Credito Directo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

CRÉDITO DIRECTO S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se informa que Crédito Directo S.A. con fecha 21 de diciembre de 2021 emitió (i) las obligaciones negociables clase X denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de hasta el equivalente a $200.000.000 (doscientos millones de pesos), ampliable a $300.000.000 (trescientos millones de pesos) (las “ONs Clase X”); y (ii) las obligaciones negociables clase XI denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de hasta el equivalente a $200.000.000 (doscientos millones de pesos), ampliable a $300.000.000 (trescientos millones de pesos) (las “ONs Clase XI” y junto con las ONs Clase X, las “ONs”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Los términos y condiciones generales de las ONs han sido autorizados por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 25 de noviembre de 2021. La emisión y los términos y condiciones definitivos de las ONs fueron aprobados por acta de subdelegado de fecha 13 de diciembre de 2021. El Programa y las obligaciones negociables a emitirse bajo éste, fueron autorizados por Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores Nº 18.903 de fecha 17 de agosto de 2017. Denominación : Crédito Directo S.A., domiciliada en Av. Corrientes 1174, piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 15 de junio de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta el 15 de junio de 2011 ante la Inspección General de Justicia, bajo el N° 16.428 del libro 55 de Sociedades por Acciones con la denominación “Credilogros S.A” y su cambio de denominación social ha sido inscripto en fecha 24 de febrero de 2014, bajo el N° 3.308 del Libro 67 de Sociedades por Acciones. Vencimiento del plazo de la Sociedad : 15 de junio de 2110. Objeto Social : realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la organización, la dirección, la administración, la comercialización, la explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o de compra y/o afines; el otorgamiento de microcréditos, préstamos en general a personas físicas y/o jurídicas, préstamos hipotecarios, prendarios y préstamos en general, con o sin cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente; y la comercialización de productos vinculados a seguros, celulares y electrodomésticos en general. Se exceptúan las operaciones previstas por la Ley 21.526 u otras que requieran el concurso del ahorro público. La Sociedad podrá recurrir al mercado de capitales a través de cualquiera de sus instrumentos, pudiendo participar en el capital social de otras sociedades que realicen servicios complementarios de la actividad financiera permitidos por el Banco Central de la República Argentina y realizar operaciones con títulos públicos y privados. Capital Social: $141.095.590,00. Patrimonio Neto: $ 420.315.170 (al 30 de septiembrede 2021). Monto y moneda de emisión de las ONs: las ONs Clase X están denominadas en pesos, por un valor nominal de $100.705.750 (pesos cien millones setecientos cinco mil setecientos cincuenta). las ONs Clase XI están denominadas en pesos, por un valor nominal de $150.510.925 (pesos ciento cincuenta millones quinientos diez novecientos veinticinco). Valores representativos de deuda a corto plazo y/u obligaciones negociables emitidas con anterioridad: La Sociedad emitió (i) con fecha 27 de enero de 2021 las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones); (ii) con fecha 30 de marzo de 2021 las Obligaciones Clase VI por un valor nominal de $200.000.000 (pesos doscientos millones); y (ii) con fecha 22 de octubre de 2021 las Obligaciones Negociables Clase VIII por un valor nominal de $308.230.000 (pesos trescientos ocho millones doscientos treinta mil). Asimismo, se informa que al

30 de septiembre de 2021 Crédito Directo S.A. cuenta con deudas garantizadas de $ 196.962.508. Clases: Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase XI. Garantía: Las ONs no cuentan con garantía. Condiciones de amortización de las ONs Clase X: El pago de capital de las ONs Clase X será realizado en tres cuotas, la primera de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las ONs Clase X y pagadera el 21 de junio de 2022, la segunda de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las ONs Clase X y pagadera el 21 de septiembre de 2022, y la tercera de ellas equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor nominal de las ONs Clase X y pagadera el 21 de diciembre de 2022, o de no ser uno de dicho días un Día Hábil, será el primer Día Hábil siguiente a dicho día. Condiciones de amortización de las ONs Clase XI: El pago de capital de las ONs Clase XI será realizado en seis cuotas, la primera de ellas equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del valor nominal de las ONs Clase XI y pagadera el 21 de septiembre de 2022, la segunda de ellas equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del valor nominal de las ONs Clase XI y pagadera el 21 de diciembre de 2022, la tercera de ellas equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del valor nominal de las ONs Clase XI y pagadera el 21 de marzo de 2023, la cuarta de ellas equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del valor nominal de las ONs Clase XI y pagadera el 21 de junio de 2023, la quinta de ellas equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del valor nominal de las ONs Clase XI y pagadera el 21 de septiembre de 2023, y la sexta de ellas equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor nominal de las ONs Clase XI y pagadera el 21 de diciembre de 2023. Intereses de las ONs Clase X: Los intereses de las ONs Clase X serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 21 de marzo de 2022, 21 de junio de 2022, 21 de septiembre de 2022 y el 21 de diciembre de 2022. Intereses de las ONs Clase XI: Los intereses de las ONs Clase XI serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 21 de marzo de 2022, 21 de junio de 2022, 21 de septiembre de 2022, 21 de diciembre de 2022, 21 de marzo de 2023, 21 de junio de 2023, 21 de septiembre de 2023 y el 21 de diciembre de 2023.