Credito Directo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 20, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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EMISORA

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL EN PESOS DE HASTA $ 150.000.000 (PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES), AMPLIABLE HASTA $ 450.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IX A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL EN PESOS DE HASTA $ 150.000.000 (PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES), AMPLIABLE HASTA $ 450.000.000 (PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES)

EL VALOR NOMINAL TOTAL MÁXIMO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IX EN CONJUNTO SERÁ DE HASTA $450.000.000

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR HASTA $ 800.000.000 (PESOS OCHOCIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto (el "Suplemento”), al aviso de suscripción (el "Aviso de Suscripción”) ambos de fecha 14 de octubre de 2021, y al aviso complementario de suscripción de fecha 18 de octubre de 2021 (el “Aviso Complementario”), publicados en dichas fechas en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB (MPMAE) del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), en el Boletín Diario Electrónico del MAE, y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en relación con: (i) las obligaciones negociables clase VIII denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal en pesos de hasta el equivalente a $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones), ampliable a $ 450.000.000 (pesos cuatrocientos cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables Clase VIII”); y (ii) las obligaciones negociables Clase IX denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal en pesos de hasta el equivalente a $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones), ampliable a $ 450.000.000 (pesos cuatrocientos cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables Clase VII” y junto con las Obligaciones Negociables Clase VI, las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal total máximo en conjunto de $450.000.000 (pesos cuatrocientos cincuenta millones). Las Obligaciones Negociables serán emitidas por Crédito Directo S.A. (la "Emisora”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta $ 800.000.000 (pesos ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa”), cuyos términos y condiciones se encuentran en el prospecto de Programa de fecha 13 de octubre de 2021, publicado en la misma fecha en el Boletín de la BCBA, en el Boletín Diario Electrónico del MAE y la AIF (el “Prospecto”, y junto con el Suplemento, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario, los “Documentos de la Oferta”).

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Subasta en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables Clase VIII

1. Monto total de ofertas recibidas : $ 308.230.000

2. Cantidad de ofertas recibidas: 19

3. Valor Nominal a ser emitido : $308.230.000 (pesos trescientos ocho millones doscientos treinta mil)

4. Margen Diferencial de Corte : 5,99%

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 22 de octubre de 2021.

6. Fecha de Vencimiento : 22 de octubre de 2022.

7. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase VIII serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 22 de

enero de 2022; 22 de abril de 2022; 22 de julio de 2022; y en la Fecha de Vencimiento.

8. Duration : 8,73 meses.

9. Amortización : El pago de capital de las Obligaciones Negociables Clase VIII será realizado en tres cuotas, la primera de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII y pagadera el 22 de abril de 2022, la segunda de ellas equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII y pagadera el 22 de julio de 2022, y la tercera de ellas equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII y pagadera en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase VIII, o de no ser uno de dichos días un Día Hábil, será el primer Día Hábil siguiente.

10. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

Obligaciones Negociables Clase IX

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, se informa que la Emisora ha resuelto declarar desierta la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX.

En caso de que el día de pago corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente. Cualquier pago efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente siguiente tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose intereses durante el período comprendido entre tal fecha y el Día Hábil inmediato posterior. Si la última Fecha de Pago de Intereses y/o Fecha de Vencimiento no correspondiera a un Día Hábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior.

El presente Aviso de Resultados complementa y deberá ser leído en conjunto con los Documentos de la Oferta. Se deberá considerar la totalidad de la información contenida en los Documentos de la Oferta. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tienen el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario, según sea el caso.

Organizador

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Banco de Servicios y Transacciones S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 64

Agentes Colocadores

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Banco de Servicios y Transacciones S.A. ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 64

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SBS Trading S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 53

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Balanz Capital Valores S.A.U.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV N° 210

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Banco Mariva S.A.

ALyC y AN Integral Matrícula CNV Nº 49

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2021

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___ Camila Mindlin Autorizada