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Credito Directo S.A. Capital/Financing Update 2017
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Emisora
Crédito Directo S.A.
Organizador
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
ALYC AN - Integral N° 64 (CNV)
Agentes Colocadores
Allaria Ledesma & Cia. S.A
ALyC y AN – Integral N° 24 de la CNV
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE X POR HASTA V/N $ 75.000.000 (AMPLIABLE HASTA $ 100.000.000)
CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN
A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO POR HASTA $ 500.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
Este es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto Informativo Especial de fecha 22 de junio de 2017 (el “Suplemento”) publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”) el 22 de junio de 2017, en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en relación con los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase X (los “Valores de Corto Plazo” o “VCP”) a tasa variable con vencimiento a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta $75.000.000 (ampliable hasta $ 100.000.000), a ser emitidas por Crédito Directo S.A. (“Directo” o la “Sociedad”, indistintamente) en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente, tienen el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento o en el prospecto del Programa de fecha 14 de marzo de 2017 (el “Prospecto”) y publicado en su versión resumida en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden del BYMA el día 14 de marzo de 2017 y en el micrositio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE y en la AIF de la CNV.
Al respecto, se informan los resultados de la colocación de los Valores de Corto Plazo ofrecidos:
1. Monto Ofrecido: V/N $75.000.000 (ampliable hasta $ 100.000.000).
2. Cantidad de Ofertas recibidas: 24
3. Valor de las Ofertas recibidas: V/N $ 103.820.000
4. Monto de Valor Nominal suscripto y emitido: $ 100.000.000
5. Margen Diferencial de Corte: 5,95%
6. Factor de Prorrateo: 11,80%
7. Fecha de Emisión: 30 de junio de 2017.
8. Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2018.
9. Fechas de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, los días 30 de septiembre de 2017, 30 de diciembre de 2017, 30 de marzo de 2018 y 30 de junio de 2018 o, de no ser un día hábil o no existir dicho día, el primer día hábil posterior.
10. Fechas de Amortización: Los pagos de capital serán realizados el 30 de diciembre de 2017, 30 de marzo de 2018 y 30 de junio de 2018 o, de no ser un día hábil, el primer día hábil siguiente.
11. Valor nominal unitario: $1.
12. Unidad mínima de negociación: $10.000
13. Duration: 9,13 meses
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2017.
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Lucia Viboud
Autorizada