Credit Saison Co.,Ltd.

Registration Form • Jan 9, 2025

 訂正発行登録書_20250108195425

【表紙】

【提出書類】	訂正発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年１月９日
【会社名】	株式会社クレディセゾン
【英訳名】	Credit Saison Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役（兼）社長執行役員COO　　水野　克己
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】	03－3988－2113
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　田中　裕明
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】	03－3988－2113
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　田中　裕明
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行登録書の提出日】	2024年９月18日
【発行登録書の効力発生日】	2024年９月26日
【発行登録書の有効期限】	2026年９月25日
【発行登録番号】	６－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額　300,000百万円
【発行可能額】	255,000百万円 （255,000百万円） （注）　発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出している。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2025年１月９日（提出日）である。
【提出理由】	2024年９月18日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部　証券情報」「第１　募集要項」の記載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出する。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 訂正発行登録書_20250108195425

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債】

（訂正前）

未定

（訂正後）

本発行登録の予定額のうち、150億円を社債総額とする株式会社クレディセゾン第109回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を利率年0.900％～1.500％の範囲内で、下記の概要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額　　10万円

発行価格　　　　各社債の金額100円につき金100円

利払日　　　　　毎年１月30日及び７月30日（初回利払日：2025年７月30日）

条件決定日　　　2025年１月17日

申込期間　　　　2025年１月20日から2025年１月29日まで

払込期日　　　　2025年１月30日

償還期限　　　　2030年１月30日（５年債）

（注）　信用格付

本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付及び取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先）

(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）

信用格付：Ａ＋（シングルＡプラス）（取得予定日　2025年１月17日）

入手方法：Ｒ＆Ｉのホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定。

問合せ電話番号：03-6273-7471

(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）

信用格付：ＡＡ－（ダブルＡマイナス）（取得予定日　2025年１月17日）

入手方法：ＪＣＲのホームページ（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載される予定。

問合せ電話番号：03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性（信用リスク）についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる（もしくは保留される）ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報（発行体から提供された情報を含む。）を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前）

未定

（訂正後）

本発行登録の予定額のうち、150億円を社債総額とする株式会社クレディセゾン第109回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称	住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目５番１号
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目９番２号
株式会社ＳＢＩ証券	東京都港区六本木一丁目６番１号
静銀ティーエム証券株式会社	静岡県静岡市葵区追手町１番13号
ＦＦＧ証券株式会社	福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
ちばぎん証券株式会社	千葉県千葉市中央区中央二丁目５番１号

社債管理の委託

社債管理者の名称	住所
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

（訂正前）

未定

（訂正後）

株式会社クレディセゾン第109回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の払込金額の総額150億円（発行諸費用の概算額は未定）