 1328 2 2 8 1
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (4956) (5345)
Kosten van verkoop, marketing en royalty's (3336) (3073)
Algemene en administratiekosten (4790) (5049)
Totale bedrijfskosten (13082) (13467)
Effect van de deconsolidatie $\Omega$ 166
Bedrijfsresultaat (EBIT) (11754) (11 020)
Financiële kosten (2534) (2753)
Financiële opbrengsten 222 951
Financieel resultaat (2312) (1802)
Resultaat vóór belastingen (14066) (12 822)
Belastingen (18) (34)
Nettoresultaat van de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de (14084) (12856)
vennootschap
Resultaat per aandeel
Gewogen gemiddeld antal gewone aandelen 95 964 132 87 929 977
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 95 964 132 87 929 977
Resultaat per aandeel voor verwatering
Resultaat per aandeel na verwatering
(0, 15)
(0, 15)
(0, 15)
(0, 15)
Voor het jaar eindigend op 31 december
In duizend EUR Dec 31, 2015 Dec 31, 2014
Netto resultaat (14084) (12856)
Andere gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten
Wisselkoersverschillen voortvloeiend uit valutaverschillen uit buitenlandse
activiteiten
126 112
Andere gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten voor de periode
(netto van belastingen)
126 112
Totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode
toewijsbaar aan de groep
(13958) (12744)

GECONSOLIDEERDE BALANS

In duizend EUR Dec 31, 2015 Dec 31, 2014
Activa
Immateriële vaste activa 893 3 051
Materiële vaste activa 120 255
Overige financiële vaste activa 490 1 236
Overige vorderingen 15 17
Totaal der niet-vlottende activa 1 518 4 559
Voorraden 1 501 3 139
Handels- en overige vorderingen 732 848
Liquide middelen 4 068 1 554
Belastingvorderingen 12 10
Totaal der vlottende activa 6 313 5 551
Totaal activa 7 831 10 110
Schulden en eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 4 845 4 739
Uitgiftepremies 5 076 3 763
Reserves en omrekeningsverschillen (37 623) (23 769)
Totaal eigen vermogen toekenbaar aan de (27 702) (15 267)
eigenaars van de vennootschap
Financiële schulden 26 105 17 574
Totaal schulden op meer dan één jaar 26 105 17 574
Handels- en overige schulden 9 124 7 544
Voorzieningen 295 258
Te betalen belastingen 9 1
Totaal schulden op ten hoogste een jaar 9 428 7 803
Totaal schulden en eigen vermogen 7 831 10 110
Voor het jaar eindigend op 31 december 31 Dec 2015 31 Dec 2014
In duizend EUR
BEDRIJFSACTIVTEITEN
Nettoresultaat (A) (14084) (12856)
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 2533 3 2 2 8
Afschrijvingen op materiële vaste activa 135 266
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 746 0
Verlies/winst uit verkoop materiële vaste activa ( 65) 7
Verlies/winst uit verkoop financiële vaste activa 0 (166)
(Terugname van) waardeverminderingen op vlottende en niet vlottende activa 916 226
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa 413 4
Toename / (afname) provisies 36 10
Niet gerealiseerde wisselkoers verliezen / (winsten) 42 27
Interest (opbrengsten) (4) (13)
Interestkosten 2 1 2 9 1676
Kost van op aandelen gebaseerde betalingen 104 26
Belastingkost / (opbrengst) 18 34
Totaal (B) 7003 5325
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in bedrijfskapitaal (7081) (7531)
$(C) = (A) + (B)$
Afname / (toename) in voorraden 835 44
Afname / (toename) in handels- en overige vorderingen 67 522
(Afname) / toename in handels- en overige schulden 1450 (1368)
(Afname) / toename in uitgestelde opbrengsten 0 (200)
Aanwending van provisies 0
Totaal van de mutaties in bedrijfskapitaal (D) 2352 (1002)
Nettokastroom uit bedrijfsactiviteiten
$(E) = (C) + (D)$ (4 729) (8 533)
(Betaalde) interesten (F) (705) (692)
Ontvangen interesten (G) 4 13
(Betaalde) / ontvangen belastingen (H) (8) (15)
INVESTTERINGSACTIVITEITEN
Uitgaven van productontwikkeling, na aftrek van ontvangen subsidies (788) (2348)
Verwerving van MVA (5)
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 65
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J) (723) (2353)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Opbrengsten van leningen 8675 12 000
Leasingschulden (7)
Aflossingen van leningen O 500)
KASSTROOM VERSTREKT / (GEBRUIKT) UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K) 8675 11 493
Nettotoename / (afname) van liquide middelen = $(l) + (l) + (K)$ 2514 ( 87)
Liquide middelen bij begin boekjaar 1554 1623
Impact wisselkoersfluctuaties 0 18
Liquide middelen op het einde van het boekjaar 4 0 6 8 1554
Verschil 2514 ( 87)
Op Kosten
Totaal
4 1 2 5 1078 (39) (2617) (8395) (5848)
(12856) (12856)
112 112
112 (12856) (12744)
(201) (201)
614 2886 3500
0
26 26
4739 3763 26 73 (2617) (21 251) (15267)
(14084) (14084)
126 126
126 (14084) (13958)
812 812
106 501 607
104 104
4845 5076 130 199 (2617) (35335) (27702)
Geplaatst
Kapitaal
Uitgifte-
premies
baseerde
betalingen
aandelen ge-
Valuta-
koers
verschillen
uitgifte van
nieuwe
aandelen
Over-
gedragen
resultaat
Opbrengsten van externe Resultaat van het
In duizend EUR klanten operationeel segment
2015 2014 2015 2014
Devices & Solutions 274 1 1 9 7 (671) (449)
Embedded & Solutions 1 2 8 5 2079 (1 469) 226
IOT solutions 2 2 9 1 1 2 6 1 (4083) (1938)
Engineering Services 848 693 381 655
Overige
Totalen 4698 5 2 3 0 (5 842) (1506)
Niet toegewezen bedrijfskosten (5 912) (9514)
Financiële (kosten)/opbrengsten (2312) (1802)
Belastingen (18) (34)
Nettoresultaat (14084) (12856)

Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december 2015 aan het finaliseren. De bedrijfsrevisor heeft tot op heden zijn controlewerkzaamheden nog niet beëindigd aangaande de continuïteit van de onderneming. Mochten er zich nog materiële wijzigingen voordoen gedurende deze controlewerkzaamheden zal dit gemeld worden in een afzonderlijk persbericht. Option voorziet om het volledige geaudit financieel jaarverslag 2015 te publiceren op of voor 28 april 2016.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie die risico's en onzekerheden inhoudt, met inbegrip van verklaringen omtrent de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van de onderneming. Dergelijke verklaringen omvatten, zonder beperking, discussies betreffende de strategische richting van de onderneming en nieuwe productintroducties en – ontwikkelingen. De lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico's en onzekerheden inhouden die er kunnen voor zorgen dat de huidige resultaten materieel verschillen van de resultaten die werden uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen. De risico's en onzekerheden omvatten, zonder beperking, de vroege fase van de markt voor connectiviteit en geïntegreerde draadloze producten en oplossingen voor draagbare en handheld computers en gsm's, het beheer van de groei, het vermogen van de onderneming om nieuwe producten, een snelle technologische verandering en concurrentie te ontwikkelingen en succesvol te commercialiseren. Een aantal van deze risicofactoren werden benadrukt in het Verslag van de Raad van Bestuur 2014 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2014 op de pagina's 26-27. De toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn vervat, zijn alleen geldig vanaf de datum van dit persbericht. De onderneming ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om publiek aanpassingen of herzieningen te doen aan een dergelijke verklaring om elke verandering in de verwachtingen van de onderneming of elke verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd weer te geven.

Voor meer informatie, contacteer

Jan Callewaert – Executive Chairman Jan Luyckx – CFO Gaston Geenslaan 14 B-3001 Leuven, België TEL: +32 (0) 16 31 74 11 FAX: +32 (0) 16 31 74 90 E-mail: [email protected]

OVER OPTION

Option staat voor 'Connecting Things to the Cloud'. Met meer dan 25 jaar ervaring en een groot aantal wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest efficiënte, betrouwbare en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld (B2B) en industriële markten (M2M). Het bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, value added resellers, application platform providers, distributeurs met toegevoegde waarde en netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte oplossingen aan eindklanten te kunnen voorstellen. Option heeft zijn hoofdkwartier in België en heeft daarnaast kantoren in Europa, de VS, Groot-China en Australië. Meer informatie op www.option.com.

Copyright ©2016 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.