Credito Directo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 22, 2021

CRÉDITO DIRECTO S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se informa que Crédito Directo S.A. con fecha 22 de octubre de 2021 emitió (i) las obligaciones negociables clase VIII denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 12 meses por un valor nominal de hasta el equivalente a $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), ampliable a $450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) (las “ONs Clase VIII”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos y condiciones generales de las ONs Clase VIII han sido autorizados por el Directorio de la Sociedad en sus reuniones de fecha 27 de abril de 2021 y 22 de julio de 2021. La emisión y los términos y condiciones definitivos de las ONs Clase VIII fueron aprobados por acta de subdelegado de fecha 14 de octubre de 2021. El Programa y las obligaciones negociables a emitirse bajo éste, fueron autorizados por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.903 de fecha 17 de agosto de 2017. Denominación : Crédito Directo S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174, piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta el 15 de junio de 2011 ante la Inspección General de Justicia, bajo el N° 16.428 del libro 55 de Sociedades por Acciones con la denominación “Credilogros S.A” y su cambio de denominación social ha sido inscripto en fecha 24 de febrero de 2014, bajo el N° 3.308 del Libro 67 de Sociedades por Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad : 15 de junio de 2110. Objeto Social : realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la organización, la dirección, la administración, la comercialización, la explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o de compra y/o afines; el otorgamiento de microcréditos, préstamos en general a personas físicas y/o jurídicas, préstamos hipotecarios, prendarios y préstamos en general, con o sin cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente; y la comercialización de productos vinculados a seguros, celulares y electrodomésticos en general. Se exceptúan las operaciones previstas por la Ley 21.526 u otras que requieran el concurso del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir al mercado de capitales a través de cualquiera de sus instrumentos, pudiendo participar en el capital social de otras sociedades que realicen servicios complementarios de la actividad financiera permitidos por el Banco Central de la República Argentina y realizar operaciones con títulos públicos y privados. Capital Social: $141.095.590,00. Patrimonio Neto: 380.904.095,00 (al 30 de junio de 2021). Monto y moneda de emisión de las ONs Clase VIII: las ONs Clase VIII están denominadas en pesos, por un valor nominal de $308.230.000 (pesos trescientos ocho millones doscientos treinta mil). Valores representativos de deuda a corto plazo y/u obligaciones negociables emitidas con anterioridad: La Sociedad emitió con fecha 25 de enero de 2021 las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal original de $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) y con fecha 26 de marzo de 2021 las Obligaciones Negociables Clase VI por un valor nominal original de $200.000.000 (pesos doscientos millones). Asimismo, se informa que Crédito Directo S.A. cuenta con deudas garantizadas de $ 441.084.341. Clases: Obligaciones Negociables Clase VIII. Garantía: Las ONs Clase VIII no cuentan con garantía. Condiciones de amortización de las ONs Clase VIII: El pago de capital de las Obligaciones Negociables Clase VIII será realizado en tres cuotas, la primera de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII pagadera el 22 de abril de 2022, la segunda de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII y pagadera el 22 de julio de 2022, y la tercera de ellas equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII y pagadera el 22 de octubre de 2022. Intereses de las ONs Clase VIII: Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 22 de enero de 2022; 22 de abril de 2022; 22 de julio de 2022; y 22 de octubre de 2022. En caso de que el día de pago corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente.