Credito Directo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

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author: "Mar\u00eda Bel\u00e9n Paoletta"
date: 2021-04-06 15:12:00+00:00
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CRÉDITO DIRECTO S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se informa que Crédito Directo S.A. con fecha 30 de marzo de 2021 emitió (i) las obligaciones negociables clase VI denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 12 meses por un valor nominal de $200.000.000 (pesos doscientos millones) (las “ONs Clase VI”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $ 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables han sido autorizados por el Acta de Directorio N° 181 de fecha 9 de marzo 2021. El Programa, y las obligaciones negociables a emitirse bajo éste, fueron autorizados por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.903 de fecha 17 de agosto de 2017. Denominación: Crédito Directo S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174, piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta el 15 de junio de 2011 ante la Inspección General de Justicia, bajo el N° 16.428 del libro 55 de Sociedades por Acciones con la denominación “Credilogros S.A” y su cambio de denominación social ha sido inscripto en fecha 24 de febrero de 2014, bajo el N° 3.308 del Libro 67 de Sociedades por Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad: 15 de junio de 2110. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la organización, la dirección, la administración, la comercialización, la explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o de compra y/o afines; el otorgamiento de microcréditos, préstamos en general a personas físicas y/o jurídicas, préstamos hipotecarios, prendarios y préstamos en general, con o sin cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente; y la comercialización de productos vinculados a seguros, celulares y electrodomésticos en general. Se exceptúan las operaciones previstas por la Ley 21.526 u otras que requieran el concurso del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir al mercado de capitales a través de cualquiera de sus instrumentos, pudiendo participar en el capital social de otras sociedades que realicen servicios complementarios de la actividad financiera permitidos por el Banco Central de la República Argentina y realizar operaciones con títulos públicos y privados. Capital Social: $141.095.590,00. Patrimonio Neto: $ 260.627.622,00 (al 30 de septiembre de 2020). Monto y moneda de emisión de las ONs Clase VI: las ONs Clase VI están denominadas en pesos, por un valor nominal de $200.000.000 (pesos doscientos millones). Valores representativos de deuda a corto plazo y/u obligaciones negociables emitidas con anterioridad: La Sociedad emitió con fecha 26 de enero de 2021 las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal original de $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones). Asimismo, se informa que Crédito Directo S.A. cuenta con deudas garantizadas de $ 417.118.307. Clases: Obligaciones Negociables Clase VI. Garantía: Las ONs Clase VI no cuentan con garantía. Condiciones de amortización de las ONs Clase VI: El pago de capital de las ONs Clase VI será realizado en tres cuotas, la primera de ellas equivalente al 25% del valor nominal de las ONs Clase VI y pagadera el 30 de septiembre de 2021, la segunda equivalente al 25% del valor nominal de las ONs Clase VI y pagadera el 30 de diciembre de 2021 y la tercera equivalente al 50% del valor nominal de las ONs Clase VI y pagadera el 30 de marzo de 2022. Intereses de las ONs Clase VI: Los intereses de las ONs Clase VI serán pagados trimestralmente, en forma vencida, los días 30 de junio de 2021, 30 de septiembre de 2021, 30 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, o, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.