Creas F&C Co., Ltd

Prospectus • Oct 29, 2021

교환사채권 발행결정 1.7 (주)크리스에프앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 10월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 크리스에프앤씨
대 표 이 사 :	우진석, 김한흠 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도곡로 176 (도곡동)
	(전 화) 02-3409-3000
	(홈페이지)http://www.creas.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 정 성 용
	(전 화) 02-3409-3000

교환사채권 발행결정

3무기명식 무보증 사모 교환사채10,000,000,000---------10,000,000,000-0.00.02026년 11월 19일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2026년 11월 19일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 “영업일”)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후부터 다음 영업&cr일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모100

44,250

최초 교환가격은 본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일인 2021년 10월 28일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 금액(이하 "기준가격") 이상으로 하되, 호가단위 미만은 절상하여 산정한다.

주식회사 크리스에프앤씨 기명식 보통주225,9881.932021년 12월 19일2026년 10월 19일

가) 사채권자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가&cr

다만, (i) 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, (ii) 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.&cr

나) 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr

다) 발행회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라) 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 이후 매 3개월이 되는 날(이하 “교환가액조정일”)마다 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 가격 [(1개월 가중산술평균주가 + 1주일가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3] 및 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 교환가액으로 조정한다. 단, 어떠한 경우에도 조정 후 교환가액은 본항 (3)호에 따른 최초 교환가액의 70%를 하회하지 못한다.&cr

마) 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 교환가액이 발행회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 교부할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 11월 19일부터 2026년 8월 19일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연 0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr1. 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 날 및 그 이후 12개월 동안 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr 2. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자)&cr3. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr4. 취득규모 : 최대 3,000,000,000원 (30%)&cr5. 취득목적 : 미정&cr6. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자&cr7. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr ① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 교환사채로 교환권을 행사항 경우 최초 교환가액 기준 당사 보통주 67,796주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 96,852주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.58% 에서 최대 0.83%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함.&cr ② 금전적 이익: 교환으 로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 &cr&cr이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 대한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. 2021년 11월 01일2021년 11월 19일--2021년 10월 29일22참석아니오면제&cr 본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집에 해당하지 않으며, 사채권을 50매 미만으로 발행하고, 발행 후 1년간 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 권면분할 금지 -미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한&cr 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 11월 19일부터 2026년 8월 19일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연 0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr(2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 역삼남지점&cr(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	[2024-09-20]	[2024-10-20]	[2024-11-19]	100.0000%
2차	[2025-12-21]	[2025-01-20]	[2025-02-19]	100.0000%
3차	[2025-03-20]	[2025-04-19]	[2025-05-19]	100.0000%
4차	[2025-06-20]	[2025-07-20]	[2025-08-19]	100.0000%
5차	[2025-09-20]	[2025-10-20]	[2025-11-19]	100.0000%
6차	[2026-12-21]	[2026-01-20]	[2026-02-19]	100.0000%
7차	[2026-03-20]	[2026-04-19]	[2026-05-19]	100.0000%
8차	[2026-06-20]	[2026-07-20]	[2026-08-19]	100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr 나. 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항&cr

1. 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 날 및 그 이후 12개월 동안 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 20영업일 전부터 10영업일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분	매도청구권 청구기간		매매대금 지급기일	적용금리
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2021-11-22	2021-12-06	2021-12-20	100.1699%
2차	2021-12-22	2022-01-05	2022-01-19	100.3345%
3차	2022-01-24	2022-02-07	2022-02-21	100.5160%
4차	2022-02-21	2022-03-07	2022-03-21	100.6702%
5차	2022-03-22	2022-04-05	2022-04-19	100.8301%
6차	2022-04-21	2022-05-05	2022-05-19	100.9959%
7차	2022-05-23	2022-06-06	2022-06-20	101.1730%
8차	2022-06-21	2022-07-05	2022-07-19	101.3337%
9차	2022-07-22	2022-08-05	2022-08-19	101.5059%
10차	2022-08-22	2022-09-05	2022-09-19	101.6783%
11차	2022-09-21	2022-10-05	2022-10-19	101.8454%
12차	2022-10-24	2022-11-07	2022-11-21	102.0296%
13차	2022-11-21	2022-12-05	2022-12-19	102.1861%

(2) 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(1개월 단위 복리 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(4) 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미교환 상태로 보유하여야 한다.

사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.

4. 한국예탁결제원에 대한 조기상환 청구: 발행회사가 매수인으로서 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 매도청구권 행사일 5영업일 전까지 한국예탁원에 조기상환을 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 베노홀딩스주주4,000,000,000다믈멀티미디어 주식회사-2,000,000,000김우동-2,000,000,000YOO ANDY C-1,000,000,000이재철-1,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】타법인 증권 취득자금