Credicuotas Consumo S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 10, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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CREDICUOTAS CONSUMO S.A.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CLASE V POR HASTA V/N $750.000.000 AMPLIABLES POR HASTA V/N $1.500.000.000, CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISION Y LIQUIDACIÓN A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO POR HASTA $2.000.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS).

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementarios a la información incluida en el suplemento de prospecto de fecha 3 de noviembre de 2021 (el “Suplemento de Prospecto”), al aviso de suscripción de fecha 3 de noviembre de 2021 (el “Aviso de Suscripción”),y al aviso complementario y rectificatorio de fecha 5 de noviembre de 2021 (el “Aviso Complementario”),publicados por Credicuotas Consumo S.A (indistintamente “Credicuotas”, la “Emisora” o la “Sociedad”) en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente), a través de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (https://www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el ítem “ Empresas – Credicuotas Consumo S.A. – Emisiones – Obligaciones Negociables ” (la “CNV” y la “AIF”, respectivamente) y en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE” respectivamente), correspondiente a los valores representativos de deuda de corto plazo clase V no convertibles en acciones, a tasa de interés variable, no subordinadas y sin garantía, con vencimiento a los 365 días contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación expresados y denominados en pesos por un monto equivalente en pesos de hasta V/N $ 750.000.000 (pesos setecientos cincuenta millones ) ampliables por hasta V/N $1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones) (los “Valores de Corto Plazo” o “VCP” o “VCP Clase V” o la “Clase V”), a ser emitidos en el marco del programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), autorizado por la CNV mediante Resolución RESFC-2018-19370-APN-DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2018. El Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción, el Aviso Complementario y el presente Aviso de Resultados, complementan y deberán ser leídos junto con el prospecto actualizado del Programa de fecha 14 de octubre de 2021 (el “Prospecto”) y su adenda de fecha 29 de octubre de 2021 (la “Adenda” y junto con el Prospecto, el Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción, el Aviso Complementario y el Aviso de Resultados, los “Documentos de la Oferta”), publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en la AIF, en el Micrositio web del MAE y en el sitio web institucional de la Emisora (www.credicuotas.com.ar). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta, según corresponda.

Se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta, se ha determinado emitir los VCP. Los resultados de la colocación son los siguientes:

1. Emisor : Credicuotas Consumo S.A.

2. Valor Nominal ofertado: $1.095.000.000 (Pesos mil noventa y cinco millones).

3. Cantidad de ofertas recibidas: 24.

4. Valor Nominal a emitirse: $1.055.000.000 (Pesos mil cincuenta y cinco millones).

5. Fecha de Emisión y Liquidación : 12 de noviembre de 2021.

6. Fecha de Vencimiento: 12 de noviembre de 2022.

7. Precio de Emisión: 100% .

8. Margen Diferencial de Corte: 5,50%.

1. Amortización: El capital de los VCP serán amortizados en 3 (tres) pagos, el primero de ellos equivalente al 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) del valor nominal de los VCP y pagadero el 12 de septiembre de 2022, el segundo de ellos equivalente al 33,33% (treinta y tres con 33/100 por ciento) del valor nominal de los VCP y pagadero el 12 de octubre de 2022 y el restante 33,34% (treinta y tres con 34/100 por ciento) del valor nominal de los VCP y pagadero en la Fecha de Vencimiento (las “Amortizaciones”). De no ser un Día Hábil o de no existir dichos días, las Amortizaciones serán realizadas el Día Hábil inmediato anterior.

2. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: (i) 12 de febrero del 2022; (ii) 12 de mayo de 2022; 12 de agosto del 2022; y 12 de noviembre del 2022 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). De no ser un día hábil o no existir dicho día, los intereses de los VCP serán pagaderos el primer Día Hábil posterior, salvo en la última Fecha de Pago de Intereses, en cuyo caso el pago será realizado en la Fecha de Vencimiento de la Clase V.

3. Factor de Prorrateo : N/A.

4. Duration : 0,81 años.

La información incluida en el presente Aviso de Resultados es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en los restantes Documentos de la Oferta.

LOS VCP SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y TRANSMITIDOS –EN LOS MERCADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS– POR LOS INVERSORES CALIFICADOS CUYAS CATEGORÍAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N°622/2013 DE LA CNV, Y SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARÍAS (LAS “NORMAS DE LA CNV”). DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN DICHO ARTÍCULO, SE ENTIENDA POR INVERSOR CALIFICADO A LOS SIGUIENTES SUJETOS (LOS “INVERSORES CALIFICADOS”): (A) EL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y EMPRESAS DEL ESTADO. (B) ORGANISMOS INTERNACIONALES Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. (C) FONDOS FIDUCIARIOS PÚBLICOS. (D) LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) – FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD (FGS). (E) CAJAS PREVISIONALES. (F) BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. (G) FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. (H) FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON OFERTA PÚBLICA. (I) COMPAÑÍAS DE SEGUROS, DE REASEGUROS Y ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO. (J) SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA. (K) PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS POR LA COMISIÓN COMO AGENTES, CUANDO ACTÚEN POR CUENTA PROPIA. (L) PERSONAS HUMANAS QUE SE ENCUENTREN INSCRIPTAS, CON CARÁCTER DEFINITIVO, EN EL REGISTRO DE IDÓNEOS A CARGO DE LA CNV. (M) PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS, DISTINTAS DE LAS ENUNCIADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES, QUE AL MOMENTO DE EFECTUAR LA INVERSIÓN CUENTEN CON INVERSIONES EN VALORES NEGOCIABLES Y/O DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS POR UN MONTO EQUIVALENTE A UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO TRESCIENTAS CINCUENTA MIL (UVA 350.000). (N) PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO Y PERSONAS HUMANAS CON DOMICILIO REAL EN EL EXTRANJERO.

La oferta pública del Programa ha sido autorizada por Resolución RESFC-2018-19370-APN-DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2018 del Directorio de la CNV, su actualización por Providencia del Directorio de fecha 14 de octubre de 2021 y el aumento de monto del Programa autorizado mediante Adenda, por Disposición N°DI-2021-52-APN-GE#CNV de la Gerencia de Emisoras de la CNV de fecha 29 de octubre de 2021 y el levantamiento de condicionamientos de la misma fecha Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV y MAE no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. De acuerdo a lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 y concordantes, la responsabilidad sobre los datos contenidos en el prospecto y el suplemento recae sobre los emisores de los valores negociables. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 14 de octubre de 2021, su adenda de fecha 29 de octubre de 2021 y en el Suplemento de Prospecto de fecha 3 de noviembre de 2021, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores indicadas en este aviso. Los Valores de Corto Plazo no están garantizados por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizados por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.

Los restantes términos y condiciones de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase V se detallan en los restantes Documentos de la Oferta. Los Documentos de la Oferta se encuentran a disposición de los interesados en la AIF, en el Boletín Diario de la BCBA, en el Micrositio web el MAE, en el sitio web de la Emisora (www.credicuotas.com.ar), así como en el domicilio de la Emisora.

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Organizador

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BANCO INDUSTRIAL S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Número de matrícula asignado 73 de la CNV

Agente Colocador

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Agente Colocador

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INDUSTRIAL VALORES S.A.

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio. Número de matrícula asignado 153 de la CNV

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 210 de la CNV

Agente Colocador

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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV

Agente Colocador

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BANCO SANTANDER RÍO S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV

La fecha de este Aviso de Resultados es 10 de noviembre de 2021

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Ezequiel Weisstaub
Presidente
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