Credito Directo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL EN PESOS DE HASTA $ 100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) AMPLIABLE HASTA $ 150.000.000 (PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES)

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR HASTA $ 800.000.000 (PESOS OCHOCIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto (el "Suplemento ”), y al aviso de suscripción (el "Aviso de Suscripción ”) ambos de fecha 19 de enero de 2021, publicados en dicha fecha en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ( “ BYMA ”) , en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB (MPMAE) del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ”) , en el Boletín Diario Electrónico del MAE, y en la Autopista de la Información Financiera (“ AIF ”) de la Comisión Nacional de Valores (“ CNV ”) , en relación a las obligaciones negociables clase V denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal en pesos de hasta $ 100.000.000 (pesos cien millones) ampliables hasta $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) (las “ Obligaciones Negociables ”) , a ser emitidas por Crédito Directo S.A. (la "Sociedad ” o la "Emisora ” , indistintamente) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta $ 800.000.000 (pesos ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa ” ), cuyos términos y condiciones se encuentran en el prospecto de Programa de fecha 21 de diciembre de 2020, publicado en la misma fecha en el Boletín de la BCBA, en el Boletín Diario Electrónico del MAE y la AIF (el “ Prospecto ”, y junto con el Suplemento, los “ Documentos de la Oferta ” ). El presente Aviso de Resultados complementa y deberá ser leído en conjunto con los Documentos de la Oferta.

Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento o el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Subasta en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Monto total de ofertas recibidas : $150.045.540 (Pesos ciento cincuenta millones cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta)

Cantidad de ofertas recibidas 12

Valor Nominal a ser emitido : $150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones)

Margen Diferencial de Corte : 5,50%.

Fecha de Emisión y Liquidación : 27 de enero de 2021.

Fecha de Vencimiento : 27 de enero de 2022.

Fechas de Pago de Intereses : Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, los días 27 de abril de 2021, 27 de julio de 2021, 27 de octubre de 2021 y en la Fecha de Vencimiento.

Factor de Prorrateo: 99,8482%

Duration : 8,71 meses.

Amortización : El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres cuotas, el día 27 de julio de 2021 el equivalente al 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, el 27 de octubre de 2021 el equivalente al 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables y en la Fecha de Vencimiento el equivalente al 50% del valor nominal de las Obligaciones Negociables.

Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

En caso de que el día de pago corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente. Cualquier pago efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente siguiente tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo. Si la última Fecha de Pago de Intereses y/o Fecha de Vencimiento no correspondiera a un Día Hábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior.

Organizador

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Banco de Servicios y Transacciones S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 64

Agentes Colocadores

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Banco de Servicios y Transacciones S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 64

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AdCap Securities Argentina S.A.

ALyC y AN Propio Matrícula CNV N° 148

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Balanz Capital Valores S.A.U.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 210

Agente Subcolocador

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Estructura Financieras Regionales S.A.

ALyC y AN Propio Matrícula CNV N°503

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de enero de 2021

___ Fiamma Toto Ruá Autorizada