Credito Emiliano

M&A Activity • Jan 20, 2025

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

CREDEM E WORLDLINE FINALIZZANO CON SUCCESSO L'ACCORDO STRATEGICO NEL MERCHANT ACQUIRING

L'operazione prevede il trasferimento delle attività di merchant acquiring di Credem a Worldline Italia e la sottoscrizione di un accordo commerciale per la distribuzione dei prodotti e servizi di Worldline attraverso la rete Credem

Reggio Emilia, Roma, 20 gennaio 2025 – Credito Emiliano S.p.A. (Credem) e Worldline hanno concluso in data odierna l'operazione che prevede il trasferimento delle attività di merchant acquiring di Credem in Worldline Merchant Services Italia S.p.A. ("Worldline Italia") – società facente parte del gruppo francese Worldline - per un controvalore di Euro 95 milioni (con un meccanismo di aggiustamento prezzo nei prossimi anni e basato su obiettivi specifici), perfezionando l'accordo comunicato al mercato il 13 novembre 2024.

In dettaglio, l'operazione prevede il trasferimento a Worldline Italia delle attività di merchant acquiring di Credem, a cui fanno riferimento circa 25.000 esercenti con circa 32.000 Pos, che nel 2024 hanno generato transazioni per oltre 3 miliardi di euro. Credem e Worldline Italia hanno inoltre firmato un accordo commerciale di lungo periodo, fino a 15 anni, per la distribuzione tramite la rete Credem dei prodotti e servizi di Worldline.

L'operazione si inserisce nel contesto della strategia del Gruppo Credem di costante sviluppo dell'offerta ai propri clienti esercenti di servizi transazionali e digitali, dai pagamenti nei punti vendita, all'e-commerce e ai pagamenti in mobilità, e permetterà a Credem di mantenere elevati standard di servizio partecipando insieme a Worldline alla definizione della strategia commerciale verso la clientela per tutta la durata dell'accordo. Inoltre, le competenze di livello internazionale e la capacità di innovazione di Worldline garantiranno vantaggi per la clientela che potrà così beneficiare di soluzioni su misura per una migliore esperienza d'acquisto a favore della crescita del proprio business.

Credem è stata assistita da Vitale & Co S.p.A. come consulente finanziario e dallo studio legale Molinari per gli aspetti legali.

Worldline si è avvalsa dell'assistenza di PWC come consulente finanziario e dello studio legale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per gli aspetti legali.

WORLDLINE

Worldline [Euronext: WLN] supporta le aziende di ogni attività e dimensione per accelerare il loro percorso di crescita, in modo rapido, semplice e sicuro. Grazie a tecnologie di pagamento avanzate, competenze locali e soluzioni personalizzate per centinaia di mercati e settori, Worldline favorisce la crescita di oltre un milione di aziende in tutto il mondo. Nel 2023 Worldline ha generato un fatturato di 4,6 miliardi di euro. Worldline.com

CREDEM

Il Gruppo, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d'Europa, è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine settembre 2024, tra raccolta complessiva e prestiti, pari a 137 miliardi di euro (credem.it).

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