Credicuotas Consumo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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CREDICUOTAS CONSUMO S.A.

CREDICUOTAS CONSUMO S.A. C.U.I.T. N°30-71091158-0, es una sociedad anónima con sede social sita en Sarmiento 530, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Fue constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, e inscripta ante la Inspección General de Justicia en fecha 18 de marzo de 2009, bajo el N°4.638.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO POR HASTA $1.000.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE IV POR UN VALOR NOMINAL DE $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES) CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISION Y LIQUIDACION

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 8 de junio de 2021 (el “ Aviso de Suscripción ”) y en el prospecto de emisión de Credicuotas Consumo S.A. (“ Credicuotas ” o la “ Emisora ”) de la misma fecha (el “ Prospecto ”), que fueran publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Micrositio web del MAE ”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “ Página Web de la CNV ”), correspondiente a la emisión de obligaciones negociables en pesos, a tasa nominal anual variable, con vencimiento el 16 de junio de 2022, por un valor nominal de hasta $300.000.000 (pesos trecientos millones) ampliable por hasta un V/N de $500.000.000 (pesos quinientos millones) (el “ Monto Máximo de Emisión ”) (las “ VCP ”). Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado a los mismos en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.

De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1. Emisor : Credicuotas Consumo S.A.

2. Monto de Emisión : $500.000.000 (Pesos Quinientos millones)

3. Total de Ofertas recibidas : $775.000.000 (Pesos Setecientos Setenta y Cinco millones)

4. Cantidad de ofertas recibidas : 27.

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 16 de junio de 2021.

6. Fecha de Vencimiento : 16 de junio de 2022.

7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

8. Margen de Corte : 5%

9. Amortización : El capital de los VCP serán amortizados en 3 (tres) pagos, el primero de ellos equivalente al 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) del valor nominal de los VCP y pagadero el 16 de abril de 2022, el segundo de ellos equivalente al 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) del valor nominal de los VCP, pagadero el 16 de mayo de 2022, y el restante 33,34% (treinta y tres con 34/100 por ciento) del valor nominal de

los VCP y pagadero a la Fecha de Vencimiento. (las “Amortizaciones”). Los pagos de capital serán realizados en la fecha en que se cumplan 10 (diez), 11 (once) y 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y Liquidación, pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho día, será el día hábil inmediato anterior (cada una, una “Fecha de Amortización”).

10. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido desde la Fecha de Emisión y Liquidación, 16 de junio del 2021, en las siguientes fechas: (i) 16 de septiembre del 2021; (ii) 16 de diciembre del 2021; 16 de marzo del 2022; 16 de junio del 2022.

11. Prorrateo: No aplica.

12. Duration (en años) : 0,82

Oferta pública autorizada en los términos de las Normas de la CNV, registrada bajo Resolución N° RESFC-201819370-APN-DIR#CNV.

Organizador

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BANCO INDUSTRIAL S.A. Sarmiento 530 (C1041AAL) Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Número de matrícula asignado 73 de la CNV.

Agente Colocador

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INDUSTRIAL VALORES S.A.

Sarmiento 530, Piso 2° (C1041AAL) Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio. Número de matrícula asignado 153 de la CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 14 de junio de 2021

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Ezequiel Weisstaub Presidente CREDICUOTAS CONSUMO S.A.